Warren Buffett, noto come l'Oracle di Omaha, è universalmente riconosciuto come il più grande investitore value della storia. Dopo aver acquisito una quota di controllo in Berkshire Hathaway nel 1965 a un prezzo di 18 dollari per azione, ha trasformato un'azienda tessile in difficoltà nella più grande conglomerata di investimenti del mondo. Oggi, una singola azione di Berkshire Hathaway si scambia a oltre 500,000 dollari.
Nonostante la strategia di investimento di Warren Buffett per Berkshire sia prevalentemente orientata al valore (value investing), la società detiene posizioni in alcune azioni con potenziale di crescita esplosiva. Tra queste, si annovera anche l'innovativo settore dell'intelligenza artificiale (AI). C'è un titolo nel portafoglio di Berkshire che, a mio avviso, si prospetta particolarmente promettente.
Continua a leggere per scoprire perché ritengo che questa società sarà la migliore scelta di Buffett nel settore dell'AI nei prossimi cinque anni.
Un Investimento Inusuale per Berkshire
Nel settembre 2020, Berkshire ha fatto qualcosa di insolito: ha acquistato un'azione il giorno della sua offerta pubblica iniziale (IPO).
Buffett ha sempre sostenuto che le IPO tendono ad essere guidate dall'euforia e presentano dinamiche sfavorevoli per gli acquirenti, tuttavia, il responsabile del portafoglio Todd Combs ha deciso di investire in azioni Snowflake (SNOW) il giorno del suo debutto pubblico.
Fino ad oggi, Snowflake è l'unico titolo acquistato da Berkshire Hathaway il giorno della sua IPO. Da allora, il titolo ha vissuto un andamento di prezzo volatile. Tuttavia, potrebbe esserci un riscaldamento per Snowflake, alimentato da AI.
Cos'è che Rende Snowflake così Speciale
Snowflake è una società software che fornisce strumenti per permettere ai clienti di combinare, immagazzinare e analizzare i dati. I servizi core di Snowflake sono stati costruiti per l'era dei Big Data, pensati fin dall'inizio con applicazioni AI e di machine learning.
Nonostante la crescita esponenziale della generazione di dati dall'inizio del secolo, siamo ancora solo all'inizio di questa esplosione di dati. Il CEO di Tokyo Electron, Toshiki Kawai, ritiene che ci troviamo ancora nell'era dei “dati piccoli”. Prevede che la generazione annuale di dati sarà cresciuta dieci volte entro il 2030 e cento volte entro il 2040.
Snowflake: Successi Attuali e Potenziale Enorme
Con 7.828 clienti alla chiusura del suo anno fiscale 2023, la base di clienti di Snowflake è cresciuta del 31% su base annua. Grazie ad aggiunte di clienti e a relazioni commerciali in espansione, Snowflake è stato in grado di aumentare il suo fatturato da prodotti del 70% l'anno scorso, arrivando a $1.94 miliardi.
Nonostante le sfide macroeconomiche che mettono sotto pressione l'impulso di crescita, l'azienda prevede di aumentare le vendite del 40% per raggiungere 2.7 miliardi di dollari nel suo anno fiscale corrente.
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Un Titolo AI con un Potenziale di Crescita Esplosivo
Con un profilo di valutazione come nessun'altra azienda nel portfolio di Berkshire Hathaway, Snowflake è in pista per registrare circa 676.25 milioni di dollari di free cash flow (FCF) regolato quest'anno.
Snowflake occupa una posizione unica nell'industria dei servizi dati ed è pronta a svolgere un ruolo chiave nella rivoluzione AI. Il profilo di rischio dell'azione significa che non sarà adatta a tutti gli investitori, ma credo che l'azienda abbia ciò che serve per essere un vincitore esplosivo per coloro che mirano a sfruttare l'ascesa dell'intelligenza artificiale.
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Prospettive Future per Snowflake: Il Nucleo dell'Evoluzione AI
Nonostante le aspettative di crescita possano sembrare altissime, ci sono buone ragioni per ritenere che Snowflake possa offrire grandi risultati per gli investitori disposti a puntare sul lungo termine.
Alla chiusura del suo anno fiscale che terminerà a gennaio 2029, Snowflake prevede di avere più che quintuplicato il suo fatturato da prodotti per raggiungere i $10 miliardi e mantenere un margine di flusso di cassa libero rettificato del 25%. Nonostante le azioni possano sembrare un investimento rischioso, la società potrebbe ancora essere in una fase relativamente precoce della sua storia di crescita a lungo termine.
Snowflake detiene una posizione unica nell'industria dei servizi di dati ed è pronta a giocare un ruolo fondamentale nella rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Il profilo di rischio dell'azione significa che non sarà adatta a tutti gli investitori, ma crediamo che l'azienda abbia il potenziale per diventare un vero e proprio motore nell'ascesa dell'intelligenza artificiale.
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