Ben l'82% del portafoglio di Warren Buffett è in questi tre settori. Scopriamo il perché Berkshire Hathaway ha investito circa 239 miliardi di dollari in questo trio di settori.
Quando si tratta di investire in grandi aziende, il CEO di Berkshire Hathaway Warren Buffett è in una classe a sé stante; dopo aver commentato che il 71% del portafoglio di Warren Buffett è in sole 5 azioni, qui vediamo in quali settori ama e investe l'Oracle di Omaha.
Secondo la lettera annuale agli azionisti di Berkshire Hathaway, la società Buffett ha registrato un rendimento medio annuo del 20% dal 1965. Ciò si confronta con un rendimento totale del 10,2% (compresi i dividendi) per il benchmark dell'S&P 500. Questa differenza annua nominale del 9,8% potrebbe non sembrare molto, ma se composta in 56 anni equivale a una sovraperformance dell'S&P 500 del 2.787,072%, non poco direi!
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Ciò che è ancora più sorprendente è che Buffett sta ottenendo questi guadagni senza molta diversificazione. L'Oracolo di Omaha ha sempre creduto che la diversificazione sia necessaria solo se non sai cosa stai facendo.
Dopo decenni di ricerche sui conti economici e sui bilanci, Buffett e i suoi luogotenenti per gli investimenti, Todd Combs e Ted Weschler, hanno ristretto il loro interesse a tre settori. A partire dallo scorso fine settimana, i seguenti tre settori costituivano l'82% del portafoglio di investimenti di 291 miliardi di dollari di Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B).
Vediamo quali sono i settori che preferiti da Warren Buffett.
Tecnologia dell'informazione: 38,83%
La cosa interessante del portafoglio Buffett con una ponderazione di quasi il 39% per i titoli tecnologici è che:
- Buffett storicamente non è stato un grande fan della tecnologia.
- Solo due azioni costituiscono l'intera ponderazione del 38,83%.
I due titoli tecnologici di proprietà di Berkshire Hathaway sono Apple (NASDAQ: AAPL) , la più grande società quotata in borsa negli Stati Uniti, e la società di cloud data warehousing Snowflake (NYSE: SNOW) , che è di gran lunga la società in più rapida crescita di proprietà di Buffett. Naturalmente, c'è un'enorme disparità di ponderazione tra i due.
La posizione in Snowflake, che è stata aperta a settembre 2020, equivale a soli 1,45 miliardi di dollari. I circa 6,13 milioni di azioni acquistate da Berkshire Hathaway erano certamente opera di uno o di entrambi i luogotenenti investitori dell'Oracolo di Omaha. Un'azienda focalizzata sull'aiutare le aziende a condividere e archiviare senza problemi i dati nel cloud non è qualcosa che Buffett dedica il suo tempo alla ricerca.
Nel frattempo, la posizione di Berkshire in Apple valeva 111,6 miliardi di dollari lo scorso fine settimana.
Il successo di Apple può essere attribuito alla sua continua innovazione e all'incredibile fedeltà dei suoi clienti. L'iPhone rimane il suo prodotto più venduto, con linee di nuovi prodotti che di solito avvolgono i suoi negozi.
Apple intende generare la maggior parte della sua crescita a lungo termine dai servizi. Il CEO Tim Cook sta supervisionando la transizione pluriennale enfatizzando questi servizi ad alto margine che dovrebbero aiutare a smussare le vendite da trimestre a trimestre e aumentare ulteriormente la fedeltà dei clienti.
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Finanziari: 31,21%
Se non fosse per la pandemia di coronavirus che ha spazzato via le azioni bancarie e Buffett ha ridotto in modo significativo la quota della sua azienda in Wells Fargo (NYSE: WFC) , i finanziari sarebbero probabilmente la più grande ponderazione del Berkshire per settore. In totale, Berkshire Hathaway detiene 14 titoli del settore finanziario che rappresentano quasi 91 miliardi dollari dei 291 miliardi di dollari di asset investiti della società.
Con un valore di mercato di 40,8 miliardi di dollari, Bank of America (NYSE: BAC) è la più grande partecipazione del settore finanziario per Buffett. Bank of America è la più sensibile agli interessi delle grandi banche, quindi ne trarrà i maggiori benefici quando la Federal Reserve inizierà ad aumentare i tassi di interesse. È stato anche proattivo promuovendo opzioni bancarie digitali e consolidando le sue filiali per ridurre le spese non legate agli interessi. Ma la cosa preferita di Buffett della Bank of America potrebbe essere solo il suo programma di restituzione del capitale, che si attestava a 37 miliardi di dollari prima di essere interrotto dalla pandemia.
Il motivo per cui l'Oracolo di Omaha ama le azioni bancarie è semplice: sono macchine da soldi quando l'economia degli Stati Uniti è in espansione. Sebbene le recessioni siano inevitabili, tendono a durare solo mesi. Comparativamente, le espansioni economiche di solito durano anni o ben oltre un decennio, come è avvenuto per l'ultima espansione (2009-2020). Buffett è più che disposto a navigare attraverso depressioni a breve termine per sfruttare i venti favorevoli a lungo termine di un'economia in espansione.
Ma come abbiamo imparato negli ultimi tre anni, una cosa che Buffett non tollererà è un team di gestione di cui non può fidarsi. Lo scandalo dell'account non autorizzato di Wells Fargo tra il 2009 e il 2016 sembra essere un motivo più che sufficiente per sbarazzarsi della seconda partecipazione più lunga di Buffett. Una volta Berkshire Hathway aveva una quota di quasi 480 milioni di azioni in Wells Fargo, ma ora possiede solo 52,4 milioni di azioni. Aspettatevi che questa cifra diminuisca ulteriormente nel 2021.
Beni di prima necessità: 12,13%
Infine, Warren Buffett e il suo team di investimento hanno investito più di 35 miliardi di dollari in cinque azioni di beni di prima necessità , a partire dallo scorso fine settimana. Ciò equivale a circa il 12,1% del portafoglio di Berkshire Hathaway e rappresenta un minimo di due decenni di ponderazione. Per un certo contesto, i beni di prima necessità costituivano il 46,1% del portafoglio di Berkshire nel terzo trimestre del 2001.
Se c'è un tema comune con le partecipazioni di base dei consumatori di Buffett, è che la pazienza paga. Coca-Cola (NYSE: KO) fa la parte del leone in questo settore, con un valore di mercato di 21 miliardi di dollari, ed è la holding più longeva di Berkshire Hathaway con 33 anni . Basato su una base di costo iniziale di 3,25 di dollari, l'Oracolo di Omaha sta raccogliendo un rendimento da dividendo annuale sul costo del 52% su Coca-Cola!
Il fascino dei beni di consumo di base è che gli investitori sanno esattamente cosa aspettarsi. Le aziende che forniscono beni e servizi di base hanno generalmente entrate e flussi di cassa altamente prevedibili, il che le rende ottime candidate per pagare un rendimento da dividendo superiore alla media. Non è un segreto che Warren Buffett adori un sostanzioso pagamento di dividendi.
Tuttavia, la crescente influenza di Combs e Weschler sul portafoglio di Berkshire Hathaway rende più probabile che vedremo i prodotti di consumo svanire sullo sfondo. Entrambi i luogotenenti di Buffett hanno mostrato la volontà di assumersi rischi maggiori e inseguire aziende in rapida crescita.
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