Se vuoi vincere nel prossimo rally del mercato azionario, devi prepararti al meglio fin da ora. Non importa quando arriverà, perché prima o poi arriverà. È proprio in questi momenti che devi seguire gli esempi dei migliori investitori, come Warren Buffett. Attraverso i crolli e i mercati ribassisti, Buffett è sempre riuscito ad ottenere le massime prestazioni nel tempo.
Alla ricerca di opportunità
Una delle prime cose da notare è che Buffett non si lascia influenzare dal sentiment del mercato quando sceglie i suoi investimenti. Non si lascia sopraffare dall'entusiasmo durante un mercato rialzista, né si allontana dalle azioni durante un mercato ribassista. Invece, cerca sempre opportunità indipendentemente dal mercato generale. In questo modo, spesso investe pesantemente durante i mercati ribassisti, quando può raccogliere azioni a valutazioni convenienti.
Ad esempio, nella lettera agli azionisti di Berkshire Hathaway del 2009, dopo la crisi finanziaria del 2008, Buffett affermò:
“Abbiamo investito molti soldi durante il caos degli ultimi due anni. È stato un periodo ideale per gli investitori: il clima di paura è il loro migliore amico. Chi investe solo quando i commentatori sono ottimisti finisce per pagare un prezzo pesante per rassicurazioni prive di significato”.
Anche nel 2022, con i tre principali benchmark in territorio ribassista, Buffett ha chiuso l'anno con più attività di vendita che di acquisto, ma ha comunque aggiunto alcune posizioni o ne ha aperte di nuove durante l'anno. Nel quarto trimestre del 2022, ad esempio, ha aumentato le azioni Louisiana-Pacific (LPX) dopo aver aperto una posizione nel trimestre precedente.
Sfrutta le opportunità prima che sia tardi
Per prepararsi al prossimo rally del mercato azionario, Buffett approfitta dell'unico grande regalo che ci offre un mercato ribassista: l'opportunità di investire in azioni di società solide a un buon prezzo. Questo è il modo migliore per prepararsi per il futuro.
In questo momento, esistono opportunità in tutti i settori. In molti casi, gli utili delle società sono diminuiti a causa di venti contrari dell'economia. In altri casi, il sentiment del mercato le ha danneggiate, anche se gli utili hanno retto.
Come Buffett, è importante ignorare il rumore del mercato che potrebbe renderci troppo pessimisti o ottimisti. Preferiamo invece esaminare le prospettive di un'azienda nel tempo. Un esempio di società che ha lottato con venti contrari economici, ma che offre comunque un futuro brillante, è Amazon. Questa azienda è una partecipazione di Buffett e nonostante l'aumento dell'inflazione che ha aumentato i costi e indebolito il potere d'acquisto dei clienti, continua a segnalare entrate in aumento. Inoltre, rimane un leader nelle due attività ad alta crescita dell'e-commerce e del cloud computing. Attualmente, le azioni Amazon sono scambiate al minimo in relazione alle vendite dal 2015.
Un altro esempio di società che continua a segnalare guadagni in aumento, nonostante il clima economico attuale, è Costco. Questa società offre prezzi stracciati su elementi essenziali come generi alimentari e gas. Gli acquirenti continuano a tornare a Costco perché hanno pagato una quota associativa annuale e quindi vogliono ottenere il valore dei loro soldi. Inoltre, questo modello di business è particolarmente utile nei momenti difficili, poiché la commissione annuale corrisponde al margine di profitto di Costco. Le azioni Costco sono scambiate a 33 volte le stime sugli utili futuri, in calo rispetto a oltre 45 di un anno fa.
Preparati al prossimo rally del mercato azionario
Per prepararsi al prossimo mercato rialzista, evita di concentrarti sulle idee di “mercato ribassista” o “mercato rialzista”. Non lasciare che queste fasi di mercato determinino se acquisti o vendi. Invece, preparati per la prossima fase di mercato investendo in società con solide prospettive e acquistandole a un prezzo equo. Questo è il modo migliore per prepararsi al futuro, in stile Buffett.
È importante considerare che la preparazione non si ferma all'acquisto di azioni. Buffett ha sempre sottolineato l'importanza di investire in se stessi e nella propria conoscenza finanziaria. Leggere libri sull'investimento, partecipare a corsi di formazione, acquisire esperienza nel settore finanziario sono solo alcune delle attività che puoi fare per migliorare le tue competenze finanziarie e prepararti al meglio per il futuro.
Per non farti trovare impreparato al prossimo mercato rialzista, non devi necessariamente essere un esperto come Warren Buffett, devi solo seguire il suo esempio e concentrarti sulle opportunità di investimento, indipendentemente dal sentiment del mercato. In questo modo, puoi costruire un portafoglio solido e prepararti per il futuro finanziario.
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