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Dove investire oggi in vista del prossimo crollo dei mercati. Tre opportunità d’oro

La pandemia COVID-19 ha recentemente ‘ucciso’ il mercato toro degli ultimi 11 anni con un brutale crollo dei prezzi. Ad oggi non è ancora chiaro se il mercato abbia toccato il fondo, ma tempi incerti come questi spesso segnano i periodi migliori per gli investitori a lungo termine.

Gli investitori che sono rimasti fiduciosi durante i precedenti crolli del mercato, inclusa la Grande recessione, oggi probabilmente sono ottimisti nello sfruttare i vantaggi di questa pandemia.

Se guardiamo l’S&P500 ha registrato un aumento di oltre il 700% dal 1990 ad oggi, anche dopo aver preso in considerazione quattro importanti recessioni negli Stati Uniti. Pertanto, gli investitori non dovrebbero evitare di investire in azioni di borsa a causa dei timori di un prossimo crollo dei prezzi. Dovrebbero invece sfruttare queste cadute poiché offrono opportunità di acquistare quote di buone aziende a valutazioni inferiori.

Detto questo, voglio segnalare tre azioni su cui investire oggi in vista del prossimo crollo dei mercati.

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Square: un leader nella guerra in contanti

Square (NYSE: SQ) offre servizi di pagamento online, hardware per l’elaborazione dei pagamenti, strumenti di gestione basati su cloud e piccoli prestiti ai commercianti di vari settori. Consente inoltre ai consumatori di effettuare pagamenti peer-to-peer, acquisti di Bitcoin e negoziazioni di azioni sulla sua app Cash.

Square ha generato il 45% del suo volume di pagamento lordo (GPV) da piccoli commercianti con meno di $ 125.000 in GPV annualizzato nell’ultimo trimestre, il che lo ha esposto pesantemente alla pandemia di COVID-19 poiché le misure di soggiorno a casa hanno costretto le piccole imprese a chiudere. Il brusco rallentamento ha portato Square a ridurre la sua guida per il primo trimestre dal 40% – 42% alla crescita dei ricavi su base annua al 36% – 40%. Ha anche tirato le sue previsioni per l’intero anno.

Tuttavia, Square ha osservato che l’utilizzo della sua App in contanti rimane solido e che alleggerirebbe la pressione sulle piccole imprese rimborsando le commissioni di abbonamento, offrendo prestiti più grandi attraverso Square Capital e aiutando i commercianti con nuove opzioni di ritiro a bordo strada e risorse online.

Tali sforzi inevitabilmente indeboliranno la sua crescita degli utili a breve termine, ma potrebbero anche aumentare la viscosità del suo ecosistema e allargare il divario contro rivali come PayPal. Pertanto, credo che Square resisterà all’attuale tempesta ed emergerà come un giocatore molto più forte nella ‘guerra al denaro’ nei prossimi anni.

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Questo il grafico in tempo reale di Square

Amazon: la soluzione migliore per la crescita e il gioco difensivo del proprio portafoglio

Le azioni di Amazon (NASDAQ: AMZN) hanno resistito durante la crisi COVID-19 dal momento che il suo core e-commerce e le attività cloud sono naturalmente isolate dalla pandemia. Amazon genera grandi profitti dalla sua piattaforma cloud Amazon Web Services (AWS) e tali profitti favoriscono la crescita dei suoi mercati a margine inferiore.

AWS è attualmente la più grande piattaforma di infrastruttura cloud al mondo e i tassi di utilizzo stanno aumentando durante la crisi man mano che più persone lavorano da casa o trascorrono più tempo a guardare contenuti multimediali in streaming, accesso a servizi cloud e giochi.

Amazon dovrà inevitabilmente affrontare alcuni problemi, tra cui problemi di sicurezza nei suoi magazzini, spedizioni più lente e problemi logistici per i venditori di terze parti, ma probabilmente reggerà meglio della maggior parte dei rivenditori al dettaglio. Affronta ancora molti concorrenti, tra cui Microsoft nel cloud e Walmart nel commercio al dettaglio, ma è in grado di fidelizzare continuamente i clienti con varie strategie, tra cui pacchetti AWS, abbonamenti Prime e nuovi dispositivi hardware.

Il crollo dei mercati dovuto da COVID-19 ha dimostrato quanto le azioni Amazon siano una delle soluzioni migliori per la crescita e il buon gioco difensivo dei propri investimenti, quindi può essere una scelta intelligente investire in azioni Amazon prima del prossimo crollo del mercato.

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JD.com: il più grande rivenditore diretto in Cina

JD.com (NASDAQ: JD) è il più grande rivenditore diretto e il secondo operatore di e-commerce in Cina. A differenza del suo rivale Alibaba (NYSE: BABA), che collega semplicemente gli acquirenti ai venditori, JD intraprende inventari e soddisfa gli ordini tramite un’enorme rete logistica in prima persona, che comprende robot di magazzino, droni e veicoli di consegna senza conducente.

La pandemia di SARS nei primi anni 2000 ha innescato la prima fase di crescita di JD, poiché ha chiuso la sua attività commerciale e ampliato la sua attività online. Si è differenziato da Taobao e Tmall di Alibaba con rigorose misure di controllo di qualità e ha garantito una base fedele di acquirenti attivi annuali, che sono cresciuti del 19% ogni anno a 362 milioni lo scorso trimestre.

Le entrate di JD sono aumentate del 27% ogni anno nell’ultimo trimestre e si aspettano una crescita ‘almeno’ del 10% per il trimestre in corso (che ha il pieno impatto dell’epidemia COVID-19 in Cina). Il suo competitor Alibaba prevede che le sue entrate principali nel commercio diminuiranno durante lo stesso periodo.

La resilienza di JD ha attratto grossi investimenti da Tencent, Walmart e Google di Alphabet negli ultimi anni. Probabilmente rimarrà uno dei principali mercati della Cina per il prossimo futuro, il che lo rende una grande opportunità di investimento durante le flessioni del mercato.

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