Il mondo dell’investimento offre sempre nuove opportunità, soprattutto quando si tratta di titoli di aziende leader nei loro settori, che al momento sembrano essere sottovalutati.
Sappiamo bene che la strategia più fruttuosa per il mercato azionario è quella a lungo termine. Questa strategia ci permette di proteggere i nostri investimenti da eventuali contraccolpi temporanei come quelli che si sono verificati lo scorso anno a causa del rallentamento economico.
Prendiamo ad esempio l’indice Nasdaq Composite (indice azionario della borsa valori statunitense Nasdaq), che nel 2022 ha subito una flessione del 33%. Tuttavia, con il rallentamento dell’inflazione negli Usa, l’indice è cresciuto del 21% da inizio anno, portando a un incremento del 72% negli ultimi cinque anni nonostante le flessioni recenti.
Pertanto, gli investitori che hanno deciso di ritirare i loro investimenti durante i minimi del mercato nel 2022 non stanno beneficiando della sua lenta ripresa quest’anno.
Unendo alla visione a lungo termine la scelta di azioni di aziende con una quota di mercato significativa in settori in crescita, possiamo quasi garantire un ottimo momento per investire in azioni di qualità con una ottica a lungo termine.
Ecco tre azioni interessanti da tenere d’occhio per i prossimi 20 anni.
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Azioni PayPal
PayPal (PYPL) negli ultimi anni ha perso il favore del pubblico dopo la fine della sua partnership di lungo termine con eBay nel 2018, seguita da pesanti perdite nel 2022 a causa di sfide macroeconomiche. La situazione non è stata facilitata dall’espansione di concorrenti come Adyen e Cash App. Nel frattempo, giganti della tecnologia come Apple e Alphabet hanno optato per l’uso di servizi di pagamento interni.
Nonostante ciò, non tutto è perduto per questa azienda fintech. Nonostante le difficoltà recenti, i ricavi di PayPal sono aumentati del 55% dal 2019, passando da 17,7 miliardi di dollari a 27,5 miliardi l’anno scorso. Nel frattempo, il reddito operativo è aumentato del 41% da 2,7 miliardi di dollari a 3,8 miliardi.
I costanti guadagni dell’azienda, insieme al dubbio degli investitori, rendono il suo titolo un affare. Il rapporto prezzo/utili di PayPal di 12 è diminuito di quasi il 40% nell’ultimo anno, presentando oggi le azioni PayPal sono una opportunità di acquisto. Con l’ulteriore attenuazione dell’inflazione e la ripresa del mercato dell’e-commerce, PayPal potrebbe offrire guadagni significativi agli investitori disposti a resistere nel lungo termine.
Azioni Disney
Le azioni Disney (DIS) sono in calo dell’11% anno su anno dopo ripetuti colpi al suo business, con la pandemia di COVID-19 che ha limitato le entrate provenienti dall’incasso al botteghino e dalla frequentazione dei parchi a tema per quasi due anni. Inoltre, la crisi economica dello scorso anno ha reso costoso per l’azienda espandere il suo servizio di streaming di punta, Disney+.
Queste sfide hanno portato a una serie di tagli al bilancio, con l’AD Bob Iger che ha annunciato un piano per raggiungere un risparmio di costi di 5,5 miliardi di dollari a febbraio. La maggior parte dei tagli viene fatta alla spesa per i contenuti, con Disney che si prevede taglierà 7.000 posti di lavoro quest’anno. Tuttavia, la riduzione della spesa per i contenuti è positiva, considerando che il maggior punto di domanda nell’ultimo anno è stato il business diretto al consumatore (DTC) dell’azienda, che include i ricavi dallo streaming.
Sembra che i tagli stiano portando Disney su un percorso di crescita, con il suo segmento DTC che ha registrato un aumento del 12% dei ricavi anno su anno nel secondo trimestre del 2023 e perdite operative migliorate del 26% nonostante la perdita di abbonamenti nel trimestre. Accanto a un business dei parchi sempre fiorente, le azioni di Disney sono attualmente scambiate a un punto di prezzo interessante. Il rapporto prezzo/utili/crescita (PEG) dell’azienda di 0,7 indica che la crescita prevista non è ancora prezzata nel suo titolo, suggerendo che ora potrebbe essere un ottimo momento per considerare un investimento.
Disney celebra un secolo di attività nel 2023, con il suo titolo che è salito del 39% nell’ultimo decennio. Nonostante gli ostacoli recenti, l’azienda continua a essere la regina dell’intrattenimento, rendendola un’azione che si può acquistare ora e mantenere indefinitamente.
Azioni Amazon
Come PayPal e Disney, anche Amazon (AMZN) ha subito pesanti perdite lo scorso anno. I suoi segmenti di e-commerce hanno riportato perdite operative combinate di 10,6 miliardi di dollari nel 2022. Nel frattempo, il primo trimestre del 2023 ha mostrato segni che l’aumento dell’inflazione ha costretto le imprese a ridurre i budget per il cloud, poiché Amazon Web Services (AWS) ha registrato una crescita in rallentamento. Tuttavia, le prospettive a lungo termine dell’azienda rimangono forti insieme alle sue posizioni dominanti nel commercio online e nel mercato del cloud.
Secondo i dati di Statista, si prevede che il mercato dell’e-commerce raggiungerà i 4 trilioni di dollari quest’anno. Questa cifra è ancora più impressionante se si considera che gli acquisti online rappresentavano solo circa il 15% di tutte le vendite al dettaglio nel 2022. La crescita del settore è immensamente promettente per Amazon, che detiene una quota di mercato leader nell’e-commerce in molti paesi.
Inoltre, un attuale boom nell’IA suggerisce che il mercato del cloud potrebbe ricevere un enorme impulso nei prossimi anni, con la spesa per servizi di cloud pubblico che dovrebbe raddoppiare da 332 miliardi di dollari nel 2022 a 677 miliardi nel 2025. Amazon, con la sua divisione AWS, è ben posizionata per sfruttare questa tendenza.
Nonostante la lentezza del mercato nel 2022 e i primi del 2023, il titolo di Amazon è sceso solo del 9% negli ultimi 12 mesi, indicando la fiducia degli investitori nella resilienza dell’azienda e nella sua capacità di resistere a periodi di volatilità. L’azione è attualmente scambiata a un rapporto prezzo/utili di 15, suggerendo che potrebbe essere sottovalutata date le sue forti prospettive di crescita.
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Conclusione
PayPal, Disney e Amazon potrebbero essere titoli sottovalutati da tenere in considerazione. Nonostante le sfide che queste aziende hanno affrontato nel corso degli ultimi anni, tutte e tre hanno dimostrato una resilienza notevole e continuano a dominare nei loro settori rispettivi.
Considerando la loro posizione di leadership nel mercato, la capacità di superare le sfide e il potenziale di crescita a lungo termine, queste tre azioni potrebbero fornire un buon rendimento per gli investitori pazienti.
Ricordiamo però che gli investimenti in borsa comportano sempre un rischio e che è importante fare la propria ricerca e considerare la propria tolleranza al rischio prima di fare qualsiasi investimento.
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