Se stai cercando dove investire nel mese di agosto e oltre, queste aziende in rapida crescita sembrano oggi offrire una ottima opportunità di investimento. Scopri chi sono…
Nel lunghissimo periodo, i titoli value americani hanno sovraperformato i titoli growth, secondo un rapporto di Bank of America / Merrill Lynch che ha esaminato i rendimenti medi annui tra il 1926 e il 2015. Tuttavia, questa tendenza si è invertita notevolmente da quando la Grande Recessione si è conclusa nel 2009.
L’insistenza della Federal Reserve nel mantenere bassi i tassi sui prestiti, insieme alle misure di quantitative easing in corso progettate per appesantire i rendimenti obbligazionari a lungo termine, ha consentito alle aziende in rapida crescita di accedere a abbondanti capitali a basso costo che hanno utilizzato per assumere, innovare e persino acquisire altre imprese. Questa politica monetaria accomodante non cambierà presto. In altre parole, i titoli in crescita (azioni growth) possono ancora prosperare.
Mentre ci avviciniamo alle calde giornate estive di agosto, un trio di titoli in crescita che si sono raffreddati nelle ultime settimane sembrano oggi offrire una ottima opportunità di investimento. Queste famose società americane hanno il potenziale per arricchire gli investitori ad agosto, ma soprattutto ben oltre.
Investire in azioni Amazon (AMZN)
Sebbene il mercato azionario non offra garanzie, una quasi garanzia per più di un decennio è stata quella di acquistare dopo il crollo del gigante dell’e-commerce Amazon. La scorsa settimana le azioni Amazon (NASDAQ:AMZN) sono crollate di bel oltre 7 punti percentuale dopo aver riportato i risultati operativi del secondo trimestre e aver emesso una guida alla crescita delle vendite che non ha impressionato Wall Street.
Come probabilmente saprai, il mercato dominante di Amazon ha visto un’impennata della domanda negli ultimi 18 mesi a causa della pandemia di coronavirus (COVID-19). Con le persone bloccate a casa per ridurre la trasmissione del virus, gli ordini online da parte di consumatori e aziende sono aumentati vertiginosamente. Era solo questione di tempo prima che la riapertura degli Stati Uniti e le economie globali rallentassero gli ordini al dettaglio online a livelli di crescita più storici. Sembra che questo sia ciò che sta accadendo durante il terzo trimestre.
Tieni presente che, anche con l’aspettativa di una crescita più lenta delle vendite al dettaglio, si prevede che Amazon dominerà pienamente la quota di mercato delle vendite al dettaglio online negli Stati Uniti nel 2021. Un rapporto di eMarketer ad aprile prevede che Amazon quest’anno raggiungerà il 40,4% della quota di vendita online negli Stati Uniti. , che è di oltre 33 punti percentuali in più rispetto a Walmart, il numero 2 nelle vendite di e-commerce negli Stati Uniti.
È altrettanto importante capire che mentre la vendita al dettaglio è il più grande motore di entrate di Amazon, in realtà è in basso sul totem quando si tratta di generazione di flussi di cassa a lungo termine. Gli altri canali di vendita dell’azienda, come la piattaforma di infrastruttura cloud Amazon Web Services (AWS), i servizi in abbonamento (ad es. Prime) e la pubblicità, rappresentano opportunità con margini significativamente più alti per Amazon e non hanno mostrato segni di rallentamento. Le vendite di AWS sono aumentate del 37% anno su anno, con oltre 59 miliardi di dollari di entrate annuali. Nel frattempo, i servizi di abbonamento e le vendite pubblicitarie hanno catapultato rispettivamente il 28% e l’83%, nel secondo trimestre del 2021. In breve, le vendite al dettaglio di Amazon potrebbero rallentare, ma la crescita del flusso di cassa operativo potrebbe continuare ad accelerare.
Sulla base della stima di Wall Street di 314 dollari di flusso di cassa per azione entro il 2024, Amazon sembra essere un vero furto e potrebbe raggiungere i 10.000 dollari per azione entro la metà del decennio.
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Investire in azioni JD (JD)
Un altro titolo in crescita che può aiutare gli investitori a creare ricchezza ad agosto e oltre è il rivenditore online con sede in Cina JD.com (NASDAQ:JD).
JD, insieme alla maggior parte delle azioni con sede in Cina, è stata sottoposta a forti pressioni di vendita nelle ultime settimane poiché i regolatori cinesi hanno emesso nuove regole su determinati settori e titoli quotati nelle borse statunitensi. Ciò include i titoli didattici cinesi a scopo di lucro, che saranno tenuti ad adottare un modello operativo senza scopo di lucro.
