Cosa sono le azioni FAANG? Sono un buon investimento nel 2023? Come investire in azioni FAANG? Scopriamo in questa analisi completa delle azioni FAANG
È difficile parlare del mercato azionario senza menzionare uno o più azioni FAANG. I cinque giganti della tecnologia, (F) Meta Platforms (META) precedentemente noto come Facebook, (A) Amazon (AMZN), (A) Apple (AAPL), (N) Netflix (NFLX), (G) Alphabet (GOOG) (GOOGL) precedentemente noto come Google, costituiscono una parte considerevole dell’indice S&P 500.
Ciò significa che molti investitori hanno già almeno una certa esposizione nei loro confronti. Poiché la forte ponderazione delle azioni FAANG in indici come l’S&P 500 conferisce loro un impatto enorme sul mercato azionario più ampio, vale la pena che gli investitori imparino qualcosa in più su di loro.
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Cosa sono le azioni FAANG o MAMAA?
FAANG è un acronimo utilizzato per descrivere alcune delle aziende più importanti nel settore tecnologico.
Originariamente l’acronimo era FANG per Facebook, Amazon, Netflix e Google. Nel 2017, gli investitori hanno iniziato a includere Apple nel gruppo, trasformando l’acronimo in FAANG.
Nonostante alcune importanti modifiche al nome dell’azienda – Facebook ora è Meta Platforms e Google ora è Alphabet, l’acronimo non è cambiato. Ma con Netflix che sta perdendo il favore degli investitori e la forza di un altro gigante tecnologico, Microsoft (MSFT), alcuni hanno iniziato a parlare di un gruppo simile di titoli acronimo MAMAA che significa Meta, Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet.
Nell’ultimo decennio, le azioni FAANG e le azioni Microsoft sono cresciute più rapidamente dell’S&P 500 complessivo o del Nasdaq più incentrato sulla tecnologia. I quattro titoli FANG originali erano tutti società basate su Internet, ma la successiva inclusione di Apple, principalmente un produttore di hardware di consumo, ha reso FAANG un gruppo più ampio di titoli tecnologici. L’inclusione di Microsoft in MAMAA consolida l’attenzione alla tecnologia mega-cap invece dell’attenzione a Internet del gruppo originale.
Meta Platforms (META)
Meta possiede due delle app di social media più coinvolgenti e più grandi al mondo, Facebook e Instagram, nonché due delle più grandi app di messaggistica, WhatsApp e Messenger. Guadagna visualizzando annunci agli utenti mentre navigano attraverso feed di foto e video.
Meta sta investendo molto nella tecnologia della realtà virtuale, guidata dal suo visore Oculus.
Amazon (AMAZN)
Amazon è la più grande azienda di e-commerce business-to-consumer al mondo. Il suo programma di abbonamento Prime ha oltre 200 milioni di abbonati globali che si sono dimostrati estremamente fedeli al mercato online dell’azienda.
Mentre l’e-commerce rappresenta la maggior parte delle sue entrate, Amazon ha anche trovato motori di profitto nei servizi di cloud computing e nella pubblicità.
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Apple (AAPL)
Apple è uno dei maggiori produttori di smartphone al mondo. Le vendite di dispositivi rappresentano la maggior parte delle entrate di Apple, ma negli ultimi anni l’azienda si è concentrata anche su servizi di abbonamento a margine più elevato, tra cui streaming di musica e video, giochi, notizie e cloud storage.
Netflix (NFLX)
Netflix è una delle prime società di media nate su Internet. Nel 2007 ha iniziato a passare da un servizio di DVD per posta allo streaming on demand e ha iniziato a investire nei propri contenuti originali per il servizio di streaming nel 2012. Oggi Netflix è uno dei maggiori acquirenti di film e televisione produzioni nel mondo, servendo più di 200 milioni di abbonati globali.
Leggi anche: Dove Investire in Azioni Netflix nel 2023. La Guida passo dopo passo
Alphabet (GOOG) (GOOGL)
Alphabet è un conglomerato tecnologico principalmente diviso tra Google e il suo segmento “altre scommesse”.
