Questo è il titolo preferito di Warren Buffett, e rimarrai sorpreso nel saperlo

Se credevi che Apple e Bank of America siano i titoli preferiti di Warren Buffett, rimarrai sorpreso nel sapere che Buffett ha speso molto di più per acquistare un altro titolo. Andiamo a scoprire quale è il titolo preferito di Warren Buffett.

Quando si tratta di creare ricchezza, Warren Buffett, CEO di Berkshire Hathaway, merita di essere in una classe a sé stante. Sebbene l’Oracolo di Omaha, come è diventato noto, non sia la persona più ricca del pianeta, ha prodotto alcuni dei rendimenti degli investimenti più strabilianti degli ultimi sei decenni.

Da quando è diventato CEO di Berkshire Hathaway nel 1965, Buffett ha ottenuto oltre 760 miliardi di dollari di valore per gli azionisti (se stesso incluso) e ha generato un rendimento medio annuo superiore al 20% sulle azioni della sua azienda. Complessivamente, le azioni di Classe A di Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) hanno guadagnato il 4.200.965% dal 1965 ad oggi.

Con un track record così incredibile, non sorprende che Wall Street e gli investitori tendano a seguire le mosse di Buffett. Ecco perché i documenti del modulo 13F del Berkshire presso la Securities and Exchange Commission, che rivelano l’attività di acquisto e vendita della società ogni trimestre, sono monitorati così da vicino.

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Buffett ha speso una piccola fortuna per acquistare azioni di Apple e Bank of America

Una breve occhiata ai documenti 13F del Berkshire negli ultimi dieci anni ti porterebbe a una conclusione: il boss della tecnologia Apple (NASDAQ: AAPL) e il gigante bancario del centro monetario Bank of America (NYSE: BAC) sono i suoi titoli preferiti da Buffett.

Warren Buffett e il suo team di investimento hanno iniziato ad acquistare azioni di Apple nel 2016. Anche dopo aver ridotto molto modestamente questa quota, Berkshire Hathaway possiede ancora oltre 907 milioni di azioni Apple, per un valore di quasi 150 miliardi di dollari. Il costo iniziale di questa quota rimanente è di 31,1 miliardi di dollari, che equivale a oltre il 30% della dell’intero portafoglio di investimenti di Berkshire Hathaway.

Buffett ha fatto notare nel rapporto annuale della società agli azionisti che Apple è uno dei quattro “giganti” che rappresentano sostanzialmente il valore di Berkshire Hathaway. Apple detiene la quota principale del mercato degli smartphone negli Stati Uniti, oltre a un segmento di servizi in abbonamento in rapida crescita, quindi è difficile dare contro la valutazione del guru degli investimenti.

C’è anche Bank of America, che è la chiara holding n. 2 per Berkshire Hathaway e rappresenta quasi il 12% del valore del suo portafoglio di investimenti. La base dei costi di Berkshire Hathaway per le sue oltre 1 miliardo di azioni di Bank of America è di circa 14,6 miliardi di dollari, il che significa che è seduto su un guadagno non realizzato di quasi 26 miliardi di dollari.

Buffett è un grande fan dei titoli bancari, data la loro natura ciclica. Ciò che rende Bank of America così speciale è la sua sensibilità ai tassi di interesse. Nessuna grande banca è più sensibile ai movimenti paralleli nella curva dei tassi di interesse. Con la Federal Reserve destinata ad aumentare i tassi di interesse più volte quest’anno, Bank of America sembra destinata a godere di un’impennata del margine di interesse.

Sorpresa: Questo è il titolo preferito di Warren Buffett

Su base combinata, Buffett e il suo team di investimento hanno speso 45,7 miliardi di dollari per l’acquisto di azioni Apple e Bank of America. Questo è circa il 44% della base dei costi complessivi del portafoglio di investimenti di Berkshire Hathaway. Ma se la fiducia di un investitore in un’azienda è misurata dalla loro volontà di investire i propri soldi in essa, né Apple né Bank of America sono le azioni preferite di Buffett. Piuttosto, quell’onore appartiene a (rullo di tamburi)… Berkshire Hathaway.

Prima di luglio 2018, Warren Buffett e il suo braccio destro Charlie Munger avevano la possibilità di riacquistare azioni del Berkshire solo se tali azioni erano scambiate al 120% o al di sotto del valore contabile (ovvero, un premio del 20% o inferiore rispetto al valore contabile). Sfortunatamente per questo dinamico duo, le azioni Berkshire Hathaway non sono scese al di sotto di questa soglia del 120%, il che significava che non è stato possibile effettuare riacquisti di azioni.

Ma le cose sono cambiate il 17 luglio 2018. In questa data, il consiglio di amministrazione di Berkshire Hathaway ha approvato nuove misure che hanno consentito a Buffett e Munger di riacquistare azioni della società se fossero soddisfatte due condizioni. In primo luogo, la società doveva avere in bilancio almeno 20 miliardi di dollari in contanti, mezzi equivalenti e titoli del Tesoro statunitensi. E in secondo luogo, Buffett e Munger hanno dovuto concordare sul fatto che Berkshire Hathaway viene scambiata al di sotto del suo valore intrinseco. Con queste due condizioni soddisfatte, l’acquisto di azioni proprie potrebbe essere effettuato senza alcun limite prefissato.

Nel terzo trimestre del 2018, Buffett e Munger hanno iniziato a riacquistare in modo aggressivo azioni della propria azienda. In un periodo di 3,5 anni, questi riacquisti hanno totalizzato 58 miliardi di dollari! Per contesto, è più della metà della base di costo dell’intero portafoglio di investimenti di Berkshire Hathaway.

La compagnia preferita di Warren Buffett è chiaramente la sua

Perché riacquistare azioni ordinarie per un valore di 58 miliardi di dollari? La risposta più ovvia è che Warren Buffett vede la propria azienda come la migliore azioni a Wall Street. La riduzione dell’eccezionale conteggio delle azioni Berkshire Hathaway può anche aumentare gli utili per azione nel tempo e far apparire la società fondamentalmente più attraente.

Ma ci sono probabilmente altri motivi per cui Warren Buffett considera Berkshire Hathaway un valore così straordinario. Ad esempio, l’Oracolo di Omaha ha impostato la sua azienda per beneficiare di espansioni prolisse negli Stati Uniti e nell’economia globale. Anche se le recessioni e i rallentamenti della crescita sono una parte inevitabile del ciclo economico, Buffett è profondamente consapevole che i periodi di espansione durano significativamente più a lungo della recessione media. Riempire il portafoglio di investimenti di Berkshire Hathaway con società cicliche e semplicemente essere pazienti è stata una strategia per fare soldi per quasi sei decenni.

Anche il Berkshire Hathaway si è trasformato in un colosso del reddito da dividendi. La società di Buffett è pronta a raccogliere ben oltre 5 miliardi di dollari di dividendi quest’anno, con oltre 4 miliardi di dollari di questo reddito proveniente da sole sei partecipazioni. L’acquisto e la detenzione di società di alta qualità per lunghi periodi di tempo ha comportato una montagna di reddito passivo.

Certo, non sarebbe una sorpresa vedere l’attività di riacquisto ridursi un po’ nel 2022, dato che le azioni sono ora al 152% del valore contabile (al 18 aprile 2022). Questo è il lato più alto di dove hanno scambiato negli ultimi dieci anni. Tuttavia, con il valore contabile di Berkshire Hathaway in costante aumento nel tempo, ci si dovrebbe aspettare un’attività di riacquisto in corso.

Grafico in tempo reale delle azioni Berkshire Hathaway

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