Un altro grande crollo del mercato azionario è in arrivo, non è una affermazione, ma una certezza. Ciò che non è così certo, però, è esattamente quando accadrà.
Ma il mercato subisce una flessione di almeno il 20% più spesso di quanto si possa pensare. Negli ultimi 13 anni si sono verificati due dei più grandi crolli del mercato azionario della storia.
La maggior parte delle azioni perde di valore durante un crollo del mercato, tuttavia ci sono alcune eccezioni, e alcuni titoli che emergono dalla ‘svendita’ più forti che mai.
Quale titolo potrebbe essere il più grande vincitore del prossimo crollo del mercato azionario? Il mia scelta è per Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B).
La giusta mentalità
I crolli del mercato possono essere spaventosi se ti concentri sul breve termine. Tuttavia, è una storia completamente diversa se hai una prospettiva a lungo termine. La giusta mentalità consente agli investitori di vedere un’enorme svendita di mercato come un’opportunità. Warren Buffett, il CEO di Berkshire Hathaway ha decisamente questa mentalità.
Il punto di vista di Buffett può essere riassunto in una cosa che ha detto nella sua ultima lettera agli azionisti del Berkshire: ‘Non scommettere mai contro l’America‘. Questa è stata una delle filosofie guida più importanti di Buffett nel guidare Berkshire Hathaway nel corso degli anni.
Tuttavia, il leggendario investitore non è diventato una delle persone più ricche del mondo semplicemente essendo patriottico. C’è anche un’altra parte importante della mentalità di Buffett che è evidente nella sua affermazione di ‘avere paura quando gli altri sono avidi e essere avidi quando gli altri hanno paura‘.
I crolli del mercato azionario causano paura alla maggior parte degli investitori e di conseguenza, spesso vendono azioni a prezzi stracciati. Questo rappresenta un regalo per gli investitori ‘avidi’ come Buffett, che comprano quelle azioni e hanno la pazienza di tenerle finché non si riprendono. Gran parte del successo di Berkshire Hathaway è derivato dall’acquisto di azioni di alta qualità nei momenti opportuni e dal mantenerle per anni mentre accumulano grandi rendimenti.
L’importanza di avere abbastanza soldi da investire
Tuttavia, avere solo la giusta mentalità non è sufficiente. Puoi comprendere appieno l’enorme opportunità di acquisto che presenta un crollo del mercato azionario. Ma ciò non porta a nulla se non hai abbastanza soldi da investire.
Questo mi porta alla seconda ragione principale per cui Berkshire Hathaway potrebbe essere il più grande vincitore del prossimo crollo del mercato azionario: la sua enorme riserva di liquidità. Il Berkshire ha chiuso il 2020 con liquidità, mezzi equivalenti e investimenti a breve termine per un totale di 135 miliardi di dollari.
Solo Alphabet rivendica una riserva di liquidità maggiore rispetto al Berkshire, con una posizione di liquidità di quasi 137 miliardi di dollari. Tuttavia, il gigante della tecnologia non investe in altre società quotate in borsa come fa il Berkshire.
Il Berkshire ha così tanta liquidità a sua disposizione che potrebbe acquistare partecipazioni importanti in molte società nel prossimo crollo del mercato. Del resto, potrebbe acquisire completamente più società se decidesse di farlo. In questo momento, quasi 440 aziende all’interno dell’S&P 500 hanno capitalizzazioni di mercato inferiori alle scorte di cassa del Berkshire.
Una seconda possibilità
C’è un’altra cosa da considerare: il Berkshire non ha utilizzato molti dei suoi soldi durante il crollo del mercato del coronavirus lo scorso anno. Charlie Munger, socio in affari di lunga data di Buffett, ha spiegato il motivo confrontando l’incidente con un disastro naturale. Ha detto al Wall Street Journal che il Berkshire voleva solo ‘superare il tifone‘.
Questo è comprensibile, in una certa misura, durante uno scenario unico nella generazione come la pandemia COVID-19. Tuttavia, sospetto che Buffett e Munger desiderassero, in retrospettiva, di aver acquistato alcune azioni durante la grande svendita. Se lo avessero fatto, le azioni Berkshire avrebbero probabilmente registrato performance molto migliori negli ultimi 12 mesi rispetto a quanto hanno fatto.
Il prossimo crollo del mercato azionario, tuttavia, probabilmente non sarà una tale anomalia. Ciò potrebbe dare a Buffett e Berkshire una seconda possibilità di acquistare grandi azioni a prezzi interessanti.
La previsione è che, ogni quando si verificherà la prossima grande flessione del mercato azionario, Berkshire metterà al lavoro le sue grandi scorte di liquidità. E quando il mercato rimbalza (come sempre), Berkshire Hathaway dovrebbe emergere come un grande vincitore.
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