Seguire le scelte di investimento di Warren Buffett può essere il tuo biglietto d’oro fare soldi in Borsa, e chissà, diventare milionario un giorno.
Quando si tratta di investire in azioni di grandi società, il CEO di Berkshire Hathaway, Warren Buffett merita di essere il più grande esempio che gli investitori possono seguire.
Da quando il guru degli investimenti è diventato CEO di Berkshire nel 1965, ha supervisionato la creazione di quasi 650 miliardi di dollari di valore per i suoi azionisti (se stesso incluso) e ha ottenuto un rendimento totale superiore al 3.600.000% sulle azioni di Classe A della sua azienda (NASDAQ: BRK.A).
Sebbene nessun investitore sia infallibile, l’incredibile track record di Warren Buffett parla da sé. È per questo che tutti, dai professionisti di Wall Street agli investitori di tutti i giorni, seguono con grande attenzione che cosa l’Oracolo di Omaha ha acquistato, venduto e detenuto.
Mentre Buffett utilizza una serie di strategie per arricchire i suoi azionisti, tra cui l’amore per le attività cicliche e le azioni con dividendi, è il suo uso del tempo come alleato che, probabilmente, è stata la sua più grande chiave per il successo, e può essere anche il tuo biglietto d’oro.
Qui di seguito sono elencati quattro titoli Warren Buffett che hanno il potere del marchio e la capacità innovativa di trasformare un investimento iniziale in una fortuna.
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Azioni Amazon
Il primo titolo Buffett con la capacità di generare un enorme rendimento per gli azionisti pazienti nei prossimi anni è il titolo FAANG Amazon (NASDAQ: AMZN).
Anche se Amazon ha una delle maggiori capitalizzazioni di mercato a Wall Street, c’è un enorme spazio di crescita dato l’aumento previsto della società nel flusso di cassa operativo.
Praticamente chiunque sente pronunciare il nome di Amazon, pensa immediatamente al suo mercato online leader del settore. Tuttavia, questo principale fattore di reddito per Amazon non è ciò che farà salire il suo flusso di cassa verso il cielo nei prossimi anni. Piuttosto, sono i canali di vendita con margini notevolmente più elevati dell’azienda, come abbonamenti, pubblicità e servizi di infrastruttura cloud, che potrebbero più che triplicare il flusso di cassa entro la metà del decennio.
Ad esempio, la popolarità del mercato online di Amazon ha permesso all’azienda di raggiungere più di 200 milioni di abbonati a Prime in tutto il mondo. In cambio dell’offerta i membri Prime possono usufruire di spedizione più economiche e veloci e l’accesso a contenuti di streaming proprietari, Amazon guadagna almeno 28 miliardi di dollari di entrate aggiuntive ad alto margine ogni anno. Non solo è più probabile che i membri Prime rimangano all’interno dell’ecosistema Amazon di prodotti e servizi quando effettuano acquisti, ma queste decine di miliardi di flussi di cassa aggiuntivi consentono ad Amazon di reinvestire in progetti innovativi.
Parlando di innovazione ad alta crescita, Amazon Web Services (AWS) è il leader globale nella quota di mercato dei servizi cloud. Secondo un rapporto di Canalys, durante il primo trimestre dell’anno, AWS ha rappresentato circa il 33% delle entrate mondiali dei servizi cloud. La crescita del cloud è ancora agli inizi e, soprattutto, genera margini sostanzialmente maggiori rispetto alle vendite al dettaglio online. Man mano che AWS cresce in una percentuale maggiore delle vendite nette di Amazon, avrà un impatto positivo sproporzionatamente maggiore sul flusso di cassa operativo dell’azienda.
Dopo essere stata costantemente valutata con una media di 30 volte il flusso di cassa, oggi le azioni Amazon possono essere acquistate per meno di 10 volte il flusso di cassa, il che rende una ottima opportunità agli investitori a lungo termine di investire in azioni di una grande azienda ad una quotazione attualmente economica.
Grafico in tempo reale delle azioni Amazon
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Azioni General Motors
Il secondo titolo Warren Buffett con la potenza e l’innovazione del marchio per rendere molto più ricchi gli investitori entro la fine del decennio è la casa automobilistica con sede a Detroit General Motors (NYSE: GM).
