L’87% del portafoglio di Warren Buffett è in soli 3 settori, informatico, finanziario e beni di prima necessità. Ecco quando la diversificazione non è necessaria se sai cosa stai facendo.
Pochi investitori hanno un fiuto per fare soldi come il CEO di Berkshire Hathaway Warren Buffett. Da quando ha preso le redini dell’azienda nel 1965, ha supervisionato la creazione di un capitale di oltre 710 miliardi di dollari di valore di mercato per gli azionisti (se stesso incluso) e ha ottenuto un rendimento complessivo del 3.873.220% dalle azioni della società Berkshire Hathaway (NASDAQ: BRK.A).
Forse l’aspetto più sorprendente del successo di Buffett è la sua mancanza di diversificazione degli investimenti. L’Oracolo di Omaha crede da tempo che la diversificazione sia necessaria solo se non sai cosa stai facendo. Anche se il portafoglio di investimenti di quasi 340 miliardi di dollari di Berkshire Hathaway detiene 46 titoli, quasi 296 miliardi di dollari, circa l’87% degli asset investiti dalla società sono legati solo a tre settori: Informatico, Finanziario e Beni di prima necessità.
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Informatica: 45,09% degli asset investiti del portafoglio di Warren Buffett
Per un investitore che ha evitato di possedere titoli tecnologici per decenni, potresti rimanere scioccato nel sapere che oltre il 45% del portafoglio di investimenti di Berkshire Hathaway è legato alla tecnologia dell’informazione. Sebbene la società di Buffett abbia partecipazioni in quattro titoli tecnologici, la parte del leone di questa posizione è legata ad Apple (NASDAQ: AAPL), che costituisce il 44% degli asset investiti di Berkshire.
L’amore di Warren Buffett per Apple sembra essere basato sul potere del marchio, sull’innovazione e sulla politica di ritorno del capitale dell’azienda. Ad esempio, Apple è il leader nelle vendite di smartphone negli Stati Uniti. Dopo l’introduzione degli iPhone compatibili con 5G, Apple ha registrato vendite e profitti record poiché gli utenti hanno aggiornato i propri dispositivi per sfruttare il primo aggiornamento alle velocità di download wireless in un decennio.
Apple si trova anche nel mezzo di una transizione operativa pluriennale che sta enfatizzando i suoi servizi in abbonamento. La promozione dei servizi dovrebbe aiutare l’azienda ad aumentare i propri margini operativi nel lungo periodo, riducendo al minimo le irregolarità dei ricavi che possono verificarsi verso la fine dei cicli di sostituzione dei prodotti.
Ma ciò di cui Buffett ama davvero parlare è il programma di ritorno del capitale di Apple. Nella lettera annuale agli azionisti di Berkshire Hathaway, che è stata pubblicata lo scorso fine settimana, Buffett ha sottolineato che la sua azienda ha raccolto 785 milioni di dollari di dividendi da Apple nel 2021. Inoltre, con Apple che riacquista costantemente le sue azioni, la proprietà di Berkshire nella società continua a crescere senza alcuno investimento aggiuntivo.
Finanziari: 29,89% degli asset investiti del portafoglio di Warren Buffett
L’aspetto meno sorprendente del portafoglio di investimenti da 340 miliardi di dollari di Warren Buffett è che quasi il 30% di esso è legato a una dozzina di titoli finanziari. Le banche e le assicurazioni sono stati storicamente l’obiettivo principale della ricerca di Buffett.
Il motivo per cui Oracle of Omaha possiede 12 titoli finanziari per un totale di 101,6 miliardi di dollari è semplice: sono ciclici. Buffett è ben consapevole che le recessioni sono una parte inevitabile del ciclo economico. Ma è anche fermo nella convinzione che gli investitori ‘non dovrebbero mai scommettere contro l’America‘. Questo per dire che nel lungo periodo, l’economia degli Stati Uniti trascorre una quantità di tempo sproporzionatamente più lunga in espansione che in contrazione. Se gli investitori acquistano titoli finanziari di alta qualità e li mantengono per lunghi periodi di tempo, dovrebbero essere profumatamente ricompensati man mano che gli Stati Uniti e le economie globali crescono.
Bank of America (NYSE: BAC) è attualmente la seconda holding di Berkshire Hathaway (46,5 miliardi di dollari). Oltre ad apprezzare la natura ciclica del settore bancario, suppongo che Buffett apprezzi anche la sensibilità agli interessi di Bank of America e il piano di ritorno del capitale di prim’ordine.
Per quanto riguarda la prima, nessuna banca del centro monetario è più sensibile al movimento della curva dei tassi di interesse di Bank of America. Nel suo rapporto di fine anno 2021, la società ha osservato che uno spostamento parallelo di 100 punti base nella curva dei rendimenti dei tassi di interesse genererebbe circa 6,5 miliardi di dollari di reddito netto da interessi aggiunto. Con la Federal Reserve che inizierà ad aumentare i tassi di interesse questo mese, Bank of America è pronta a trarre vantaggio più dei suoi pari.
Con una maggiore redditività all’orizzonte e un bilancio ricco di capitale, il CEO di Bank of America Brian Moynihan probabilmente cercherà di premiare gli azionisti con un dividendo rafforzato e un programma di riacquisto di azioni entro metà anno.
Beni di prima necessità: 12,07% degli asset investiti del portafoglio di Warren Buffett
Il terzo settore in cui Warren Buffett e il suo team di investimento hanno una quantità significativa di capitale vincolato sono i beni di prima necessità. Berkshire detiene partecipazioni in cinque titoli di consumo di base, con un valore di mercato aggregato di 41 miliardi di dollari, a partire dallo scorso fine settimana.
I beni di prima necessità consistono in beni e servizi essenziali per le persone. Tutto, dai cibi e bevande agli articoli per la casa e ai prodotti per l’igiene personale, sono esempi di beni di prima necessità. Dal momento che Buffett crede nel non scommettere contro l’America e comprende che gli Stati Uniti e l’economia globale si espanderanno nel tempo, le azioni di base dei consumatori rappresentano un modo intelligente per trarre vantaggio da questa espansione naturale.
Il titolo di consumo più noto di Warren Buffett è senza dubbio la holding più longeva di Berkshire Hathaway, Coca-Cola (NYSE: KO). Coca-Cola è stata una partecipazione continua nel portafoglio di Berkshire dal 1988, con la posizione di Buffett per un totale di oltre 25,1 miliardi di dollari.
Sebbene il periodo d’oro della crescita di Coca-Cola sia passato da tempo, l’azienda continua a fornire una modesta crescita organica delle vendite e un flusso di cassa operativo altamente prevedibile. Detiene una buona quota del 20% delle bevande fredde vendute nei mercati sviluppati e una quota del 10% delle vendite di bevande fredde nei mercati emergenti in rapida crescita. In altre parole, l’azienda sta generando un flusso di cassa prevedibile nei mercati maturi e sfruttando le opportunità per aumentare le vendite più rapidamente nelle regioni dei mercati emergenti.
Considerando che il rendimento annuale di Berkshire Hathaway su Coca-Cola è del 54%, rispetto alla sua base di costo, è altamente improbabile che questa posizione venga venduta o ridotta finché Buffett sarà CEO.
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