Di recente abbiamo appreso un enorme cambiamento nel portafoglio di azioni di Berkshire Hathaway di Warren Buffett. Queste le mosse di acquisto e di vendita della holding statunitense.
Warren Buffett e il resto del team di investimento di Berkshire Hathaway in genere non discutono delle azioni che acquistano e vendono, quindi dobbiamo fare affidamento sugli scorci trimestrali del portafoglio che otteniamo dai documenti depositati alla SEC del Berkshire.
Berkshire ha appena pubblicato il suo più recente deposito 13-F, che mostra un'istantanea delle azioni che deteneva al 31 dicembre 2020. Warren Buffett con la sua Berkshire ha aggiunto alcune nuove posizioni, alimentato alcune di quelle esistenti e venduto anche alcune azioni. Ecco un riepilogo completo di tutte le mosse fatte da Berkshire.
4 nuove azioni nel portafoglio Berkshire
Buffett e il suo team hanno aggiunto alcune azioni portafoglio del Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) durante il quarto trimestre:
| Azienda (Simbolo) | Azioni acquistate | Valore di mercato |
|---|---|---|
| Verizon(NYSE:VZ) | 146,716,496 | $8,62 miliardi |
| Chevron (NYSE:CVX) | 48,498,965 | $4,10 miliardi |
| Marsh & McLennan (NYSE:MMC) | 4,267,825 | $499 milioni |
| EW Scripps (NYSE:SSP) | 23,076,923 | $364 milioni |
Data source: Berkshire Hathaway 13-F. Valore di mercato del 17/02/21.
Sapevamo già dell'investimento di E.W. Scripps, che tecnicamente è avvenuto a gennaio, ma poiché si tratta di una nuova posizione nel portafoglio, vale comunque la pena notare.
Gli acquisti di Verizon e Chevron sono stati di gran lunga le due più grandi invetsimenti del trimestre. È insolito per Buffett acquistare subito posizioni così grandi, quindi sembra che l'Oracolo di Omaha sia abbastanza fiducioso in queste scelte.
Tuttavia, nessuna delle due decisioni è troppo sorprendente. Verizon, in particolare, è un trading azionario a reddito solido come una roccia per una valutazione ragionevole e potrebbe avere un bel po' di potenziale di rialzo durante il lancio su larga scala della tecnologia 5G nei prossimi anni.
Trovi alcuni informazioni aggiuntive su azioni Verizon (NYSE: VZ) nell'articolo “Dove Investire Oggi? Questo l’elenco delle migliori azioni su cui investire“.
Le 6 azioni di cui Berkshire ha aggiunto nuovi acquistati
Oltre ai nuovi acquisti, Berkshire ha aggiunto ad alcuni dei suoi investimenti esistenti. Non ci sono sorprese qui. Buffett ha iniziato a costruire posizioni in diversi titoli farmaceutici nel terzo trimestre, così come in T-Mobile U.S. Queste mosse sono solo la continuazione di quegli acquisti.
| Azienda (Simbolo) | Azioni acquistate | Valore di mercato delle nuove azioni |
|---|---|---|
| AbbVie (NYSE:ABBV) | 4,268,766 | $455 milioni |
| Merck (NYSE:MRK) | 6,294,333 | $477 milioni |
| Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY) | 3,364,822 | $204 milioni |
| Kroger (NYSE:KR) | 8,555,578 | $291 milioni |
| RH (NYSE:RH) | 24,200 | $11 milioni |
| T-Mobile U.S. (NASDAQ:TMUS) | 2,824,844 | $343 milioni |
Data source: Berkshire Hathaway 13-F. Valore di mercato del 17/02/21.
Le 6 azioni che Berkshire ha ridotto
Mentre Buffett dice che il suo ‘periodo di detenzione preferito è per sempre‘, Berkshire vende azioni abbastanza regolarmente. Nel quarto trimestre, abbiamo appreso che Berkshire ha ridotto sei delle sue posizioni in azioni.
| Azienda (Simbolo) | Azioni acquistate | Valore di mercato delle nuove azioni |
|---|---|---|
| Apple (NASDAQ:AAPL) | 57,160,000 | $7,44 miliardi |
| U.S. Bancorp (NYSE:USB) | 823,834 | $40 milioni |
| General Motors (NYSE:GM) | 7,500,000 | $397 milioni |
| Wells Fargo (NYSE:WFC) | 74,956,573 | $2,76 miliardi |
| Suncor Energy (NYSE:SU) | 5,352,318 | $100 milioni |
| Liberty Latin America (NASDAQ:LILAK) | 146,177 | $1.7 milioni |
Data source: Berkshire Hathaway 13-F. Valore di mercato del 17/02/21.
Le due riduzioni maggiori sono state di gran lunga Apple (NASDAQ: AAPL) e Wells Fargo, ma nessuna delle due è stata un enorme azione. Apple è stato un investimento di incredibile successo per Berkshire, ma con la partecipazione che rappresenta oltre un quinto dell'intera capitalizzazione di mercato del Berkshire, era previsto un riassetto. Wells Fargo è invece una azione che Buffett sta riducendo da tempo.
Le 5 azioni che Berkshire ha venduto
Il Berkshire ha scaricato la maggior parte delle sue azioni bancarie che non sono chiamate Bank of America (NYSE: BAC) negli ultimi trimestri e il quarto trimestre non ha fatto eccezione. In effetti, Berkshire ha completamente venduto cinque posizioni in azioni nel trimestre, tre delle quali erano banche.
| Azienda (Simbolo) | Azioni acquistate | Valore di mercato delle nuove azioni |
|---|---|---|
| PNC Financial (NYSE:PNC) | 1,919,827 | $321 milioni |
| JPMorgan Chase (NYSE:JPM) | 967,267 | $140 milioni |
| M&T Bank (NYSE:MTB) | 2,919,613 | $431 milioni |
| Barrick Gold (NYSE:GOLD) | 12,000,000 | $250 milioni |
| Pfizer (NYSE:PFE) | 3,912,216 | $137 milioni |
Data source: Berkshire Hathaway 13-F. Valore di mercato del 17/02/21.
Cosa significa tutto questo
Non sappiamo perché Buffett e il suo team abbiano deciso di acquistare o vendere queste azioni. Possiamo speculare, ma Buffett è notoriamente a denti stretti quando si tratta di mosse nel portafoglio azionario del Berkshire.
Tieni presente che questa è un'istantanea del portafoglio del Berkshire alla fine del 2020. Ad eccezione di E.W. Scripps, segnalato a gennaio, non abbiamo idea di cosa abbia fatto Berkshire nell'ultimo mese e mezzo.
Gli investitori dovrebbero prendere queste informazioni con le pinze. In genere non è una buona idea comprare o vendere azioni solo perché lo ha fatto un miliardario, anche se quel miliardario è Warren Buffett. Non c'è niente di sbagliato nell'usare queste informazioni come punto di partenza per la tua ricerca sugli investimenti, ma è comunque importante farlo con la dovuta diligenza.
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