Warren Buffett è definito uno dei migliori affari del mondo, e seguire le sue scelte di investimento potrebbe non essere la scelta sbagliata. Queste le azioni di Buffet su cui investire oggi.
Warren Buffett ama le società con ottimi modelli di business, lo ha chiarito negli anni. Il suo portafoglio è pieno di società di valore che mettono in mostra dividendi sani o condividono programmi di riacquisto.
Lo sveliamo subito, le due azioni di Warren Buffett su cui investire nel mese di giugno sono le azioni Apple (NASDAQ: AAPL) e azioni Mastercard (NYSE:MA).
Le azioni di queste grandi aziende potrebbero non essere investimenti entusiasmanti a breve termine, ma il tempo ha dimostrato di aumentare i loro vantaggi. Ognuna di queste aziende ha anche caratteristiche che la rendono ancora più forte di quanto sembri. Se hai intenzione di investire a lungo termine, è difficile trovare aziende che ti diano migliori probabilità di successo di queste due.
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Perché investire a lungo termine in azioni Apple (AAPL)
Ad oggi, tutti conoscono Apple per via dei suoi ottimi prodotti e in particolare gli iPhone. L'onnipresente dispositivo è il prodotto più venduto dell'azienda e ha persino registrato una crescita del 66% anno su anno nell'ultimo trimestre grazie alla nuova famiglia di iPhone 12. Tuttavia, il modello di business sta cambiando.
L'azienda è nota da tempo per il suo hardware e le interfacce software intuitive, ma l'azienda da 2,1 trilioni di dollari si appoggia sempre più ai suoi servizi ad alto margine e questo sono particolarmente significativi per gli azionisti grazie alla loro redditività. Nell'ultimo trimestre, i servizi Apple hanno registrato un margine lordo del 70%, rispetto al 36% del segmento prodotti. Come attività autonoma, i servizi di Apple generano circa lo stesso profitto di Berkshire Hathaway.
I servizi di Apple sono anche una parte fondamentale del suo ecosistema. È l'integrazione di tutto l'hardware, il software e i servizi che rende così difficile per i clienti immaginare di acquistare qualcos'altro. Ciò significa che l'azienda fidelizza i clienti, facilitando cosi la crescita. E per un'azienda delle sue dimensioni, la crescita è stata sorprendente.
Un'altra caratteristica che Buffett ama di Apple è il modo in cui gestisce favorevolmente le azioni a suoi investitori. Tim Cook, SEO di Apple e il team hanno costantemente ridotto il conteggio delle azioni e aumentato il dividendo per anni. Dal 2013, la società ha ritirato il 34% delle azioni in circolazione e aumentato il dividendo del 115%. Tutto si somma a enormi ritorni per gli azionisti. Un investimento di 1.000 euro in Apple all'inizio del 2016 varrebbe oggi 5.365 euro
All'inizio della pandemia lo scorso febbraio, Buffett ha affermato che Apple era probabilmente la migliore azienda al mondo. Potrebbe avere ragione, e i numeri stanno dimostrando che l'azienda sta diventando sempre più forte.
Investire oggi in azioni Apple con un ottica a lungo termine, è sicuramente una ottima scelta.
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Grafico in tempo reale delle azioni Apple (AAPL)
Perché investire a lungo termine in azioni Mastercard (MA)
La maggior parte delle persone ha familiarità con il logo Mastercard sulla propria carta di credito o di debito. Molti potrebbero non rendersi conto di cosa rappresenta. La società stessa non emette carte né presta denaro. Gestisce una rete di pagamento globale. Fornisce semplicemente l'infrastruttura affinché le banche possano interagire tra loro e completare una transazione. Per fare ciò, la rete deve collegare il titolare della carta, l'emittente della carta, il commerciante e la banca del commerciante.
Mastercard è un ottimo affare. Nel 2020, sulla sua rete sono stati elaborati 6,3 trilioni di dollari di transazioni. L'azienda ha beneficiato di una tendenza globale lontana dai contanti per decenni. In effetti, quel volume lordo in dollari (GDV) sulla rete nel 2020 è cresciuto da 2 trilioni di dollari quando la società è stata quotata in borsa nel 2006. Il volume lordo in dollari dell'anno scorso è stato approssimativamente invariata rispetto al 2019, ma le cose stanno riprendendo. Nel primo trimestre del 2021, è aumentato dell'8% anno su anno.
Avere l'infrastruttura di pagamento in atto è un po' come possedere una ferrovia. La rete di pagamento di Mastercard non richiede molti soldi per funzionare e questo la rende una delle attività più redditizie in circolazione. Per fare un confronto, il suo margine di profitto è alla pari con Adobe e quasi il doppio di quello di Apple.
Questa redditività gli ha permesso di restituire molti soldi agli azionisti attraverso riacquisti e dividendi. I rendimenti hanno perso leggermente durante la pandemia, con solo una pausa temporanea nei riacquisti di azioni la scorsa primavera.
La marcia costante verso una società senza contanti e la rete di pagamento globale di Mastercard, ne fanno un'attività estremamente stabile. Per chiunque desideri investire nel mercato azionario con un rischio limitato, Mastercard è una scelta perfetta.
La sua forte posizione competitiva e l'impressionante programma di restituzione del capitale continuano a fornire risultati agli azionisti, consentendo loro di dormire sogni tranquilli. Questo ha reso ogni mese buono per investire in azioni Mastercard.
Grafico in tempo reale delle azioni Mastercard (MA)
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