La strategia denominata value investing di Warren Buffett ha prodotto rendimenti fuori misura negli ultimi cinquant’anni. Se sei in cerca di azioni su cui investire oggi con l’obbiettivo di cavalcare il prossimo mercato rialzista, non guardare oltre alle partecipazioni del portafoglio di uno dei migliori investitori di sempre.
Il CEO di Berkshire Hathaway, Warren Buffett, è ampiamente considerato uno dei migliori selezionatori di azioni di borsa di tutti i tempi, e per una buona ragione. Concentrandosi principalmente sul valore intrinseco di un’azienda e sul suo vantaggio competitivo (strategia value investing), Buffett ha generato un incredibile rendimento totale del capitale del 3.641.613% per gli azionisti del Berkshire dal 1964 al 2021.
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Se stai cercando consigli su dove investire oggi, cercare all’intero del portafoglio diversificato di Berkshire è certamente un ottimo punto di partenza.
Ecco i migliori titoli di Warren Buffett che sono pronti per registrare un grande 2023.
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Azioni Apple (AAPL)
Apple è la più grande partecipazione di Warren Buffett, rappresentando oltre 40% del portafoglio di Berkshire. È anche la più grande società pubblica del mondo con una capitalizzazione di mercato superiore ai 2 trilioni di dollari.
Senza dubbio hai familiarità con i suoi prodotti tecnologici come l’iPhone, iMac, Apple Watch, e il suo servizio streaming che ultimi anni è decollato per diventare un concorrente con altri pesi massimi come Netflix. E la domanda fortemente ricorrente per le sue offerte è uno dei motivi per cui probabilmente è attraente per Buffett.
Apple ha diversi driver per far sì che i consumatori tornino ad acquistare i suoi prodotti e di continuare a pagare per i servizi. Il primo è il ciclo di obsolescenza in cui i suoi computer, telefoni e altre periferiche devono essere sostituiti una volta ogni pochi anni. Questo ha permesso ad Apple di aumentare il suo utile netto finale del 139% negli ultimi 10 anni, raggiungendo una somma di quasi 100 miliardi di dollari
I suoi servizi di abbonamento sono utili anche per aumentare i guadagni poiché i contenuti esclusivi incoraggiano i clienti a mantenere attiva la loro iscrizione anche se i prezzi aumentano o se i concorrenti abbassano i prezzi. Il fossato economico che Apple ha come risultato del suo marchio e del suo ecosistema di prodotti è esattamente il tipo di vantaggio competitivo che probabilmente Buffett apprezza.
Un altro fattore che probabilmente piace a Buffett è il ritorno aggressivo del capitale azionario dell’azienda sotto forma di dividendi e riacquisto di azioni. Il suo payout è cresciuto del 143% solo negli ultimi 10 anni e dal 2012 la società ha riacquistato azioni per un valore sorprendente di 554 miliardi di dollari.
Non vi è alcuna indicazione che il management abbia intenzione di interrompere presto il ritmo dei riacquisti. Puoi aspettarti che le azioni Apple continuino a dare agli azionisti dividendi sempre più grandi riducendo anche il numero di azioni in circolazione. E nei prossimi 20 o 30 anni, ciò dovrebbe rendere gli investitori significativamente più ricchi e puoi scommettere che Buffett apprezza questo potente vantaggio per il titolo.
Se stai cercando un investimento per il 2023 e oltre, Apple è sicuramente uno dei titoli di Warren Buffett che dovresti possedere.
Leggi anche: Azioni Apple: Cosa c’è in serbo per gli investitori nel 2023
Questo il grafico dell’andamento delle azioni Apple negli ultimi 5 anni:
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Azioni Amazon (AMZN)
Non è la prima scelta di Buffett, ma le azioni Amazon detengono un posto nel portafoglio di Berkshire e probabilmente starebbero bene anche tuo.
Amazon ha ottenuto risultati incredibili dalla sua fondazione nel 1994. Poche aziende hanno avuto un impatto così ampio, innovativo e dirompente in tutto il mondo in un periodo di tempo così breve.
Amazon ha guidato l’evoluzione dell’e-commerce negli ultimi decenni, basandosi sulle sue prime fondamenta come libreria online e creando un vasto catalogo di prodotti per la vendita al dettaglio. Oggi, l’infrastruttura e la rete di distribuzione di Amazon è l’invidia del più ampio spazio di e-commerce e gli acquirenti possono acquistare quasi tutto ciò che possono pensare attraverso la sua piattaforma.
