Nonostante il calo del mercato azionario, investitori di successo come Warren Buffett, hanno ripetutamente dimostrato di saper generare rendimenti in una varietà di condizioni di mercato. Ecco perchè seguire i consigli di Buffett in questo momento può trasformare i tuoi risparmi in ricchezza.
Il 2022 non è stato un buon anno per gli investitori sul mercato azionario. Ma proprio in queste condizioni di incertezza gli investitori possono fare i più grandi affari. Ora, se non sai dove investire, la cosa migliore che puoi fare è seguire le scelte di uno degli investitori di maggior successo di tutti i tempi, Warren Buffett.
Gli investitori intelligenti ascoltano Buffett per la sua capacità a lungo termine di battere le performance del mercato. Tra il 1965 e il 2021, un periodo di 56 anni, il suo conglomerato Berkshire Hathaway ha registrato rendimenti medi del 20,1%, più del doppio dei rendimenti ottenuti dall’indice S&P 500.
Il Berkshire ha anche battuto gli indici nel 2022, con le azioni Berkshire in rialzo di circa l’1% da gennaio contro oltre il 17,5% dell’indice S&P 500.
Ora, se dovessimo dare un consiglio su due titoli di Warren Buffett presenti nel portafoglio Berkshire Hathaway su cui investire oggi, le azioni Apple (NASDAQ: AAPL) e Chevron (NYSE: CVX) sono due investimenti che meritano un’attenzione particolare.
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Azioni Apple
Considerando l’enorme posizione di Berkshire in Apple, si potrebbe avere difficoltà a discutere dell’attuale successo di Buffett senza menzionare il gigante della tecnologia. Con oltre 915 milioni di azioni, Apple rivendica oltre il 41% dell’intero portafoglio di Berkshire, una posizione che sembra contrastare una saggia strategia di diversificazione. Inoltre, con oltre 179 miliardi di dollari di liquidità a sostegno del suo bilancio, Apple offre una misura di sicurezza che riduce il rischio di quella posizione massiccia.
Fino a poco tempo, Apple aveva beneficiato di un ciclo di aggiornamento 5G nel prodotto che rappresentava la maggior parte delle sue entrate, l’iPhone. Mentre la domanda di iPhone è diventata lenta, secondo un recente rapporto di Bloomberg, il suo sistema operativo iOS ora rivendica più utenti del suo principale concorrente, Android di Alphabet, secondo Counterpoint Research.
Inoltre, il rallentamento della domanda di iPhone ha evidenziato il successo del segmento in più rapida crescita di Apple, i Servizi Apple. I servizi Apple comprendono prodotti come iCloud e altri servizi basati su abbonamento come Apple TV e Apple Music. Inoltre diversifica la base delle entrate di Apple dalle sue apparecchiature, cosa che probabilmente a Buffett piace in un’economia in difficoltà.
Quella diversità ha indubbiamente contribuito ad aumentare le entrate dell’azienda in questi tempi difficili. Nei primi nove mesi dell’anno fiscale 2022, Apple ha registrato entrate per oltre 304 miliardi di dollari, l’8% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale 2021. In effetti, questo è significativamente in ritardo rispetto alla crescita delle vendite del 33% nell’anno fiscale 2021, ma i ricavi hanno ricevuto un aumento significativo durante la pandemia poiché molti utenti bloccati si sono rivolti ai suoi prodotti.
Apple ha guadagnato un utile netto di 79 miliardi di dollari nei primi tre trimestri del 2022, un guadagno del 7% rispetto allo stesso arco di tempo del 2021. Sebbene abbia limitato il costo della crescita delle vendite a solo il 4%, l’aumento del 17% delle spese operative ha pesato sui guadagni di Apple.
Certo, le condizioni potrebbero non migliorare non appena gli analisti prevedono una crescita dei ricavi a una cifra per il prossimo anno. Tuttavia, la performance azionaria di Apple nell’ultimo anno potrebbe rassicurare gli investitori poiché l’S&P 500 è sceso durante quel periodo. Inoltre, sebbene non sia il titolo tecnologico più economico, il rapporto P/E di Apple di 24 è diminuito rispetto al 32 dello scorso dicembre. Data questa stabilità e il successo dei suoi prodotti, si può capire perché Buffett considera Apple un titolo FAANG che vale la pena acquistare.
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Azioni Chevron
Il crescente interesse di Buffett per la Chevron è probabilmente un segno dei tempi. In effetti, le energie rinnovabili hanno ricevuto una maggiore attenzione negli ultimi anni.
Tuttavia, secondo l’Energy Information Administration, petrolio e gas naturale, i due tipi di energia che costituiscono quasi tutte le entrate di Chevron, rappresentano ancora il 68% del consumo energetico degli Stati Uniti. Questo fa ben sperare per giganti del petrolio come la Chevron, poiché l’industria è alle prese con limiti di produzione aumentati rispetto a due anni fa e, di recente, con il calo dei prezzi.
Tuttavia, con il calo dei prezzi del petrolio, l’OPEC+ punta a tagliare la produzione. Ciò potrebbe almeno fermare il recente calo dei prezzi e portarli nuovamente al rialzo, aumentando la linea di fondo di Chevron. Inoltre, anche se i prezzi continuano a scendere, i segmenti a valle di Chevron possono mitigare la costante volatilità nel segmento a monte. Tali fattori rendono comprensibile che Buffett mantenga l’8% del portafoglio di Berkshire in questo titolo.
Chevron ha registrato un fatturato di oltre 123 miliardi di dollari nei primi due trimestri del 2022. Questo è aumentato del 77% rispetto allo stesso lasso di tempo nel 2021, sebbene molti mercati fossero bloccati all’inizio del 2021.
Questo fattore ha anche portato a un aumento del 300% anno su anno dell’utile netto nella prima metà del 2022, portandolo a 18 miliardi di dollari. Durante quel periodo, il tasso di crescita dei costi e delle detrazioni è rimasto notevolmente indietro rispetto agli aumenti delle entrate.
E con quel reddito, Chevron ha generato quasi 16,7 miliardi di dollari di free cash flow, ben al di sotto del suo costo del dividendo di 5,5 miliardi di dollari. Ciò fa ben sperare per la sicurezza del rendimento da dividendo del 3,8% della Chevron e rende improbabile che il track record di 35 anni di aumenti dei pagamenti si concluda presto.
Inoltre, nonostante l’aumento di oltre il 50% del prezzo delle azioni da inizio anno, Chevron vende solo per 11 volte i suoi guadagni. Questo è più o meno lo stesso del suo rivale, ExxonMobil, che l’anno scorso ha mantenuto a malapena il suo status di Dividend Aristocrat. Date le condizioni favorevoli per i prezzi del petrolio, non dovrebbe sorprendere nessuno che Buffett abbia continuato ad aumentare la sua partecipazione in questo titolo petrolifero.
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Come investire in azioni
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