Le azioni automobilistiche stanno affrontando numerosi venti contrari al momento. Stanno lottando con la carenza di fornitura di chip di semiconduttori, che ha causato la riduzione o la chiusura di alcune linee di produzione per brevi periodi. Inoltre, l’inflazione storicamente elevata sta inducendo le aziende a scegliere tra sostenere spese più elevate o aumentare i prezzi dei veicoli nuovi, il che potrebbe indebolire la domanda. La ciliegina sulla torta è che i tassi di interesse in rapido aumento possono anche demoralizzare i potenziali acquirenti che intendono finanziare i loro acquisti.
Eppure, nonostante queste sfide a breve termine, General Motors è in ottima forma per far crescere in modo sostenibile i suoi profitti per gran parte del decennio. Questo perché è arrivato il tanto atteso catalizzatore di crescita per le case automobilistiche legacy: l’elettrificazione dei veicoli.
Entro la fine del 2025, General Motors prevede di stanziare 35 miliardi di dollari per veicoli elettrici, veicoli autonomi e batterie. L’obiettivo dichiarato entro la fine del 2025, secondo il CEO Mary Barra, è quello di rilasciare 30 nuovi veicoli elettrici a livello globale, produrre più di 1 milione di veicoli elettrici all’anno in Nord America e avere due impianti di batterie completamente dedicati online entro la fine del 2023.
L’obiettivo iniziale dell’azienda sarà sui camion (ad esempio, Chevy Silverado EV) e SUV. I veicoli più grandi sono in genere meno efficienti in termini di consumo di carburante rispetto ai veicoli più piccoli, il che li rende un obiettivo logico con i prezzi del carburante che hanno recentemente raggiunto i massimi storici. Inoltre non fa male che i veicoli più grandi abbiano margini più elevati rispetto alle berline.
Gli investitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che General Motors ha una presenza considerevole in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo. Dopo aver venduto 2,9 milioni di veicoli (principalmente motori a combustione interna) in Cina nel 2020 e nel 2021, è chiaro che General Motors ha un marchio consolidato e gli strumenti necessari per diventare una forza globale nel settore dei veicoli elettrici in rapida crescita.
Grafico in tempo reale delle azioni General Motors
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Azioni Visa e Mastercard
Il terzo e il quarto titolo Warren Buffett che possono offrire enormi rendimenti agli investitori a lungo termine sono i processori di pagamento Visa (NYSE: V) e Mastercard (NYSE: MA).
Se ti stai chiedendo perché sto parlando di entrambe le società insieme, è perché i loro modelli operativi e catalizzatori nel corso del decennio sono praticamente identici.
Da inizio anno, sia Visa che Mastercard hanno subito una certa pressione di vendita a Wall Street. Questo perché i titoli finanziari sono ciclici e quindi soggetti a debolezza quando l’economia statunitense e/o globale si contrae. Il prodotto interno lordo degli Stati Uniti si è ridotto in ciascuno dei primi due trimestri del 2022, il che segnala il potenziale per consumatori e imprese di ridurre le proprie spese… almeno nel breve periodo.
Tuttavia, ci sono due aspetti nell’essere un’azienda ciclica. Sebbene le recessioni siano una parte inevitabile del ciclo economico, in genere non durano molto a lungo. D’altra parte, i periodi di espansione sono quasi sempre misurati in anni. Il punto è che Visa e Mastercard beneficiano di espansioni che durano molto più a lungo rispetto a contrazioni o recessioni. Gli investitori devono semplicemente essere pazienti per trarre vantaggio da questi lunghi periodi di espansione.
Visa e Mastercard sono anche le rispettive quote di mercato n. 1 e 2 negli Stati Uniti, in base al volume di acquisto della rete di carte di credito. Gli Stati Uniti sono il più grande mercato di consumo al mondo e, secondo i documenti depositati nel 2020 presso la SEC, Visa e Mastercard controllavano il 54% e il 23% del volume di acquisto della rispettiva rete di carte di credito.
Inoltre, né Visa né Mastercard sono istituti di credito. Attenendosi rigorosamente al lato dell’elaborazione dei pagamenti dell’equazione, entrambe le società si scusano dal potenziale rischio di essere danneggiate dall’aumento delle insolvenze sui prestiti e/o dagli addebiti in caso di recessione. Non dover accantonare capitali per coprire potenziali perdite sui prestiti è un grande motivo per cui entrambe le società si riprendono dalle recessioni più velocemente di altri titoli finanziari.
Infine, il percorso di espansione per entrambe le società è ancora enorme. Con la maggior parte delle transazioni globali ancora con contanti, ci sono molte opportunità per l’espansione organica o acquisitiva nelle regioni del mondo underbanked.
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