Nel mondo degli investimenti, poche figure sono tanto rispettate e seguite quanto Warren Buffett e Charlie Munger. Questi due veterani, nonostante la loro età avanzata, continuano a dimostrare una straordinaria capacità di fare soldi e, soprattutto, di investire saggiamente.
Recentemente, hanno riunito una folla immensa di investitori nel cuore di Omaha per l’attesissimo evento annuale di Berkshire Hathaway, la holding di Warren Buffett.
Un evento imperdibile non solo per gli investitori della società, ma per qualsiasi investitore. Perché? Semplicemente perché tutti vogliono sapere cosa hanno da dire questi due giganti di Wall Street sulla situazione attuale e futura dei mercati.
Il Futuro di Berkshire Hathaway: Un Cambio di Guardia
Uno dei temi centrali dell’incontro è stato il futuro di Berkshire Hathaway. A 92 anni, è normale che si cominci a pensare a chi prenderà il posto di Warren Buffett alla guida della società. E sembra che Buffett abbia trovato la persona di sua massima fiducia: Greg Abel. Questo signore di 60 anni non è un estraneo al settore.
Attivo in Berkshire Hathaway da diversi anni, ha già gestito molte attività a livello di investimento. Nel 2008 è diventato CEO di Mid-American Energy Company, di proprietà di Berkshire, che è stata successivamente rinominata Berkshire Hathaway Energy. Nel 2018 è stato nominato vicepresidente di Mercer e nel 2021 è stato designato come il successore dell’azienda.
Buffett ha recentemente confermato che si sente al 100% a suo agio con Abel e che pensa davvero come lui.
La visione di Buffett sui mercati
Buffett e Munger hanno dato una panoramica di ciò che ci aspetta nei prossimi mesi in termini di economia e mercati finanziari.
Un dato interessante è che la holding di Buffett è stata un venditore netto di azioni, vendendo un totale di 13 miliardi di dollari in azioni, mentre ne ha acquistate solo per 2,9 miliardi. Inoltre, Buffett continua a privilegiare la liquidità, che è aumentata di 2 miliardi solo all’inizio di quest’anno, raggiungendo 130 miliardi, il livello più alto dal fine del 2021.
Buffett ha espresso il suo attuale punto di vista sui mercati finanziari, e non è positivo. Ha detto che siamo in una situazione molto diversa da un punto di vista economico rispetto a sei mesi fa e che molte delle aziende nel suo portafoglio potrebbero avere risultati peggiori rispetto all’anno scorso. Secondo lui, il periodo straordinario riguardante la liquidità è finito e molte aziende potrebbero trovarsi con un eccesso di inventario, che potrebbero ridurre solo facendo grandi sconti, danneggiando però queste aziende.
L’età d’oro degli investimenti è finita?
Charlie Munger, il fedele consigliere di Buffett, ha aggiunto un ulteriore elemento di riflessione. Ha avvertito che potrebbero arrivare problemi dal mercato immobiliare commerciale e ha affermato che l’età d’oro degli investimenti è finita.
Secondo Munger, gli investitori dovranno confrontarsi con rendimenti più bassi sulle azioni. Diventa molto più difficile oggi ottenere rendimenti simili a quelli del passato, soprattutto con l’aumento dei tassi di interesse.
Il futuro degli investimenti
Di fronte a tutta questa incertezza, molti investitori stanno vendendo azioni. Come nel caso di Buffett, non stanno comprando nulla perché preferiscono rimanere liquidi.
Fortunatamente, rimanere liquidi non è un grosso problema al momento. Nel peggiore dei casi, alcuni di noi avranno perso un’opportunità perché se domani i mercati ripartissero, noi non avremmo guadagnato. Tuttavia, al momento, rimanere liquidi equivale a un piccolo guadagno in titoli di Stato, conti di deposito, ecc.
Un buon compromesso, per coloro che non vogliono tenere la loro liquidità ferma per molto tempo ma vogliono comunque investire, potrebbe essere quello di registrarsi con un broker, per esempio XTB, che permette di investire, ma anche di guadagnare sulla liquidità non investita. Quando si decide di investire, non si deve rilasciare o fare cose strane e aspettare, si può farlo istantaneamente.
Conclusione
La visione di Warren Buffett sui mercati nel 2023 non è particolarmente ottimista. Tuttavia, la sua strategia di privilegiare la liquidità e di essere un venditore netto di azioni potrebbe essere un buon consiglio per gli investitori in questo periodo di incertezza.
Inoltre, la designazione di Greg Abel come suo successore alla guida di Berkshire Hathaway è un segnale positivo per il futuro della società.
Domande e Risposte: Approfondimenti sulla Visione di Buffett
Chi è il successore designato di Warren Buffett alla guida di Berkshire Hathaway?
Il successore designato di Warren Buffett alla guida di Berkshire Hathaway è Greg Abel. Abel, 60 anni, ha una lunga storia con Berkshire Hathaway, avendo gestito molte delle sue attività di investimento. Buffett ha espresso la sua piena fiducia in Abel, affermando che pensa molto come lui.
Qual è la visione attuale di Buffett sui mercati finanziari?
Buffett ha espresso una visione non particolarmente ottimista sui mercati finanziari. Ha affermato che ci troviamo in una situazione economica molto diversa rispetto a sei mesi fa e che molte delle aziende nel suo portafoglio potrebbero avere risultati peggiori rispetto all’anno scorso. Inoltre, ha suggerito che il periodo straordinario di liquidità potrebbe essere finito e che molte aziende potrebbero trovarsi con un eccesso di inventario.
Cosa pensa Charlie Munger del futuro degli investimenti?
Charlie Munger, il fedele consigliere di Buffett, ha avvertito che l’età d’oro degli investimenti potrebbe essere finita. Secondo Munger, gli investitori dovranno confrontarsi con rendimenti più bassi sulle azioni in futuro, soprattutto con l’aumento netto dei tassi di interesse.
Qual è la strategia di investimento consigliata in questo periodo di incertezza?
In questo periodo di incertezza, la strategia di investimento consigliata da Buffett è quella di privilegiare la liquidità e di essere un venditore netto di azioni. Inoltre, per coloro che non vogliono tenere la loro liquidità ferma per molto tempo ma vogliono comunque investire, un buon compromesso potrebbe essere quello di registrarsi con un broker che permette di investire, ma anche di guadagnare sulla liquidità non investita.
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