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Investire in azioni FAANG. Investi sulle cinque aziende più grandi del NASDAQ

È difficile parlare del mercato azionario senza menzionare uno o più azioni FAANG. Con il termine FAANG si racchiudono i cinque giganti della tecnologia: Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Alphabet, società che costituiscono una parte considerevole dell’indice S&P 500.

Ciò significa che la maggior parte degli investitori ha già almeno una certa esposizione nei loro confronti. Poiché la pesante ponderazione delle azioni FAANG in indici come l’S&P 500 conferisce loro un impatto eccessivo sul mercato azionario più ampio, vale la pena che gli investitori imparino un po ‘di più su di loro.

Cosa sono le azioni FAANG?

FAANG è un acronimo utilizzato per descrivere alcune delle aziende più importanti del settore tecnologico. In origine l’acronimo era FANG, per Facebook, Amazon, Netflix e Alphabet (ex Google). Nel 2017, gli investitori hanno iniziato a includere Apple nel gruppo, trasformando l’acronimo in FAANG.

Negli ultimi dieci anni, le azioni FAANG sono cresciute più rapidamente dell’S&P 500 complessivo o del NASDAQ più focalizzato sulla tecnologia. I quattro titoli FANG originali erano tutti società basate su Internet, ma la successiva inclusione di Apple, principalmente un produttore di hardware di consumo, ha reso FAANG un gruppo più ampio di titoli tecnologici.

  • Facebook (NASDAQ: FB) possiede due delle app di social media più coinvolgenti e più grandi al mondo – il suo omonimo, Facebook e Instagram – oltre a due delle più grandi app di messaggistica, WhatsApp e Messenger. Guadagna mostrando annunci agli utenti mentre sfogliano feed di foto e video.
  • Amazon (NASDAQ: AMZN) è la più grande azienda di e-commerce business-to-consumer al mondo. Il suo programma di abbonamento Prime ha oltre 150 milioni di abbonati globali che si sono dimostrati estremamente fedeli al mercato online dell’azienda. Mentre l’e-commerce rappresenta la maggior parte delle sue entrate, Amazon ha trovato motori di profitto nei servizi di cloud computing e nella pubblicità.
  • Apple (NASDAQ: AAPL) è uno dei maggiori produttori di smartphone al mondo. Le vendite di dispositivi rappresentano la maggior parte delle entrate di Apple, ma negli ultimi anni la società si è concentrata anche su servizi di abbonamento a margine più elevato, tra cui streaming di musica e video, giochi, notizie e archiviazione su cloud.
  • Netflix (NASDAQ: NFLX) è una delle prime società di media streaming su Internet. Nel 2007 ha iniziato a passare da un servizio di DVD-allo streaming on-demand e nel 2012 ha iniziato a investire nei propri contenuti originali per il servizio di streaming. Oggi Netflix è uno dei maggiori acquirenti di produzioni cinematografiche e televisive al mondo, servendo decine di milioni di abbonati globali.
  • Alphabet (NASDAQ: GOOG) è un conglomerato tecnologico, suddiviso principalmente tra Google e il suo segmento ‘altre scommesse’. Sebbene Google abbia iniziato come società di ricerca su Internet, ha continuato ad acquisire e sviluppare prodotti rivolti ai consumatori, nove dei quali vantano oltre 1 miliardo di utenti ciascuno. Google comprende anche un’attività di cloud computing in crescita e un’attività di hardware relativamente piccola. Il segmento ‘altre scommesse’ include i moonshots di Alphabet, come l’azienda di veicoli automatizzati Waymo e il ricercatore sanitario Verily.

Le azioni FAANG sono un buon investimento?

Le azioni FAANG hanno storicamente sovraperformato l’indice S&P 500 (vedi anche Questo ETF potrebbe un ottimo investimento per renderti milionario). Dal minimo del mercato nel marzo del 2009, il titolo FAANG con la peggiore performance, Alphabet, ha restituito più del doppio della media dell’indice.