La buona notizia per JD è che il suo modello operativo prevalentemente basato sull’e-commerce sembra essere per lo più al sicuro da qualsiasi presunta repressione cinese. Questo perché il rivenditore online numero due in Cina è strutturato con il modello di Amazon. Mentre Alibaba, il rivenditore online numero uno in Cina, funge da intermediario del mercato per gli ordini online, la stragrande maggioranza delle entrate di JD proviene dalla vendita diretta di prodotti al dettaglio ai consumatori online. Sebbene generi alcune entrate dalle vendite di terze parti, la capacità di controllare il proprio inventario e la propria logistica offre a JD una maggiore autonomia rispetto ad Alibaba.
Vale la pena sottolineare che, con l’eccezione della pandemia, la Cina ha costantemente aumentato il suo prodotto interno lordo del 6% o più all’anno per decenni. È sempre più probabile che una fiorente classe media alla ricerca di articoli di lusso e comodità si rivolga alla vendita al dettaglio online come mezzo per acquistare beni discrezionali e non discrezionali. Per ulteriore contesto, JD ha concluso marzo con poco meno di 500 milioni di clienti attivi annuali.
Altrettanto entusiasmante è la spinta di JD oltre la vendita al dettaglio online a basso margine e in una varietà di servizi, come cloud, assistenza sanitaria e pubblicità. Il cloud è un’opportunità particolarmente interessante dati i suoi margini sostanzialmente più elevati rispetto a qualsiasi altro canale di generazione di entrate di JD. Durante il primo trimestre, il segmento dei servizi di JD ha rappresentato solo il 14% delle vendite totali, ma la crescita dei ricavi in questo segmento è salita alle stelle del 73%. I servizi saranno il biglietto di JD per una performance operativa sostanzialmente più forte.
Con una crescita sostenibile a due cifre e un rapporto prezzo/utili a termine molto ragionevole di 30, il recente declino di JD è l’occasione perfetta per gli investitori in crescita.
Investire in azioni Pinterest (PINS)
Per completare questo elenco di titoli in crescita che possono renderti più ricco ad agosto e oltre, e per mantenere l’attenzione sull’e-commerce, bisogna guardare con attenzione a Pinterest (NYSE: PINS).
Proprio come Amazon, Pinterest è stato travolto in seguito al rilascio dei suoi risultati operativi del secondo trimestre. Pinterest ha terminato giugno con 454 milioni di utenti attivi mensili globali (MAU), in aumento del 9% rispetto al periodo dell’anno precedente, ma in realtà è diminuito di 24 milioni rispetto al primo trimestre sequenziale. Su base annua, i MAU internazionali sono aumentati del 13%, mentre i MAU statunitensi sono diminuiti del 5%.
Inoltre, la guida al terzo trimestre di Pinterest (o la sua mancanza) ha aggiunto all’incertezza. A partire dal 27 luglio, la società ha notato che i MAU statunitensi sono diminuiti del 7% e i MAU globali sono aumentati del 5% rispetto al periodo dell’anno precedente.
Sebbene non sia possibile edulcorare il declino sequenziale dei MAU globali, Pinterest non sarebbe mai stato in grado di mantenere la crescita netta globale del MAU del 37% registrata nel 2020. Con la riapertura degli Stati Uniti e dell’economia globale, è naturale aspettarsi che la gente uscirà da le loro case più spesso, almeno per un breve periodo di tempo. Eppure, anche con questo declino sequenziale, la traiettoria di crescita MAU di Pinterest è aumentata costantemente dalla fine del 2016.
Ciò che è molto più importante per Pinterest è che la monetizzazione della sua base globale MAU continua a muoversi nella giusta direzione. Nonostante solo il 9% di crescita globale netta MAU nel secondo trimestre del 2021, le entrate medie internazionali per utente (ARPU) di Pinterest sono aumentate del 163% a 0,36 dollari, mentre l’ARPU statunitense è salito del 103% a 5,08 dollari. Su scala globale, l’ARPU è aumentato dell’89% a 1,32 dollari. Ciò dimostra che gli inserzionisti si stanno mettendo in fila per trasmettere il loro messaggio al vasto pubblico di Pinterest, il che è di buon auspicio per le entrate di Pinterest e la crescita del flusso di cassa.
Un’altra cosa da considerare è che Pinterest ha probabilmente la base di utenti più mirata in tutti i social media. Queste sono persone che pubblicano volentieri sui prodotti, servizi e luoghi che li interessano, rendendo i suoi MAU gli obiettivi perfetti per i commercianti di piccole e medie dimensioni specializzati in questi interessi.
Per farla breve, la discesa a breve termine di Pinterest è l’opportunità per gli investitori a lungo termine di raccogliere un business in rapida crescita con un prezzo di sconto.
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Come investire in azioni
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