Gli investitori possono imparare dove investire da Warren Buffett

Grazie a queste due azioni su cui Warren Buffett, il guru degli investimenti può dare una importante lezione agli investitori.

È facile guardare un’azienda come Amazon o Apple e presumere che sia troppo tardi per investire nelle loro azioni o pensare che queste aziende ‘big tech’ siano troppo grandi per battere il mercato. Ma questo non vale per queste due azioni. Certo, le grandi aziende tendono a crescere più lentamente, ma Amazon e Apple hanno sovraperformato l’S&P 500 negli ultimi anni.

In particolare, Warren Buffett possiede entrambe queste azioni tecnologiche, e di certo non è stato uno dei primi investitori per entrambi i titoli. Buffett non ha acquistato Apple o Amazon fino al 2016 e al 2019, rispettivamente. Ma c’è una lezione preziosa che Buffett ti può insegnare: in genere vale la pena possedere azioni in grandi aziende indipendentemente da quanto siano  diventate grandi, perché possono sempre crescere e diventare più grandi. Detto questo, ecco cosa dovrebbero sapere gli investitori su questi due giganti.

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Amazon: il titano della vendita al dettaglio

Amazon è il secondo più grande rivenditore al mondo e il più grande mercato di e-commerce negli Stati Uniti, ma ciò non ha impedito alla sua attività di crescere. In effetti, Amazon sta ancora guadagnando quote di mercato.

Durante il trimestre più recente, Amazon ha registrato una crescita dei ricavi sbalorditiva del 44%, con vendite che hanno raggiunto i 108,5 miliardi di dollari. Ancora più impressionante, gli utili sono aumentati del 215%.

L’attività di vendita al dettaglio di Amazon ha mostrato forza nel Nord America e nei segmenti internazionali, con l’accelerazione della crescita del fatturato e l’espansione dei margini operativi in ​​entrambe le regioni. Ciò è stato determinato da un aumento del 44% delle unità vendute, evidenziando uno dei numerosi vantaggi dell’azienda: la scala efficiente (efficient scale MES).

Amazon ha creato un mercato affidabile, con una rete di consumatori, commercianti, dipendenti e infrastrutture logistiche in tutto il mondo. Ciò crea un vantaggio in termini di costi noto come economie di scala, il che significa che le spese operative dell’azienda per unità diminuiscono all’aumentare del volume dell’unità. Questa dinamica conferisce ad Amazon un vantaggio considerevole rispetto ai concorrenti più piccoli.

Anche nel cloud computing, Amazon Web Services (AWS) ha registrato un trimestre positivo. I ricavi sono aumentati del 32%, un’accelerazione rispetto alla crescita del 28% nell’ultimo trimestre.

Questo è un grande vantaggio e ha reso AWS la piattaforma cloud più adottata in tutto il mondo. Ad esempio, Walt Disney si affida al cloud di Amazon per fornire contenuti in streaming da Disney + a oltre 100 milioni di spettatori in tutto il mondo.

In futuro, Amazon ha ancora molto spazio per crescere. L’e-commerce e il cloud computing dovrebbero continuare a guadagnare terreno con consumatori e imprese e Amazon sta guadagnando quote di mercato nella pubblicità digitale, che rappresenta un’opportunità da 191 miliardi di dollari. Ecco perché vale ancora la pena investire in azioni Amazon (NASDAQ: AMZN).

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Grafico in tempo reale delle azioni Amazon (AMZN)

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Apple: il gigante dell’elettronica di consumo

Apple è la più grande azienda quotata in borsa al mondo, con una capitalizzazione di mercato di 2,2 trilioni di dollari. È anche la più grande partecipazione di Warren Buffett, che rappresenta quasi il 44% del suo portafoglio. In altre parole, Buffet ha investito oltre 117 miliardi di dollari in questa azienda tecnologica.

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Nonostante una carenza globale di semiconduttori, Apple ha appena ottenuto guadagni impressionanti. I ricavi sono aumentati del 54% a 89,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre e gli utili sono saliti a 1,40 dollari per azione diluita, con un aumento del 119%. Questi risultati sono stati guidati dalla forte domanda di più prodotti hardware. In particolare, le vendite di iPhone sono aumentate del 66%, mentre i ricavi di Mac e iPad sono aumentati rispettivamente del 70% e del 79%.

Questa performance sottolinea il valore del marchio Apple. I consumatori adorano l’hardware Apple. In effetti, in un recente sondaggio di 451 Research, la soddisfazione del cliente è stata superiore al 99% per l’iPhone 12, al 94% per l’iPad e al 91% per il Mac. I clienti soddisfatti acquistano più prodotti.

Ma c’è un altro pezzo del puzzle. La capacità di Apple di comandare prezzi premium è ulteriormente rafforzata dal suo sistema operativo iOS. A differenza di Android, iOS di Apple è un software closed-source, il che significa che nessun rivale può usarlo per costruire un tablet o un telefono più economico (o simile). In parole povere, se vuoi l’esperienza Apple, devi essere disposto a pagare per l’hardware Apple.

Oltre al suo prezioso marchio, la storia dell’innovazione di Apple è un altro importante vantaggio. L’azienda di Cupertino ha colpito in grande con il primo iPod nel 2001, poi da sola ha scatenato la rivoluzione degli smartphone con il primo iPhone nel 2007. Apple ha anche reso popolare il tablet con il primo iPad nel 2010, cosa che Microsoft non è riuscita a fare nonostante la progettazione di un prototipo Tablet PC nel 2000.

Quindi ecco la domanda: Apple ha un altro prodotto rivoluzionario nella manica? Penso che la risposta sia sì, ma non credo che sia solo un prodotto. In particolare, il portafoglio di servizi di Apple, comprese le offerte di abbonamento come Apple TV +, Apple News + e Apple Music, nonché le tariffe dell’App Store, consente all’azienda di monetizzare ulteriormente la sua enorme base di utenti.