Sebbene Google abbia iniziato come società di ricerca su Internet, ha continuato ad acquisire e sviluppare prodotti rivolti al consumatore, nove dei quali vantano più di 1 miliardo di utenti ciascuno.
Google comprende anche un’attività di cloud computing in crescita e un’attività di hardware relativamente piccola. Il segmento “altre scommesse” include i moonshots di Alphabet come l’azienda di veicoli automatizzati Waymo e il ricercatore sanitario Verily.
Microsoft (MSFT)
Microsoft ha iniziato a concedere in licenza il suo sistema operativo Windows ai produttori di PC, ma 40 anni dopo è diventata un’azienda molto più ampia.
Le vendite di licenze Windows sono ora sminuite dalle sue operazioni di cloud computing, Azure e dalla sua suite di produttività Office.
La società gestisce anche un segmento di gioco guidato da Xbox e un’attività pubblicitaria attraverso il suo motore di ricerca, portale web e social network LinkedIn. Gestisce anche un segmento di dispositivi di consumo relativamente piccolo.
Dovresti investire in azioni FAANG? Sono un buon investimento?
Le azioni FAANG hanno storicamente sovraperformato l’indice S&P 500. Meta è stato il peggior performer del gruppo dal suo debutto sul mercato pubblico nel maggio 2012. Tuttavia, ha sovraperformato l’S&P 500 di circa il 70% a giugno 2022. Il miglior performer in quel periodo è stato Netflix, con un aumento di circa 16 volte.
Le cinque società FAANG insieme rappresentano circa il 15% dell’S&P 500 e circa il 30% dell’indice Nasdaq 100. La sostituzione di Netflix con Microsoft aumenta tali percentuali rispettivamente fino al 21% e al 40%.
Come ogni investitore dovrebbe sapere, i risultati passati non garantiscono il successo futuro. In effetti, i titoli FAANG e Microsoft hanno tutti sottoperformato l’S&P 500 nella prima metà del 2022 quando abbiamo iniziato un mercato ribassista. Detto questo, le aziende FAANG presentano numerosi vantaggi competitivi che le rendono interessanti investimenti a lungo termine.
- I prodotti di Meta sono preziosi per i nuovi utenti a causa dei suoi miliardi di altri utenti attivi.
- I prodotti Google, tra cui YouTube e Ricerca, traggono vantaggio dai loro oltre un miliardo di utenti.
- Il servizio Prime di Amazon porta ogni giorno decine di milioni di acquirenti sul suo mercato, il che rende i suoi servizi di venditore più attraenti per i commercianti di terze parti.
- Le decine di milioni di spettatori di Netflix condividono feedback sui contenuti in cui l’azienda dovrebbe investire e forniscono le entrate per sostenere il suo enorme budget.
- L’effetto di blocco dell’ecosistema Apple crea notevoli costi di passaggio per gli utenti iOS. Questo vantaggio sta diventando più forte man mano che Apple sviluppa più servizi come Apple Music e Apple Arcade.
- La popolarità di Windows di Microsoft supporta lo sviluppo di applicazioni per Windows, che bloccano i clienti nel sistema operativo. Il suo passaggio al cloud computing e al software-as-a-service le ha permesso di mantenere la sua posizione in un mercato sempre più indipendente dalla piattaforma.
Tutte e cinque le società FAANG e Microsoft hanno risorse immateriali che dovrebbero renderle più redditizie dei loro rivali. Facebook, Amazon e Google hanno una miniera di dati degli utenti a cui possono attingere per indirizzare gli annunci pubblicitari.
Il passaggio di Netflix ai contenuti originali e alle licenze esclusive rende la sua libreria di contenuti irreplicabile.
Apple è una delle poche aziende che produce sia l’hardware che il software per i suoi dispositivi, ed è certamente l’unica nella sua scala.
È difficile trovare un’operazione aziendale che non utilizzi la suite Office di Microsoft. I costi di passaggio sono troppo alti perché un manager possa rischiare il proprio lavoro selezionando un’altra suite di servizi e riqualificando tutti su come utilizzarla.
