In una ambiente così difficile per il mercato azionario, una delle domande più frequenti è: dove investire oggi?Abbiamo confrontato due Big che appartengono l'acronimo Faang.
In un mercato cosi altamente volatile di oggi, non è difficile scegliere le azioni su dove investire che vengono scambiate a sconti enormi rispetto ai loro massimi. In questo articolo analizzeremo due titoli FAANG che sono scambiati molto al di sotto dei livelli di picco; stiamo parlando delle azioni Amazon (AMZN) e azioni Netflix ( NFLX -5,15% ) sono due e gli investitori potrebbero chiedersi quale ex highflier sia l'acquisto migliore. Continua a leggere per vedere dove investire oggi e quali azioni sono migliore tra Netflix e Amazon?
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Il pioniere dei contenuti in streaming ha ancora molto da dimostrare
Netflix ha aperto la strada a una nuova forma di consumo di contenuti attraverso lo streaming. La società vantava 222 milioni di abbonati al 31 marzo. Si è parlato molto del suo rallentamento nella crescita degli abbonati. Netflix ha perso 200.000 abbonamenti nell'ultimo trimestre completato e prevede una perdita di 2 milioni in più nel trimestre in corso. Il mercato non ha risposto bene a questi ultimi numeri e ha accelerato il sell-off delle azioni. Tuttavia, gli investitori hanno probabilmente reagito in modo esagerato alle cattive notizie.
Le azioni Netflix (NASDAQ: NFLX) vengono scambiate a un rapporto prezzo/utili di 16,9, che è il più basso degli ultimi cinque anni. Nel frattempo, si prevedeva che la crescita sarebbe rallentata a seguito dell'aumento delle aggiunte di abbonati all'inizio della pandemia che ha portato molta crescita in avanti. La riapertura economica ha creato più opzioni per ciò che le persone possono fare con il loro tempo e, dopo essere state rinchiuse in casa per più di un anno, è comprensibile che vogliano uscire di casa e utilizzare meno Netflix.
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Quel cambio di passo da parte degli utenti non deve essere confuso con una diminuzione strutturale della domanda di servizi di Netflix. Per meno di 20 euro al mese, una famiglia può ottenere intrattenimento a cui è possibile accedere ovunque possa portare un dispositivo mobile o avere accesso a Internet. Questa eccellente proposta di valore per il cliente probabilmente alimenterà la crescita per molti altri anni.
Su scala di Netflix, era già abbastanza buono da generare entrate per 29,7 miliardi di dollari e un reddito operativo di 6,2 miliardi di dollari nel 2021. Ha economie di scala fondamentali che espandono rapidamente i profitti con una crescita incrementale dei ricavi. Questo perché Netflix costerà più o meno lo stesso per mostrare i suoi contenuti a 500 milioni di abbonati come a 200 milioni.
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Amazon è costruito per la crescita grazie a grandi vantaggi competitivi
Le azioni Amazon (NASDAQ: AMZON) sono diminuite di circa il 30% da inizio anno e del 39% rispetto al massimo storico. Con la società valutata a circa 2,3 volte le vendite previste di quest'anno e 143 volte gli utili previsti, ha ancora una valutazione molto più dipendente dalla crescita rispetto a Netflix. Tuttavia, penso anche che si distingua come un acquisto migliore per gli investitori a lungo termine.
Con l'aumento dei costi di carburante e altri costi di spedizione e logistica, l'attività di e-commerce di Amazon sta affrontando alcuni importanti venti contrari in questo momento. Insieme ai grandi investimenti nelle infrastrutture di vendita al dettaglio online e alla spesa tecnologica, le condizioni attuali stanno creando notevoli battute d'arresto per la redditività in questo momento. Tuttavia, Amazon Web Services continua a rappresentare una parte maggiore del profilo di vendita complessivo dell'azienda e l'azienda ha una forte posizione nel settore e un fantastico margine di reddito netto.
Nonostante l'aumento delle spese, i segmenti dell'e-commerce e dell'infrastruttura cloud di Amazon sembrano incredibilmente ben posizionati per una crescita a lungo termine e i concorrenti avranno grandi difficoltà a distruggere le posizioni dominanti dell'azienda in questi ambiti.
Nel frattempo, Netflix ha molti debiti e sembra che il modello di business che in precedenza aveva così tanto successo per l'azienda non sia più in grado di offrire il tipo di performance che gli investitori stanno cercando. Sebbene il leader dello streaming abbia innegabilmente creato alcuni grandi successi, sembra anche aver perseguito un approccio quantità-su-qualità per costruire la sua libreria e il suo contenuto ha perso un po' di lucentezza ora che i concorrenti stanno rapidamente trovando piede nello spazio dello streaming. Non sarei scioccato nel vedere le azioni Netflix riprendersi dai recenti minimi dei prezzi, ma il business non mi sembra più speciale.
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Qual è l'acquisto migliore? Dove investire oggi?
Quando si tratta di decidere tra Amazon e Netflix, gli investitori dovrebbero probabilmente iniziare decidendo quale attività ritengono più forte e quindi bilanciando tale valutazione con le aspettative di crescita e i livelli di valutazione. Se stai cercando un titolo più orientato al valore con una valutazione meno dipendente dalla crescita, Netflix potrebbe rivelarsi l'acquisto migliore, tuttavia, se sei più preoccupato per i fossati a lungo termine e il posizionamento di mercato, Amazon potrebbe essere la soluzione migliore.
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