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Investire in azioni sicure in difesa del prossimo mercato ribassista

I mercati azionari hanno corso molto, molti titoli hanno superato i massimi storici e questo potrebbe essere il momento giusto di implementare una strategia in difesa del prossimo mercato ribassista. Su quali azioni sicure investire?

Sicuramente avrai già sentito parlare del detto “il migliore attacco è la difesa”, questo vale anche per gli investimenti. Un solido piano difensivo ti protegge dagli estremi dei mercati ribassisti e, la cosa più importante, è definire un piano per il mercato orso prima che un crollo dei mercati finanziari può impedirti di perdere la calma le giuste decisioni.

Il fulcro di qualsiasi strategia difensiva del mercato ribassista dovrebbero essere i titoli meno inclini alla volatilità. I buoni del tesoro e la liquidità hanno un ruolo chiave durante un mercato ribassista, ma anche le azioni di società molto grandi e mature, note anche come ‘azioni sicure‘ lo sono. Ovviamente, non esistono azioni sicure al 100%, tuttavia, le società stabili che hanno già dimostrato di essere in grado di affrontare tempi difficili sono di solito buone scommesse quando si presenta un sell off sui mercati.

Nella sviluppo di una strategia difensiva in grado di contrastare il prossimo mercato ribassista, abbiamo selezionato tre azioni sicure.

Apple, la più grande azienda del mondo

Apple ha sicuramente le dimensioni dalla sua parte. Il produttore di iPhone ha una capitalizzazione di mercato superiore a 2 trilioni di dollari, rendendola la più grande azienda del mondo.

Apple ha una discreta quantità di debito e il suo rapporto debito / capitale è raddoppiato dal 2018. Sebbene questa tendenza non sia l’ideale, il rischio è mitigato dalla capacità di Apple di produrre contanti. L’azienda ha registrato più di 58 miliardi di dollari di flusso di cassa libero in ciascuno degli ultimi tre anni. Apple ha anche più di 70 miliardi di dollari di liquidità e mezzi equivalenti nel suo bilancio.

Ciò che Apple ha davvero da offrire, tuttavia, è la fedeltà dei clienti. La suite di prodotti Apple funziona in modo coerente, il che incoraggia i clienti a continuare ad acquistare tecnologia all’interno dell’ecosistema iOS. E più i clienti entrano in quell’ecosistema, più è difficile abbandonare il sistema. Grazie a questa formula, le azioni Apple (NASDAQ: AAPL) sono pronte per affrontare tutti i climi economici.

Ti potrebbe interessare: Come investire in azioni Apple

Grafico in tempo reale delle azioni Apple (AAPL)

Coca-Cola, dividendi costanti e performance record…

Coca-Cola è la più grande azienda di bevande analcoliche al mondo, con un portafoglio di 200 marchi e distribuzione in oltre 200 paesi e territori. La Coca-Cola non produce tanto denaro quanto Apple, ma la performance è abbastanza costante, di solito tra 6 miliardi e 9 miliardi di dollari di flusso di cassa gratuito all’anno.

Con una buona parte di quella liquidità finanzia Coca-Cola paga i suoi dividendi. La società paga dividendi regolarmente e ciò alimenta la domanda continua per le sue azioni.

Le vendite di bevande gassate sono diminuite negli ultimi anni e la pandemia ha inciso sul business principale della Coca-Cola. Ma Coke ha un team di leadership esperto, buoni margini operativi e una massiccia rete di distribuzione globale dalla sua parte. Le recenti mosse per lanciare nuovi formati di lattine sui prodotti Coca-Cola precedenti e acquisire marchi più piccoli con un potenziale di crescita più elevato (come Costa Coffee) posizionano l’azienda bene per il futuro.

Se dovesse avvenire un crollo del mercato azionario, le azioni Coca-Cola (NYSE: KO) potrebbero essere una ottima difesa per il portafoglio di investimento.

Grafico in tempo reale delle azioni Coca-Cola (KO)

Walmart, la più forte durantefd le contrazioni economiche

Walmart è il più grande catena al mondo nel canale della grande distribuzione, generando 523 miliardi di dollari di vendite nel 2020, ha superando le vendite di Amazon di oltre 100 miliardi di dollari. L’azienda gestisce circa 10.500 negozi al dettaglio in 24 paesi e sta anche espandendo una considerevole attività di e-commerce.

Anche Walmart è una ottima macchina per la generazione di contanti. Il flusso di cassa gratuito annuo superiore a 14 miliardi di dollari è sufficiente per finanziare i dividendi con un rapporto di pagamento sostenibile di circa il 40%. Inoltre, sono rimasti soldi per acquisizioni di e-commerce e innovazioni tecnologiche per ottimizzare l’esperienza del cliente online.

