Ci sono validi motivi del perchè Warren Buffett ama Apple. Il gigante della tecnologia sta facendo ‘cose’ che porteranno le azioni Apple ad un livello superiore. Ecco il perchè gli investitori dovrebbero acquistare azioni Apple e tenere per decenni.
L’armonia tra hardware, software e servizi di Apple ha portato a un altro trimestre record per il gigante della tecnologia. Apple ha costruito uno dei grandi marchi mondiali, e questo non è sfuggito all’attenzione di Warren Buffett, che con la sua holding di Berkshire Hathaway ha investito più di ogni altra azione su Apple.
Warren Buffett è uno dei maggiori azionisti di Apple
Ciò che rende le azioni Apple (NASDAQ: AAPL) un investimento davvero eccezionale oggi e per i prossimi decenni, è la disciplina del management nell’allocare una gigantesca montagna di denaro per premiare gli azionisti, restituendo allo stesso tempo più denaro nel cuore del vantaggio competitivo di Apple.
I riacquisti di azioni da parte di Apple
Apple ha chiuso l’ultimo trimestre con una posizione di cassa netta di 80 miliardi di dollari nel suo bilancio. Ma il flusso di cassa libero negli ultimi quattro trimestri ha raggiunto l’incredibile cifra di 101 miliardi di dollari. Apple sta restituendo una grande quantità di quel denaro in eccesso agli azionisti sotto forma di dividendi.
Apple ha restituito 14 miliardi di dollari di dividendi nell’ultimo anno
Ma oltre a pagare regolarmente dividendi, gli investitori dovrebbero prestare la stessa attenzione ai riacquisti di azioni Apple, che stanno aumentando in modo significativo i rendimenti degli azionisti riducendo il numero delle azioni.
Negli ultimi cinque anni, i riacquisti di azioni Apple hanno ridotto di quasi il 20% le azioni della società in circolazione. Apple aveva 22 miliardi di azioni in circolazione nell’anno fiscale 2017, al termine dell’anno fiscale 2021 le azioni in circolazione erano di 16,86 miliardi. Questo significa che gli azionisti che hanno posseduto la stessa quantità di azioni in quel periodo hanno visto la loro percentuale di proprietà della società aumentare proporzionalmente quando la torta totale si è ridotta.
Un altro modo per considerare il valore dei riacquisti è che essi stimolano la crescita della società nel flusso di cassa libero su base per azione, il che può avere un impatto positivo sul prezzo delle azioni. Apple ha aumentato il free cash flow dell’87% negli ultimi cinque anni. Ma a causa della riduzione del conteggio delle azioni, il flusso di cassa libero è aumentato del 140% su base per azione.
Warren Buffett ha commentato positivamente i riacquisti di azioni da parte del gigante della tecnologia nella lettera dell’anno scorso agli azionisti di Berkshire Hathaway. Aggiungendo:
La matematica dei riacquisti macina lentamente, ma può essere potente nel tempo. Il processo offre agli investitori un modo semplice per possedere una porzione in continua espansione di attività eccezionali.
Al 3 gennaio 2022, la società di Warren Buffett Berkshire Hathaway possedeva il 5,56% di tutte le azioni Apple in circolazione
Reinvestire nel cuore
Le entrate totali di Apple sono aumentate dell’11% anno su anno nel primo trimestre dell’anno fiscale 2022 (terminato il 25 dicembre). Sebbene Apple non rilasci nuovi prodotti rivoluzionari ogni pochi anni come era sotto Steve Jobs, l’aumento del free cash flow (flusso di cassa) consente al management di continuare a migliorare i prodotti e i servizi esistenti per aumentare le entrate record.
Probabilmente ci sarà un altro prodotto hardware di successo nel prossimo futuro. Dopotutto, Apple ha speso 23 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo su una base di 12 mesi finali. Ma il CEO Tim Cook ha spiegato come l’azienda stia continuando a investire nel rafforzamento del proprio ecosistema attraverso l’intersezione di hardware, software e servizi.
È la grandezza dell’hardware e dei servizi di Apple che ha portato Buffett a investire originariamente 36 miliardi di dollari in azioni. Il crescente flusso di cassa di Apple significa che può rendere i suoi dispositivi ancora più fidelizzati.
Il vantaggio competitivo di Apple si allarga
Con il free cash flow che supera il livello di 100 miliardi di dollari, gli investitori devono apprezzare come Apple non stia inseguendo acquisizioni di alto profilo al di fuori del suo core business, il che può distruggere i rendimenti degli azionisti. Invece, Apple sta investendo ingenti somme nello sviluppo di prodotti e tecnologie per migliorare i propri prodotti e ampliare il proprio vantaggio competitivo. E lo sta facendo pagando un flusso crescente di dividendi e riducendo il conteggio delle azioni per aumentare i rendimenti degli azionisti.
Come ha accennato Warren Buffett nella sua lettera agli azionisti, Apple è un business eccezionale e vale la pena acquistare le sue azioni e tenere a lungo termine.
Grafico in tempo reale di Apple (AAPL)
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