Ma Amazon non è bastato essere il leader delle vendite online, si è spinta nello spazio dei servizi cloud, lanciando Amazon Web Services (AWS) per fornire un’infrastruttura di cloud computing che alla fine sarebbe diventata la spina dorsale di gran parte dell’odierno ecosistema di comunicazioni Internet. Sebbene l’attività di e-commerce rappresenti la maggior parte delle entrate dell’azienda, in realtà è il segmento AWS ad alto margine che rappresenta il più importante generatore di profitti di Amazon.
Naturalmente, Amazon ha anche avuto alcuni notevoli fallimenti nei suoi quasi tre decenni di attività. La sua spinta nello spazio mobile con il telefono Amazon Fire è stata un costoso flop e i suoi sforzi per diventare uno sviluppatore ed editore di videogiochi non hanno ancora prodotto successi degni di nota. Ma l’azienda è stata costantemente disposta a tracciare un sentiero e ad espandersi in nuove direzioni innovative, e ha ottenuto vittorie con questo approccio allo sviluppo e all’evoluzione di prodotti e servizi.
Ultimamente le pressioni macroeconomiche hanno portato a prestazioni deludenti per il business dell’e-commerce di Amazon, rallentando anche la crescita per AWS, e questo ha portato ad un forte calo della valutazione delle sue azioni. Ma gli investitori possono considerare il calo del prezzo delle azioni Amazon come un’opportunità per aggiungere questo titolo nel proprio portafoglio ad un ottimo prezzo.
Con il titolo attualmente in calo di circa il 50% rispetto al suo massimo, Amazon è ora valutato a meno di 1,6 volte le vendite a termine previste e sembra un ottimo acquisto per gli investitori a lungo termine. L’azienda mantiene posizioni di leadership nei settori dell’e-commerce e dell’infrastruttura cloud, e la sua vasta raccolta di risorse e propensione per l’innovazione la pongono sulla buona strada per essere una delle aziende più influenti al mondo per i decenni a venire.
Leggi anche: Dove Investire in Azioni Amazon nel 2023. La Guida passo dopo passo
Questo il grafico dell’andamento delle azioni Amazon negli ultimi 5 anni:
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Azioni Johnson & Johnson (JNJ)
L’acquisto di azioni con dividendi leader del settore è quasi sempre una mossa intelligente di Buffett durante un mercato ribassista. Ecco perché il titolo sanitario Johnson & Johnson si distingue come uno dei migliori titoli di Warren Buffett da acquistare nel 2023.
Per quanto vorremmo essere in grado di premere un interruttore e semplicemente non ammalarci durante i periodi di debolezza economica, il mondo reale non funziona in questo modo. Indipendentemente dall’andamento dell’economia o del mercato azionario statunitense, ci sarà sempre bisogno di farmaci da prescrizione, dispositivi medici e servizi sanitari. Questo è ciò che fornisce una solida base per giganti come Johnson & Johnson.
Ma non trascurare il modello operativo di Johnson & Johnson. Questa è un’azienda che genera la maggior parte della sua crescita e del suo margine operativo dallo sviluppo e dalla vendita di prodotti terapeutici di marca.
Il fatto è che i prodotti farmaceutici di marca hanno un periodo limitato di esclusività delle vendite. Per evitare i pericoli del patent cliffs, Johnson & Johnson rinnova costantemente la sua pipeline farmaceutica, oltre ad appoggiarsi al suo segmento leader di dispositivi medici. Man mano che la popolazione mondiale invecchia e l’accesso alle cure mediche migliora, i dispositivi medici possono aiutare a compensare qualsiasi potenziale debolezza nel segmento dei farmaci di Johnson & Johnson causata dalla scadenza dei brevetti.
Un altro motivo per cui gli investitori conservatori che non amano la volatilità possono fidarsi di Johnson & Johnson è il suo programma di ritorno del capitale. Johnson & Johnson distribuisce ogni anno uno dei più grandi dividendi nominali tra le società quotate in borsa e sta lavorando a una serie di 60 anni per aumentare il suo pagamento annuale di base.
Questo il grafico dell’andamento delle azioni Johnson & Johnson negli ultimi 5 anni:
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