Nell’ultimo trimestre, i ricavi dei servizi sono aumentati del 27%, segnando un’accelerazione rispetto alla crescita del 16% sia nel 2019 che nel 2020. Più precisamente, il margine lordo dei servizi è stato del 70% nel secondo trimestre, quasi il doppio del margine lordo del 36% sull’hardware Apple. In altre parole, con la crescita del business dei servizi di Apple, dovrebbe aumentare la redditività. Ecco perché vale ancora la pena investire su azioni Apple (NASDAQ: AAPL).

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Grafico in tempo reale delle azioni Apple (AAPL)

Come investire in azioni

Perché abbiamo deciso di parlarvi proprio del trading in azioni? Semplicemente perché è un tipo di investimento che offre molte opportunità di guadagno.

Strumenti finanziari come il trading online offrono soluzioni di investimento dove possono partecipare anche le persone comuni. Ciò sta a significare che per investire in azioni non è più necessario possedere importanti somme di denaro ed essere laureati. Vi diciamo questo perché il trading online ha rivoluzionato il settore finanziario, l’investitore ha acquisito una totale autonomia, tutti possono accedere ai mercati finanziari e le commissioni sono molto basse se non addirittura assenti.

Per investire con sicurezza e in modo profittevole è essenziale conoscere l’azione su cui si è deciso di investire, è bene seguire tutte le notizie che riguardano quel determinato mercato, non bisogna prendere decisioni avventate, quindi prima di investire è importante analizzare i grafici. Infine se non avete realizzato efficaci strategie di trading e di gestione del denaro (money management) sicuramente non riuscirete a ottenere dei buoni risultati dalle vostre operazioni.

Investire in azioni con i CFD

Uno dei strumenti finanziari migliori per investire online su azioni sono i CFD che è l’acronimo di Contract for Difference (Contratti per differenza). Si tratta di strumenti derivati che replicano l’andamento di un asset finanziario.

Uno dei vantaggi di questo sistema è che si può negoziare sia al rialzo che al ribasso e non solo sulle azioni ma su ogni tipo di asset come le materie prime, le coppie valutarie, gli indici di borsa, le criptovalute e molto altro ancora. Questo permette di diversificare il proprio portafoglio, in modo tale da ridurre il rischio aprendo posizioni su asset differenti.

In pratica quando si prevede che il prezzo dell’azione subirà un aumento di prezzo si deve procedere con l’acquisto e quindi si va ad aprire una posizione Long (investire al rialzo). Invece quando si prevede che il prezzo dell’azione subirà un calo di prezzo si deve procedere con la vendita e quindi si va ad aprire una posizione Short (investire al ribasso). Sono pensati anche per chi vuole ottenere guadagni in breve tempo, gli investitori si possono chiudere perfino dopo pochi minuti dall’apertura.

Un altro motivo che rende unici i CFD è che per fare trading non è necessario possedere le azioni, dunque non si diventa azionisti e di conseguenza le decisioni vengono prese in base alle performance dell’azienda.

Inoltre i CFD sono soggetti alla leva finanziaria e ciò sta a significare che il trader può investire solo una piccola percentuale rispetto all’intero valore dell’operazione. Si tratta di un moltiplicatore che consente di investire su operazioni molto dispendiose versando pochi soldi.

Il trading CFD è autorizzato e del tutto legale sempre se si pratica su Broker online certificati e regolamentati.

Migliori Broker per il trading su azioni

Sono molti i Broker che danno la possibilità di investire su azioni attraverso i CFD, non tutti sono uguali e per questa la scelta potrebbe non essere facile per chi non ha esperienza in questo settore.

Il portale doveinvestire.com grazie all’esperienza dei nostri trader ed analisti, ha selezionato alcuni dei migliori Broker CFD seguendo alcuni criteri fondamentali come:

Sicurezza: per essere preso in considerazione il Broker deve essere necessariamente regolamentato da un organo internazionale;

Commissioni: il Broker deve avere un piano commissionale vantaggioso per il trader;

Piattaforma di trading: la piattaforma deve essere semplice e intuitiva ma, al tempo stesso, completa degli strumenti necessari;

Assistenza clienti: chiunque può aver bisogno di supporto, soprattutto quando si è in difficoltà e in “gioco” ci sono i propri soldi. Un servizio di assistenza rapido e pronto a rispondere ogni domanda è un requisito necessario per un buon Broker.

Qui di seguito è riportato l’elenco aggiornato dei migliori Broker per fare trading su azioni con i CFD:

Broker	Caratteristiche	Inizia
	Licenza MiFID, FCA, ASIC Trading automatico e compatibilità EA Formazione professionale
	Licenza FCA, CySEC, KNF Piattaforma professionale Affidabilità e supporto
	Licenza FCA, BaFin, Consob 50 anni sul mercato CFD, Certificati a Leva e Turbo24
	Licenza CySEC, FCA, ASIC CopyTrader Deposito minimo 50€

I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Tra il 62 e l’89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro a causa delle negoziazioni in CFD. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.

Guida “Come investire in Azioni di Borsa”

Le azioni di borsa sono lo strumento di investimento preferito per chi vuole vedere crescere i suoi soldi nel tempo. Ma guadagnare non è così semplice come può sembrare. Se vuoi imparare ad investire in azioni di borsa e ottenere dei risultati, questa guida ti sarà molto utile. Solo attraverso una corretta formazione potrai sperare di ottenere risultati costanti nel tempo; senza alcuna preparazione ti trovarsi quasi certamente a perdere soldi che hai faticosamente guadagnato.

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