Il recente crollo del mercato sta offrendo opportunità d’oro agli investitori. Se stai cercando una valida soluzione su dove investire oggi, queste azioni preferite da Buffett sembrano ottimi acquisti.
Warren Buffett ha portato Berkshire Hathaway ad ottenere rendimenti che hanno superato il mercato più ampio per molti anni. Da inizio anno, il conglomerato di investimenti di Buffett, ha registrato un rendimento totale di circa il 3,5%. Questo performance potrebbe sembrare piccola, ma è davvero impressionante considerando che l’indice S&P 500 è in calo di oltre il 10%.
Il portafoglio del Berkshire contiene un grande numero di ottimi titoli, ma in questo momento abbiamo identificato due grandi titoli di Buffett che hanno le carte in regola per offrire prestazioni fantastiche, parliamo di Amazon (NASDAQ: AMZN) e Apple (NASDAQ: AAPL). Sono proprio questi due titoli che possono aiutarti a superare le performance del mercato azionario a lungo termine. Vediamo il perché.
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Amazon: Un’azienda incredibile ad un ottimo prezzo
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Il mercato sembra aver perso l’amore per Amazon. Parte di ciò è dovuto al fatto che gli investitori stanno fuggendo dai titoli growth alla ricerca di opzioni più sicure in mezzo a fattori di rischio tra cui l’aumento dei tassi di interesse, l’inflazione elevata, fattori geopolitici e altre fonti di incertezza macroeconomica.
Osservando il calo del Nasdaq Composite di circa il 25% solo quest’anno, c’è sicuramente un cambiamento più ampio in gioco e non è sorprendente vedere le azioni Amazon influenzate dalla tendenza. Ci sono stati anche alcuni catalizzatori specifici dell’azienda che hanno guidato le vendite il che ha portato le azioni Amazon in calo di circa il 43% rispetto al massimo raggiunto l’anno scorso.
A seguito dell’aumento della domanda creata dalle condizioni legate alla pandemia, l’attività di e-commerce di Amazon sta ora crescendo a un ritmo molto più lento. A peggiorare le cose, la società sta anche assistendo a un aumento delle spese di tutto il segmento a causa degli elevati costi di spedizione e di altre pressioni inflazionistiche. Questi fattori da soli potrebbero essere stati sufficienti per allontanare alcuni investitori dal titolo, ma Amazon è anche nel mezzo di una massiccia spinta alla spesa per espandere la sua infrastruttura e migliorare le sue risorse tecnologiche.
In breve, in questo momento c’è una tempesta perfetta di catalizzatori che porta a grandi perdite nel settore dell’e-commerce e sta danneggiando la redditività complessiva dell’azienda. D’altra parte, le prospettive a lungo termine per il segmento di vendita al dettaglio online di Amazon rimangono incredibilmente promettenti e la sua di servizi cloud è straordinariamente redditizia e continua a crescere a un ritmo impressionante.
Con i venti contrari del business a breve termine e la volatilità del mercato che attualmente influenzano il sentiment sul titolo, gli investitori a lungo termine hanno l’opportunità di acquistare azioni di una delle migliori società del mondo a un ottimo prezzo.
Leggi anche: Le azioni Amazon (AMZN) crollano in Borsa, ma non è tutto nero
Apple: Il titolo preferito di Buffett
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A prima vista, Apple non sembra il tipo di azienda che Buffett vorrebbe possedere. Dopotutto, le partecipazioni di Berkshire Hathaway tendono ad essere titoli value con solidi fondamentali e flussi di cassa sicuri. Ma oltre il 38% del portafoglio di azioni pubbliche di Berkshire è in azioni Apple. E per una buona ragione.
Apple potrebbe essere un’azienda tecnologica, ma il suo modello di business è, per molti versi, più simile a un’azienda di beni di consumo. Smartphone e computer sono diventati beni di prima necessità nella società odierna, e per molte persone, anche tablet e dispositivi indossabili come smartwatch e AirPod sono prodotti essenziali.
Ciò che distingue Apple dalle altre aziende è la sua capacità di aumentare la sua portata totale, fidelizzare i clienti esistenti e aumentare la spesa dei clienti anno dopo anno attraverso aumenti di prezzo e nuove offerte di prodotti.
Inoltre, Apple è stata in grado di aumentare gli utili e riacquistare azioni a un ritmo così rapido che le sue azioni non sono ancora costose anche se sono aumentate di oltre il 600% negli ultimi 10 anni.
In calo di oltre il 20% dal suo massimo, Apple ha un rapporto prezzo-utili inferiore a 24 ed è l’unica azienda statunitense con un utile netto di oltre 100 miliardi di dollari in 12 mesi.
Le vendite di Apple probabilmente rallenteranno in una recessione poiché i consumatori si oppongono all’aggiornamento alla novità più brillante. Ma anche con un rallentamento della sua attività, Apple sarebbe comunque configurata per restituire un enorme profitto e utilizzare la liquidità in eccesso per riacquistare le proprie azioni.
Dati l’aumento dei tassi di interesse, i timori di una recessione e l’inflazione in corso, è difficile pensare a un titolo tecnologico più sicuro di Apple.
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