3 Azioni Consigliate da Warren Buffett da Comprare e Tenere per Sempre

Investire in azioni e mantenerle nel lungo periodo è una strategia adottata da chi punta a costruire un portafoglio solido e redditizio nel tempo. Pochi investitori incarnano questa filosofia meglio di Warren Buffett, il leggendario imprenditore e investitore noto per la sua capacità di individuare aziende con un vantaggio competitivo duraturo e un modello di business resiliente.

Attraverso la sua società, Berkshire Hathaway, Buffett ha costruito un portafoglio di investimenti che oggi vale oltre 276 miliardi di dollari, selezionando con attenzione le aziende più promettenti, caratterizzate da solidità finanziaria e crescita sostenibile. Tra le partecipazioni più interessanti che ha scelto di mantenere, spiccano tre titoli che dominano i rispettivi settori e rappresentano una scelta strategica per chi desidera investire in aziende con un forte potenziale di crescita:

• Amazon: leader incontrastato dell’e-commerce e del cloud computing.
• Visa: colosso nel settore dei pagamenti digitali e delle transazioni elettroniche.
• Chubb: una delle compagnie assicurative più solide e redditizie al mondo.

Queste tre società condividono un tratto distintivo: la capacità di adattarsi ai cambiamenti economici e tecnologici, mantenendo una crescita costante nel tempo. Chi è alla ricerca di investimenti a lungo termine dovrebbe prendere in considerazione questi titoli, proprio come ha fatto Buffett.

Amazon: Il gigante dell’e-commerce e del cloud

Amazon (AMZN) rappresenta una delle aziende più influenti nel panorama tecnologico e commerciale globale. Oltre a dominare l’e-commerce, è leader assoluto nel settore del cloud computing grazie alla divisione Amazon Web Services (AWS), che fornisce infrastrutture tecnologiche a milioni di aziende in tutto il mondo.

Perché Amazon è un titolo da comprare e mantenere?

Buffett ha iniziato a investire in Amazon nel 2019, acquistando azioni a un prezzo medio di 84,20 dollari. Oggi, la partecipazione di Berkshire Hathaway in Amazon vale circa 1,98 miliardi di dollari, dimostrando come l’azienda abbia continuato a crescere nonostante periodi di volatilità del mercato.

Dal 2019 al 2024, Amazon ha registrato una crescita impressionante:

• Crescita annuale dei ricavi del 18% (CAGR).
• Aumento dell’utile per azione (EPS) del 37% (CAGR).

Amazon ha saputo consolidare il proprio dominio grazie a tre fattori chiave:

• Espansione dell’e-commerce: La piattaforma di vendita online attrae milioni di utenti, incentivati dai vantaggi dell’abbonamento Amazon Prime.
• Forza nel cloud computing: AWS è la principale fonte di profitto dell’azienda, fornendo servizi cloud ad aziende di ogni dimensione.
• Sviluppo nell’Intelligenza Artificiale: Con l’espansione delle tecnologie AI, Amazon ha rafforzato la propria infrastruttura per supportare servizi di machine learning e cloud computing avanzato.

Grazie alla sua capacità di innovare e adattarsi alle nuove tendenze, Amazon continua a rappresentare una delle migliori azioni da acquistare e mantenere nel lungo termine.

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Visa: Il re indiscusso dei pagamenti digitali

Nel settore finanziario, Visa (V) è sinonimo di stabilità e crescita costante. La società detiene una quota dominante nel mercato delle transazioni elettroniche e vanta una rete globale di milioni di utenti e aziende.

Perché Visa è un investimento strategico?

Buffett ha iniziato a investire in Visa nel 2011, pagando un prezzo medio di 52 dollari per azione. Oggi, la partecipazione di Berkshire Hathaway in Visa vale circa 2,75 miliardi di dollari, con un incremento di valore di sei volte rispetto al prezzo di acquisto iniziale.

