Quando si parla di mercato azionario, l’indice di riferimento che gli investitori osservano è l’S&P 500. Qui, quando diciamo che due titoli potrebbero sovraperformare il mercato nei prossimi 12 mesi, intendiamo le due azioni che potrebbero registrare performance maggiori del più importante indice azionario statunitense.
Uno sguardo all’S&P 500 oggi
L’indice S&P 500 ha subito una caduta del 20% dal suo massimo storico nel gennaio 2021, entrando in un mercato ribassista il 13 giugno 2022. Nonostante un aumento del 6% dal giorno della caduta, l’S&P 500 deve ancora guadagnare il 20% per qualificarsi come un nuovo mercato rialzista.
Nonostante la situazione attuale, l’intelligenza artificiale è una delle tendenze secolari più calde e potrebbe prendere fuoco quando finalmente inizierà un nuovo mercato rialzista. In questo contesto, le azioni Microsoft e Nvidia potrebbero avere un ruolo di primo piano.
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Azioni Microsoft (MSFT)
Le azioni Microsoft sono diminuite del 20% dopo il massimo storico del novembre 2021. La crescita più debole dei flussi di entrate principali, la spesa cloud più lenta in un ambiente macro più impegnativo e gli intensi venti contrari valutari hanno influenzato la diminuzione del valore delle azioni.
Nonostante ciò, gli analisti prevedono che le entrate e gli utili rettificati cresceranno rispettivamente del 5% e del 2% nell’anno fiscale 2023. Ciò è paragonabile alla crescita del fatturato del 18% e degli utili del 16% dell’anno fiscale 2022. Anche se questi dati sono deludenti, gli analisti prevedono un aumento dell’11% delle entrate e del 15% degli utili nell’anno fiscale 2024.
Microsoft ha investito in OpenAI, la start-up che ha creato il chatbot “generative AI” ChatGPT, e potrebbe utilizzare queste funzionalità per ampliare il suo fossato competitivo e accelerare la crescita a lungo termine. La società ha già integrato ChatGPT nel suo motore di ricerca Bing e nei servizi di infrastruttura cloud di Azure. È probabile che Microsoft utilizzi questi strumenti nei servizi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) di Windows, Office e Dynamics nel prossimo futuro.
Gli esperti ritengono che investire oggi in azioni Microsoft potrebbe essere una delle migliori soluzioni per sovraperformare il mercato nei prossimi 12 mesi
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Azioni Nvidia (NVDA)
Nvidia è il leader di mercato nelle GPU di gioco e le sue GPU di alto livello sono utilizzate dai data center per elaborare attività di intelligenza artificiale. ChatGPT e Google Bard di Alphabet, i più potenti algoritmi di intelligenza artificiale generativa, utilizzano le GPU di Nvidia, rendendolo uno dei migliori pick-and-shovel del mercato dell’IA.
Nonostante ciò, le azioni Nvidia sono diminuite del 20% dal massimo storico nel novembre 2021. La debole domanda di GPU da gioco in un mercato post-blocco e le vendite più deboli di GPU per data center in un ambiente macroeconomico difficile, esacerbato dai blocchi COVID in Cina e dal calo dei prezzi delle criptovalute che hanno generato venti contrari poiché i minatori disillusi hanno invaso il mercato con GPU di seconda mano economiche.
Nonostante questi fattori negativi, gli analisti prevedono che i ricavi e l’EPS rettificato di Nvidia aumenteranno rispettivamente del 10% e del 34% nell’anno fiscale 2024. Ciò rappresenterebbe un’accelerazione rispetto alla crescita fissa dei ricavi e al calo degli utili del 25% nell’anno fiscale 2023.
La stabilizzazione del mercato dei PC, la ripresa post-COVID della Cina e venti contrari macroeconomici meno intensi dovrebbero guidare questa ripresa. Inoltre, l’intensificarsi dell’accaparramento di terreni nel mercato dell’IA generativa potrebbe aumentare significativamente le vendite di GPU per data center.
Nonostante un valore attuale di 57 volte gli utili futuri, le azioni Nvidia potrebbero mantenere una valutazione premium man mano che il mercato dell’IA cresce. Inoltre, un nuovo mercato rialzista potrebbe facilmente spingere le azioni Nvidia a nuovi massimi.
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Consigli degli esperti
Gli esperti di investimento consigliano di valutare attentamente le società tecnologiche che stanno investendo nell’intelligenza artificiale, come Microsoft e Nvidia, in quanto si prevede che questo settore abbia un’importante crescita nei prossimi anni.
Gli investitori dovrebbero considerare l’acquisto di queste due azioni con una ottima di investimento a lungo termine in quanto le fluttuazioni del mercato azionario sono inevitabili. Pertanto, il consiglio è sempre quello di valutare il proprio profilo di rischio e diversificare il proprio portafoglio di investimento.
Conclusioni
Microsoft e Nvidia sono due società tecnologiche che hanno investito pesantemente nell’intelligenza artificiale. Nonostante una diminuzione temporanea del valore delle loro azioni, entrambe le società hanno previsioni positive per i prossimi 12 mesi. Ciò potrebbe portare a un aumento del valore delle azioni e a una sovraperformance rispetto all’S&P 500 nel prossimo futuro.
Un nuovo mercato rialzista potrebbe anche essere un catalizzatore per l’aumento del valore delle azioni di entrambe le società. Gli investitori dovrebbero prestare attenzione a queste tendenze e considerare di includere Microsoft e Nvidia nei loro portafogli di investimento.
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