Walmart si è anche posizionato per svilupparsi con successo durante le contrazioni economiche. I negozi Walmart e Sam’s Club sono leader a basso prezzo e i clienti si accalcano per fare scorta di beni di prima necessità, soprattutto quando i tempi sono difficili. Questa dinamica è ideale per gli investitori del mercato ribassista. Come abbiamo visto durante la recessione del coronavirus e la grande recessione, le azioni Walmart (NYSE: WMT) sono state in grado di prosperare mentre altri rivenditori hanno faticato.

Grafico in tempo reale delle azioni Walmart (WMT)

Come utilizzare scorte sicure

Le grandi aziende con una buona leadership, una lunga esperienza in termini di prestazioni, clienti fedeli e flussi di cassa affidabili sono spesso i cavalli di battaglia dei mercati ribassisti. Ma possono – o dovrebbero – essere presenti nel tuo portafoglio anche in tempi favorevoli.

Questo perché la difesa del mercato ribassista non è una strategia da implementare solo in questa fase. Queste ‘azioni sicure‘ non sono le posizioni da scambiare spesso, molto meglio tenerle strette per lungo tempo. In questo modo, trarrai vantaggio dalla loro traiettoria di crescita lenta e costante e godrai del loro effetto protettivo se si dovesse verificare un crollo del mercato azionario.

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Come investire in azioni con i CFD

Investire in Borsa non significa necessariamente acquistare azioni. Il mondo finanziario offre molte possibilità, una di queste è il trading online. Attraverso il trading è infatti possibile investire in azioni di borsa in modo davvero rapido e con una serie di vantaggi elencati qui di seguito.

Chi sceglie di investire su CFD di azioni di borsa non significa che sta acquistando l’azione della società bensì sta investendo sul suo andamento; sia che il prezzo salga o scenda, grazie al trading è possibile guadagnare (o perdere) in qualsiasi direzione vadano i prezzi. Inoltre, grazie alla leva finanziaria è possibile impegnare capitale molto basso muovendo comunque un importo maggiore sul mercato (fino a 30 volte superiore per gli investitori retail).

Se per esempio investendo 1.000 euro con una leva 1:5 si ottengono profitti o perdite pari a quelli di un investimento di 5.000 euro. La leva finanziaria è un’arma a doppio taglio in quanto, oltre ad ampliare i profitti, vale lo stesso discorso per le perdite. Per questo motivo l’uso di leve troppo alte può essere rischioso ed in genere sconsigliato a chi non ha esperienza.

Dove investire su azioni con i CFD

Per investire in azioni attraverso i CFD è necessario rivolgersi ad un Broker online, uno dei più affidabili e conosciuti è certamente ActivTrades (vedi qui la recensione di ActivTrades).

ActivTrades è un Broker londinese nato nel 2001 ed è tra i più conosciti e affermati nel mondo del trading online; dispone di tutte le regolamentazioni necessarie per operare sui mercati finanziari e offre un ambiente di trading affidabile e sicuro. I clienti possono godere del vantaggio di avere i propri investimenti protetti dal Financial Services Compensation Scheme (FSCS) di cui ActivTrades è membro. Questo organismo impone ai Broker di mantenere i conti dei clienti segregati, così da offrire la massima sicurezza del proprio capitale.

Tra i vantaggi di fare trading con ActivTrades non possiamo non citare la sua affidabilità, sicurezza, gli strumenti all’avanguardia della sua piattaforma di trading ActivTrader, i prezzi competitivi e l’attenzione particolare all’assistenza clienti ed offre commissioni e spread veramente bassi.

Le piattaforme di trading disponibili su ActivTrades (MetaTrader 4, MetaTrader 5 e ActivTrader) consentono di fare trading con più di 1.000 CFD su azioni, indici di borsa, valute, materie prime e ETF).

ActivTrades offre inoltre strumenti di trading avanzati con i quali è possibile controllare i profitti e perdite, il deposito minimo richiesto per l’apertura del conto è di 1.000 euro.

Come i migliori Broker Forex e CFD, questo Broker consente a tutti gli iscritti di usufruire un conto demo gratuito con il quale è possibile simulare l’operatività senza impegnare il proprio denaro. Il conto demo replica fedelmente il mercato reale con l’unica differenza che i soldi investiti e guadagnati sono virtuali e non consentono un guadagno reale.

Per conoscere l’offerta di ActivTrades visita il sito www.activtrades.eu/it

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L'amministratore e proprietario del portale www.doveinvestire.com è Simone Mordenti, analista finanziario, trader con oltre 10 anni di esperienza. Classe 1974, si avvicina al mondo del trading, ed in particolare agli investimenti su indici di borsa e valute, grazie all’affiancamento di esperti del settore. Una forte passione per le scienze statistiche e l’analisi tecnica sui mercati finanziari, da diversi anni si occupa di giornalismo finanziario in diversi portali del settore, in veste di analista tecnico e trading advisor.

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