Le Scelte di Investimento di Warren Buffett sulle Azioni IA

Warren Buffett, l’acclamato miliardario e CEO di Berkshire Hathaway, non ha guadagnato il soprannome di “L’Oracolo di Omaha” per caso. La sua straordinaria capacità di fare previsioni accurate e redditizie sul mercato azionario ha reso la sua società un faro di successo finanziario.

Dal 1965 al 2022, il titolo della sua società ha raddoppiato il rendimento annuo dell’indice S&P 500, con un ritorno medio annuo del 19,8% rispetto al 9,9% dell’S&P 500. Questo risultato straordinario è la testimonianza della sua abilità nel fare scelte di investimento sagge e lungimiranti.

Buffett è noto per la sua riluttanza generale ad acquistare azioni tecnologiche. Tuttavia, ciò che potrebbe sorprendere alcuni investitori è che una popolare azione tecnologica – con una significativa esposizione all’intelligenza artificiale – costituisce quasi la metà del portafoglio di investimenti di Berkshire Hathaway. E la società ha piccole partecipazioni in altre aziende legate all’IA.

Come Warren Buffett sta Sfruttando il Potenziale delle Azioni AI

Questo articolo offre uno sguardo dettagliato ad alcune delle più importanti azioni AI su cui Warren Buffett sta puntando, evidenziando la sua visione e strategia di investimento. Parliamo di Apple, Amazon e Snowflake.

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Apple (AAPL)

Quando si parla di azioni legate all’IA – e di azioni tecnologiche in generale – Apple è davvero l’inizio e la fine della discussione. Dopo aver evitato le azioni tecnologiche per decenni, Buffett ha fatto un grande cambiamento il 16 maggio 2016, acquistando quasi 10 milioni di azioni di Apple ad un prezzo di circa 6.81 dollari dopo lo split.

Ora le azioni Apple sono scambiate a circa 166 dollari per azione, registrando enormi guadagni dal prezzo di acquisto originale di Buffett. Nonostante Buffett abbia occasionalmente ridotto la posizione di Apple di Berkshire, essa ora rappresenta un impressionante 47% dell’intero portafoglio di investimenti della società.

Indipendentemente da quali altre azioni AI Berkshire possa sperimentare, è chiaro che la grande scommessa della società è su Apple.

Buffett ha detto di vedere Apple non come una società tecnologica, ma come un’azienda di prodotti di consumo. In questo campo, Buffett vede Apple come la migliore tra le migliori. Infatti, all’assemblea annuale degli azionisti di Berkshire Hathaway nel maggio 2023, Buffett ha detto che Apple “è semplicemente un’azienda migliore di qualsiasi altra che possediamo“. Riguardo all’iPhone di Apple, Buffett ha detto che se le persone “dovessero rinunciare a una seconda auto o al loro iPhone, rinuncerebbero alla loro seconda auto“.

Apple ha già iniziato a integrare l’IA nella sua linea di prodotti. Il CEO Tim Cook ha detto che l’IA influenzerà eventualmente “ogni prodotto e servizio che abbiamo“. Due dei prodotti di punta dell’azienda, l’iPhone e l’Apple Watch, utilizzano già una funzione di rilevamento degli incidenti alimentata dall’IA, e l’Apple Watch ha anche una funzione di elettrocardiogramma.

Nella sua missione di continuare a dominare il mondo dei prodotti di consumo, Apple sembra pronta a integrare rapidamente l’IA nella sua gamma.

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Amazon (AMZN)

Amazon rappresenta l’altra principale scommessa di Berkshire Hathaway nel settore tecnologico/AI, anche se è molto lontana dall’amore della società per Apple. Attualmente, Amazon rappresenta solo lo 0,4% del portafoglio di Berkshire Hathaway – anche se è comunque un investimento di 1,2 miliardi di dollari.

Berkshire Hathaway ha iniziato ad acquistare Amazon nel 2019, e Buffett ha detto di essere stato “un idiota per non averla comprata [prima]“. Anche se l’azione appare ancora nel portafoglio di Berkshire Hathaway – e Buffett ne è un fan – il CEO non è stato quello che ha effettivamente iniziato la posizione.

Anche se Amazon potrebbe non sembrare un’azione “classica” di Buffett, ha molti dei vantaggi competitivi che lui ha da tempo sostenuto. Dall'”moat” economico attorno al suo business – che è difficile da violare per i concorrenti – ai suoi livelli di soddisfazione del cliente e alla sua eccellente gestione, Amazon ha molte delle caratteristiche che la rendono una cosiddetta “azione di Buffett“. Ma Amazon sta diventando anche un grande player nel mondo dell’IA.

L’azienda ha recentemente fatto un grande splash con il suo lancio di Bedrock, un diretto concorrente di ChatGPT che potrebbe rivoluzionare l’industria. Come raccontato a TechCrunch, Vasi Philomin, VP di generative AI presso Amazon Web Services, ha detto che Bedrock applicherà “l’apprendimento automatico al mondo reale – risolvendo problemi di business reali su larga scala. … Pensiamo che ogni applicazione là fuori possa essere reinventata con la generative AI“.

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Snowflake (SNOW)

Un nome AI un po’ meno conosciuto favorito da Buffett è Snowflake. Rappresentando solo lo 0,3% del portafoglio di Berkshire Hathaway, la posizione di Snowflake vale “solo” circa 907 milioni di dollari. Ma riflette l’opinione in evoluzione di Buffett sui tipi di azioni che dovrebbe possedere, anche se è probabile che uno dei suoi gestori di portafoglio abbia fatto l’acquisto effettivo.

La piattaforma di Snowflake, secondo la stessa azienda, “è stata progettata da zero per supportare applicazioni di data science basate su machine learning e AI“. La società di cloud data warehouse memorizza, elabora e analizza le informazioni aziendali in collaborazione con prominenti piattaforme cloud come Amazon Web Services, Google Cloud Platform e Microsoft Azure.

Sebbene ciò potrebbe posizionare la società per una futura crescita esplosiva, è possibile che Berkshire Hathaway abbia investito in Snowflake perché è riuscita ad ottenere azioni in quella che era un’offerta pubblica iniziale molto calda nel 2020.

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Conclusioni

Le scelte di investimento di Warren Buffett in azioni legate all’IA riflettono la sua visione lungimirante e la sua capacità di adattarsi alle mutevoli tendenze del mercato. Queste scelte, che includono giganti come Apple e Amazon, così come emergenti come Snowflake, dimostrano la sua fiducia nel potenziale dell’intelligenza artificiale e la sua volontà di scommettere su di essa per il futuro.

La sua audacia nel puntare su aziende che sono all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, nonostante la sua storica riluttanza ad investire in azioni tecnologiche, sottolinea la sua flessibilità come investitore e la sua capacità di riconoscere le opportunità di crescita.

Inoltre, le sue scelte di investimento evidenziano l’importanza di una strategia di investimento equilibrata che include sia titoli consolidati che emergenti. Questo approccio consente a Berkshire Hathaway di beneficiare delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, pur mantenendo una solida base di investimenti in aziende stabili e affidabili.

In definitiva, le scommesse di Buffett sulle azioni AI offrono preziose lezioni per gli investitori di ogni livello. Mostrano l’importanza di mantenere una mentalità aperta, di riconoscere le opportunità emergenti e di avere il coraggio di scommettere sul futuro, anche quando questo comporta l’adozione di nuove e sconosciute tecnologie.

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