Ci sono numerose azioni nel portafoglio di Berkshire Hathaway di Warren Buffett che sono state abbattute dai recenti ribassi del mercato, ma due di queste sembrano particolarmente attraenti in questo momento.
Il mercato azionario ha subito un grande calo nel 2022. Se prendiamo come riferimento l’indice del mercato azionario di riferimento, l’S&P 500, la sua perdita da inizio anno è del 15%, ma ci sono molti titoli all’interno dell’indice che stanno perdendo ancora di più.
Non bisogna infatti cercare tanto per trovare azioni sconfitte sul mercato, e questo è vero anche per il portafoglio di Berkshire Hathaway. Berkshire possiede circa 50 titoli diversi, molti dei quali sono stati selezionati personalmente dallo stesso Warren Buffett, e molti sono in calo del 20%, 30% o molto di più rispetto ai massimi recenti.
Tuttavia, ce ne sono alcuni che sembrano opportunità particolarmente interessanti dal punto di vista del rapporto rischio-rendimento. Eccone due che potrebbero meritare uno sguardo più attento mentre ci dirigiamo verso la fine del 2022.
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Il primo è un business dominante con margini di crescita, parliamo di Amazon…
È raro trovare un’azienda dominante in due settori distinti, ma Amazon rientra certamente in questa categoria. L’azienda ha un enorme vantaggio nell’e-commerce statunitense, con una quota di mercato maggiore rispetto ai suoi successivi 10 singoli concorrenti messi insieme. E la sua piattaforma Amazon Web Services (AWS) è leader nei servizi cloud.
Nonostante le sue enormi dimensioni, Amazon ha ancora molto spazio per crescere. L’e-commerce oggi rappresenta solo il 15% circa delle vendite al dettaglio e questo dato è in costante aumento da oltre un decennio. Si prevede che il mercato globale del cloud computing sarà più che quadruplicato entro il 2030, a quel punto sarà un’opportunità di guadagno ad alto margine da 1,6 trilioni di dollari.
Con le azioni Amazon (NASDAQ: AMZN) in calo di quasi il 45% rispetto ai massimi, ora potrebbe essere un’eccellente opportunità per aggiungere questo potente titolo al tuo portafoglio con uno forte sconto sull’acquisto.
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Il secondo investimento di Warren Buffett non è proprio una azione, ma è un ottimo punto di partenza per le persone che ricercano una ottima soluzione di investimento a bassa manutenzione, parliamo di un fondo negoziato in borsa (ETF) Vanguard.
Berkshire ha posizioni relativamente piccole in un paio di fondi negoziati in borsa (ETF) S&P 500 nel suo portafoglio, incluso il Vanguard S&P 500 Index Fund (VOO) un ETF a bassissimo costo.
Per essere onesti, questi potrebbero sembrare investimenti noiosi per Buffett. Dopotutto, il guru degli investimenti è noto per battere il mercato nel tempo e questi fondi indicizzati, per definizione, replicheranno semplicemente alla performance dell’indice S&P 500. Tuttavia, come lo stesso Buffett sottolinea, un semplice fondo indicizzato S&P 500 è un’ottima scelta per molti investitori. I fondi indicizzati come questo possono funzionare come investimenti autonomi o come complemento a un portafoglio di azioni.
Inoltre, l’acquisto di un un ETF S&P 500 in un mercato ribassista è stata storicamente una mossa intelligente a lungo termine. Se avessi acquistato un fondo indicizzato S&P 500 quando il mercato è sceso del 20% rispetto ai precedenti massimi della crisi finanziaria del 2008, avresti ottenuto un rendimento totale del 318% nei circa 14 anni successivi (una media di circa il 10,5% annualizzato).
Questo il grafico dell’ETF Vanguard S&P 500 (VOO)
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Ci sono un sacco di ottimi titoli di Buffett oggi scambiati a buon mercato. Dopotutto, Buffett e il suo team tendono a selezionare aziende che funzionano bene in qualsiasi ambiente economico e hanno il potenziale per battere il mercato nel tempo con una volatilità relativamente bassa. Ma queste due che abbiamo precedentemente descritto, sembrano opportunità particolarmente interessanti nell’attuale contesto di mercato ribassista e gli investitori che acquistano a questi livelli di prezzo potrebbero essere ricompensati profumatamente.
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