Questi vantaggi competitivi possono rendere le azioni FAANG (o MAMAA) grandi potenziali investimenti. Tuttavia, gli investitori potrebbero voler esaminare la valutazione di ciascun titolo rispetto al proprio valore storico e a quello di concorrenti comparabili prima dell’acquisto.
Dove investire azioni FAANG nel 2023
Se che sia che le azioni FAANG presentano numerosi vantaggi competitivi che le rendono interessanti investimenti a lungo termine, non ti resta che conoscere gli intermediari azionari migliori.
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Questa la nostra classifica dei migliori Broker su azioni:
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🥉 IG (Broker numero 1 in Italia)
🥈 AvaTrade (Piattaforma di trading avanzata MetaTrader 4 e 5)
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In termini di sicurezza, AvaTrade è regolamentato in molte giurisdizioni, tra cui la Central Bank of Ireland, la Australian Securities and Investments Commission (ASIC) e la Financial Services Commission (FSC) di Mauritius.
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Come scegliere le migliori azioni su cui investire nel 2023
Avendo offerto molti consigli su come scegliere le azioni, dobbiamo menzionare la performance. Un altro modo per aiutarti a prendere una decisione è controllare i dettagli più fini dell’attività finanziaria di un’azienda, passata e presente.
Con questo, intendiamo darti un quadro chiaro del debito dell’azienda, rispetto al suo valore per gli azionisti. La maggior parte delle aziende ha un piccolo debito, quindi il tuo compito è valutare cosa è troppo.
Di seguito abbiamo elencato alcuni dei rapporti più utili che puoi utilizzare quando analizzi il rendimento finanziario di un’azienda.
Rapporto P / E – Rapporto prezzo / utili
Il rapporto prezzo / utili (P / E) è utile per confrontare il prezzo di due azioni diverse in un settore specifico. Questo rapporto mostra quanto dovresti spendere per guadagnare un dollaro o euro.
È un ottimo strumento per determinare se un’azienda si trova nel campo sopravvalutato o sottovalutato. Ciò si ottiene valutando i dati storici sui prezzi e le medie.
Rapporto D / E – Rapporto debito / capitale
Il rapporto debito / capitale calcola le attività dell’azienda rispetto al suo debito. Questo ti mostrerà i livelli di prestazioni dell’azienda rispetto ai suoi concorrenti.
Se il rapporto sembra basso, ciò può indicare che la maggior parte del capitale dell’azienda proviene dai suoi azionisti. Detto questo, un rapporto considerato cattivo o buono dipende interamente dal settore specifico. Ad esempio, il settore immobiliare utilizza regolarmente enormi prestiti per pagare nuovi impegni, quindi non vedresti necessariamente molti debiti come una bandiera rossa.
Rapporto ROE – Return on Equity
Il ritorno sull’Equity ha il compito di illustrare, in forma percentuale, il patrimonio netto dell’azienda rispetto alla potenziale redditività.
Controllando il ROE hai maggiori possibilità di decifrare se un’azienda sta creando un reddito sufficiente in modo indipendente, rispetto all’investimento degli azionisti.
Rapporto PEG – Prezzo / utili rispetto alla crescita
Il rapporto prezzo / utili per la crescita calcola il suddetto rapporto P / E rispetto all’utile per azione annuale (EPS).
Se stai ancora decidendo quali azioni potrebbero piacerti, il rapporto PEG dovrebbe sicuramente far parte della tua strategia di investimento. PEG è ottimo per mostrarti la valutazione vera ed equa di un titolo.
Rapporto P / B – Prezzo valore contabile
Il rapporto prezzo / valore contabile calcola il prezzo contabile della società rispetto al valore di mercato attuale.
Se vedi un rapporto di valore superiore a 1, questo indica azioni che sono considerate sopravvalutate. Anche in questo caso, è necessario tenere conto di quale particolare settore si ha a che fare.
Rapporto attuale
L’attuale rapporto fa riferimento al fatto che il debito della società possa essere coperto o meno dalle attività disponibili.
Il prezzo delle azioni e il rapporto corrente sono collegati. Se il rapporto attuale è sul lato basso, è probabile che il valore delle azioni continuerà a scendere.
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