Come ogni investitore dovrebbe sapere, i risultati passati non garantiscono il successo futuro. Detto questo, le azioni FAANG mostrano diversi vantaggi competitivi che le rendono interessanti investimenti a lungo termine.

La maggior parte delle società FAANG beneficia dell’effetto rete.

  • I prodotti di Facebook sono preziosi per i nuovi utenti a causa dei suoi miliardi di altri utenti attivi.
  • I prodotti Google, inclusi YouTube e Ricerca, traggono vantaggio dai loro oltre miliardi di utenti.
  • Il servizio Prime di Amazon porta ogni giorno decine di milioni di acquirenti sul suo mercato, il che rende i suoi servizi di vendita più attraenti per i commercianti di terze parti.
  • Le decine di milioni di spettatori di Netflix forniscono feedback sul tipo di contenuti in cui l’azienda dovrebbe investire e forniscono le entrate per sostenere il suo enorme budget.
  • L’effetto di blocco dell’ecosistema Apple crea costi di commutazione significativi per gli utenti iOS. Questo vantaggio sta diventando più forte man mano che Apple sviluppa più servizi come Apple Music e Apple Arcade.

Tutte e cinque le società FAANG hanno beni immateriali che dovrebbero renderle più redditizie delle loro rivali. Facebook, Amazon e Google hanno reperti di dati degli utenti che possono utilizzare per indirizzare gli annunci pubblicitari. Il passaggio di Netflix a contenuti originali e licenze esclusive rende la sua libreria di contenuti irreplicabile. Apple è una delle poche aziende che produce sia l’hardware che il software per i suoi dispositivi, ed è certamente l’unica a farlo su questa scala.

Questi vantaggi competitivi possono rendere le azioni FAANG grandi investimenti. Tuttavia, gli investitori potrebbero voler esaminare la valutazione di ciascuna azione rispetto al proprio valore storico e a quello di concorrenti comparabili prima di acquistare.

Posso investire in un ETF sull’indice azionario FAANG?

Nessun fondo o ETF contiene esclusivamente azioni FAANG. Tuttavia, l’indice NYSE FANG + replica i cinque titoli FAANG e altri cinque leader tecnologici e tecnologici.

Nel novembre 2019, BMO Financial Group ha emesso una nota quotata in borsa che replica l’indice FANG +. Opera sulla borsa NYSE Arca con il ticker FNGS (NYSEARCA: FNGS). Possederlo è il modo più semplice per gli investitori di ottenere una maggiore esposizione ai rendimenti delle azioni FAANG. L’ETN ha un coefficiente di spesa dello 0,58%.

Con un indice così piccolo, gli investitori potrebbero fare meglio a costruire il proprio portafoglio di azioni FAANG ed evitare le spese ETN, soprattutto ora che la maggior parte dei Broker non addebita commissioni per gli acquisti di azioni e consente acquisti frazionari di azioni. Costruire il tuo portafoglio ti consente anche di ottimizzare gli acquisti e le vendite di azioni per la tua situazione fiscale unica sulle plusvalenze.

Potresti includere solo i cinque titoli FAANG o tutti i 10 titoli dell’indice FANG +. Per monitorare l’indice NYSE FANG +, acquista un importo in euro uguale di Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Alphabet più gli altri cinque titoli scelti dai creatori dell’indice. Ribilanciano l’indice trimestralmente e annunceranno eventuali nuovi componenti una settimana prima di farlo.

Se desideri avere una esposizione a queste eccellenti società, puoi acquistare FANG + ETN o semplicemente dedicare una parte del tuo portafoglio alle azioni FAANG stesse.

Grafici in tempo reale delle azioni FAANG

Grafico azioni Facebook (FB)

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Grafico azioni Amazon (AMZN)

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Grafico azioni Apple (AAPL)

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Grafico azioni Netflix (NFLX)

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Grafico azioni Alphabet (GOOG)

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