In un mondo dove vedremo sempre più veicoli elettrici ci sono due aziende che potrebbero offrire grandi opportunità agli investitori a lungo termine. Chi scegliere tra le azioni Tesla e Rivian?
Tesla e Rivian Automotive sono due aziende di di veicoli elettrici ma sono investimenti completamente diversi in questo momento. Ma c’è un punto in comune tra le due aziende: il secondo trimestre segna in qualche modo un punto di svolta per le loro attività.
Tesla ha appena annunciato che le consegne del secondo trimestre sono per la prima volta diminuite. Ciò ha preoccupato gli investitori di come l’utile netto e il flusso di cassa saranno influenzati quando Tesla rilascerà il suo rapporto sul risultato finanziario il 20 luglio. La notizia arriva proprio mentre Tesla sta aumentando la produzione in due nuovi stabilimenti.
Rivian sta invece lavorando per aumentare la sua produzione iniziale e ha grandi progetti per il suo futuro.
Entrambe le società hanno visto i loro prezzi scendere di circa il 40% negli ultimi tre mesi, rendendo questo un buon momento per gli investitori per vedere se uno, o entrambi i titoli, si adattano ai loro portafogli.
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Risultati deludenti o un futuro promettente?
Tesla ha riferito di aver consegnato 254.695 veicoli nel secondo trimestre dell’anno segnato da ritardi di produzione indotti dalla pandemia nel suo stabilimento di Shanghai. Gli analisti che seguono l’azienda avevano già ridotto le proiezioni da circa 350.000 consegne trimestrali, ma Tesla si è comunque rivelata un po’ al di sotto delle aspettative più recenti.
Oltre alle preoccupazioni a breve termine con i risultati del secondo trimestre, gli investitori hanno dovuto prevedere se ci fossero maggiori difficoltà sistemiche con l’attività di Tesla. La società ha recentemente chiuso un ufficio in California, tagliando circa 200 posizioni in cui stava lavorando alla sua tecnologia di assistenza alla guida con pilota automatico.
Inoltre, il CEO Elon Musk ha recentemente affermato che i due nuovi stabilimenti in Texas e Germania stanno bruciando miliardi mentre si sta lottando per aumentare la produzione a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento. Musk ha anche espresso preoccupazione per un’economia recessiva e ha annunciato che il 10% dei posti di lavoro dei dipendenti stipendiati sarebbe stato tagliato.
Ma tutte quelle notizie potenzialmente preoccupanti arrivano sullo sfondo di un business complessivamente forte e in crescita. L’utile netto trimestrale ha registrato una forte traiettoria al rialzo nell’ultimo anno.
Sebbene il rapporto trimestrale più recente dovrebbe mostrare un forte calo insieme ai dati di consegna, potrebbe essere un’opportunità tempestiva per gli investitori se fosse semplicemente un punto debole. Anche con il calo trimestrale più recente, gli analisti ritengono ancora che la società rimanga sulla buona strada per raggiungere il previsto aumento della produzione del 50% nel 2022 rispetto al 2021.
Tesla e Rivian, le prospettive sono differenti
Rivian non ha quasi la stessa quantità di dati da analizzare per gli investitori. Ha prodotto solo circa 5.000 veicoli da quando ha iniziato la produzione alla fine dell’anno scorso e prevede di produrne solo 25.000 in totale nel 2022. Nel frattempo, Tesla è ancora sulla buona strada per consegnare circa 1,4 milioni quest’anno se le recenti proiezioni rimangono invariate.
Ciò rende Rivian un diverso tipo di investimento. In prospettiva, se Rivian raggiunge il suo obiettivo di produzione per il 2022, corrisponderebbe approssimativamente alla produzione di veicoli di Tesla nel 2013. Alla fine del 2013, Tesla era valutata con una mercato di 18,5 miliardi di dollari. Rivian è stato recentemente valutato a circa 23 miliardi di dollari.
Rivian ha anche circa 17 miliardi di dollari in liquidità, con piani in atto per costruire un secondo impianto di produzione e lanciare una seconda piattaforma di veicoli nei prossimi anni. Rispetto ai primi anni di Tesla, Rivian potrebbe avere un posto privilegiato nel proprio portafoglio oggi. Tuttavia, è da considerarsi strettamente un investimento speculativo che potrebbe, infatti, essere svalutato a zero.
La recente valutazione delle azioni Tesla (NASDAQ: TSLA) rimane una preoccupazione. Deve raggiungere l’obiettivo di una crescita annuale del 50% per diversi anni per essere considerato un prezzo più ragionevole in base a metriche tradizionali come il rapporto prezzo-guadagno (P/E) .
Le azioni Tesla potrebbero sicuramente scendere ulteriormente nel breve termine. La redditività potrebbe subire un duro colpo poiché si ritiene che lo stabilimento di Shanghai raggiunga margini di profitto più elevati rispetto alla sua controparte californiana. E l’aumento delle nuove strutture avrà anche un impatto sul flusso di cassa poiché richiedono ulteriori investimenti per aumentare la produzione.
Ma gli aumenti dei prezzi per i suoi veicoli inizieranno a comparire nei suoi rapporti finanziari una volta che il suo arretrato raggiungerà quegli ordini. Gli investitori con un orizzonte temporale a lungo termine potrebbero investire in azioni Tesla e aumentare l’investimento se il titolo scende ulteriormente. Non si tratta di speculazioni, ma piuttosto di un piano per investire in un’azienda redditizia con un brillante futuro.
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