Warren Buffett è una delle persone più ricche del mondo, ma da dove deriva il suo grande successo? Ma soprattutto, quali sono le principali partecipazioni con la sua Berkshire Hathaway?
La capacità unica di acquistare azioni vincenti ha reso Warren Buffett la sesta persona più ricca del pianeta. Il suo successo passato e la sua saggezza lo hanno reso uno degli investitori più seguiti al mondo. Fortunatamente, seguire le sue scelte di investimento e la sezione delle sue azioni non richiede di avere un suo contatto diretto, la società di investimento di Buffett, Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) presenta le sue partecipazioni alla Securities and Exchange Commission (SEC) ogni trimestre e il suo ultimo rapporto – pubblicato la scorsa settimana – rivela il 76% dei 293 miliardi di dollari di Berkshire Hathaway (sì, miliardi) il portafoglio è investito in soli cinque titoli in tre settori.
La posizione più importante di Buffett
La singola posizione più grande di Warren Buffett, valutata a 121,5 miliardi di dollari, è Apple (NASDAQ:AAPL).
Il colosso dell'elettronica di consumo è meglio conosciuto per i suoi computer, smartphone, tablet all'avanguardia e dal suo segmento di servizi. Sebbene i prodotti di elettronica di consumo rappresentino ancora la parte maggiore delle vendite di Apple, le entrate dei prodotti dipendono fortemente dai lanci di nuovi dispositivi e dalle tendenze degli acquisti natalizi, rendendo le entrate dell'elettronica di consumo ‘variabile' durante tutto l'anno. Inoltre è da considerare che dispositivi sono anche un business a margini relativamente bassi.
Tuttavia, l'attività di servizi di Apple, che include l'app store, fornisce entrate ad alto margine che sono molto favorevoli ai profitti e ai dividendi. Nell'ultimo trimestre, i servizi hanno rappresentato il 21,5% delle entrate totali di Apple, rispetto al 16% dello stesso trimestre del 2017. L'utile netto di 12 mesi dell'azienda è aumentato a 87 miliardi di dollari da meno di 50 miliardi di dollari e il pagamento dei dividendi è salito a 0,88 dollari per azione da 0,63 dollari per azione in quel periodo.
Finora, il profitto non realizzato di Berkshire Hathaway sulle sue azioni Apple è di quasi 90 miliardi di dollari, quindi è stato un grande vincitore per Buffett. È importante sottolineare che c'è poco da suggerire che si inasprirà su Apple. Apple ha oltre 194 miliardi di dollari in contanti più titoli negoziabili nel suo bilancio e sebbene sia già una delle più grandi aziende del mondo, ha comunque registrato una crescita del fatturato del 36% anno su anno nel trimestre terminato il 30 giugno, suggerendo i suoi prodotti e servizi stanno ancora conquistando i consumatori.
Le scommesse di Buffett sulle banche
Buffett ha un debole per le aziende di facile comprensione, quindi non sorprende che due delle sue prime cinque posizioni principali siano Bank of America (NYSE: BAC) e American Express (NYSE: AXP), due istituzioni finanziarie con un modello di business relativamente semplice: intascare interessi sui prestiti.
Berkshire possiede 41,6 miliardi di dollari in azioni della Bank of America e 25 miliardi di dollari in azioni American Express, il che le rende rispettivamente la seconda e la terza posizione.
Bank of America è la seconda banca più grande negli Stati Uniti e l'ottava banca a livello globale. Guadagna in altri modi, anche attraverso i suoi mercati dei capitali e le soluzioni di gestione patrimoniale, ma la maggior parte dei suoi profitti deriva dall'addebito di interessi sui prestiti, inclusi mutui e carte di credito, e commissioni associate ai conti bancari tradizionali. Allo stesso modo, American Express guadagna addebitando commissioni sulle transazioni commerciali ai rivenditori che accettano carte di credito American Express, ma la sua principale fonte di reddito è l'interesse associato al prestito di piccole imprese e all'uso della carta di credito.
Tradizionalmente, le banche come Bank of America e American Express sono più redditizie quando lo spread tra il costo del prestito e i tassi di interesse addebitati ai clienti è ampio. Un contesto di bassi tassi di interesse ha reso più difficile massimizzare tale spread, noto come margine di interesse netto, ma Bank of America e American Express continuano a produrre utili per gli azionisti.
Nel 2020, Bank of America ha guadagnato 1,87 dollari per azione e American Express ha guadagnato 3,77 dollari per azione nonostante i venti contrari associati a un drammatico rallentamento dell'attività economica causato dalle chiusure dovute al COVID-19. Nel 2021, gli analisti stimano che gli utili delle società saliranno a 3,26 dollari per azione e 8,81 dollari per azione, rispettivamente, a causa del rimbalzo del PIL. In tal caso, ciò dovrebbe fornire al management ancora più spazio di manovra per aumentare i pagamenti dei dividendi, fornendo a Buffett un ulteriore incentivo a trattenere le sue azioni.
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Queste attività sono gustose
Buffett, attenendosi al suo approccio di investimento semplice, due società di beni di prima necessità completano le sue cinque maggiori partecipazioni: Coca-Cola (NYSE: KO) e Kraft Heinz (NASDAQ: KHC)
Coca-Cola e Kraft Heinz sono tra i marchi più riconoscibili al mondo. Coca-Cola deve il suo riconoscimento all'omonima bibita, ma negli ultimi anni ha ampliato la sua gamma di prodotti per beneficiare delle tendenze in evoluzione del gusto dei consumatori. Ad esempio, si è isolata dall'allontanamento dei consumatori dalle bevande zuccherate diventando uno dei maggiori protagonisti nel settore dell'acqua in bottiglia e frizzante. Ha persino lanciato un hard seltzer con il suo famoso marchio Topo Chico nel 2020. Le azioni Coca-Cola di proprietà di Berkshire Hathaway dal 1988 e attualmente detiene 400 milioni di azioni, diventando così il principale azionista di Coca-Cola.
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Kraft Heinz è stata costituita dal matrimonio di Kraft e Heinz nel 2015. La combinazione ha creato un gigante alimentare, ma le sue prestazioni sono state probabilmente più irregolari di quanto Buffett sperasse. Il prezzo elevato pagato per unire le società ha comportato una svalutazione dell'avviamento e un taglio dei dividendi nel 2019 e il prezzo delle azioni di 37 dollari è sceso da un picco superiore di 90 dollari nel 2017.
Tuttavia, Buffett sembra impegnato a mantenere a lungo le sue 325,6 milioni di azioni Kraft Heinz. Nonostante il taglio del dividendo, Kraft Heinz fornisce ancora a Berkshire Hathaway un rendimento del 4,3%, e questo è molto meglio di quanto l'Oracolo di Omaha possa ottenere nei titoli del Tesoro degli Stati Uniti.
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