Dal 2011 al 2024, Visa ha mantenuto un trend di crescita solido:

• Crescita media annua dei ricavi dell’11% (CAGR).
• Aumento dell’utile per azione del 19% (CAGR).

Visa si distingue per un modello di business particolarmente resiliente:

• Non assume rischi di credito: Visa non emette direttamente carte di credito, ma fornisce la rete di pagamento. Il rischio di credito è a carico delle banche partner.
• Commissioni su ogni transazione: L’azienda guadagna con le commissioni di transazione, che variano tra l’1,5% e il 3,5% per ogni pagamento elaborato.
• Posizione dominante nel settore: Insieme a Mastercard, Visa controlla il mercato dei pagamenti digitali, una posizione che difficilmente verrà scalfita nel prossimo futuro.

Le azioni Visa sono un’eccellente scelta per chi cerca un investimento a lungo termine stabile e con un potenziale di crescita costante.

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Chubb: La sicurezza degli investimenti nel settore assicurativo

Chubb (CB) è una delle compagnie assicurative più solide e affidabili. Specializzata in polizze per proprietà, infortuni, salute e coperture aziendali, ha una clientela fidelizzata e margini di profitto elevati.

Perché Chubb è un titolo sicuro?

Buffett ha iniziato a investire in Chubb nel terzo trimestre del 2023, acquistando azioni a 221 dollari l’una. Oggi, la partecipazione di Berkshire Hathaway in Chubb vale 7,95 miliardi di dollari, con un guadagno del 33% in poco più di un anno.

Nel 2023 e 2024, Chubb ha registrato risultati eccellenti:

• Aumento dell’utile operativo per azione del 30% nel 2023 e del 13% nel 2024.
• Crescita dei premi assicurativi netti del 13,5% nel 2023 e dell’8,7% nel 2024.

Chubb è un titolo difensivo per diversi motivi:

• Protezione dall’inflazione: I clienti tendono a mantenere le polizze attive anche in tempi difficili.
• Sicurezza nei rendimenti: A differenza di settori più ciclici, l’assicurazione è un business stabile e meno esposto alle turbolenze economiche.
• Fiducia di Buffett: L’aumento della partecipazione di Berkshire in Chubb è un segnale forte della sua solidità.

Chi cerca azioni da comprare e mantenere nel lungo termine, con una bassa esposizione alla volatilità del mercato, dovrebbe considerare Chubb.

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Riflessioni finali

Investire in azioni con una prospettiva di lungo termine è una scelta che premia chi sa riconoscere il valore di aziende solide e ben gestite. Warren Buffett ha dimostrato che il successo negli investimenti non deriva dall’inseguire mode passeggere, ma dal selezionare realtà con fondamentali robusti e un vantaggio competitivo duraturo.

Le tre aziende analizzate rappresentano opportunità strategiche per chi desidera costruire un portafoglio capace di resistere alle turbolenze di mercato. Amazon continua a rafforzare il proprio dominio nell’e-commerce e nel cloud computing, con prospettive di crescita legate all’espansione dell’intelligenza artificiale e dei servizi digitali. Visa è un pilastro del settore dei pagamenti elettronici, con un modello di business solido e una crescita costante alimentata dall’evoluzione dei pagamenti digitali. Chubb, infine, offre una stabilità che pochi altri settori possono garantire, con rendimenti sostenibili e una capacità di adattamento ai cambiamenti economici.

Le strategie adottate da Buffett insegnano che investire con criterio significa guardare oltre le fluttuazioni di breve termine e concentrarsi su società che costruiscono valore nel tempo. Seguire questa filosofia può fare la differenza tra un investimento incerto e uno capace di generare risultati concreti e duraturi.

Per chi cerca azioni da comprare oggi e mantenere per anni, questi tre titoli offrono una combinazione vincente di crescita, solidità finanziaria e leadership nel settore di appartenenza. Prendere decisioni informate e basate su dati concreti è il primo passo per costruire un portafoglio di successo.

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