La pubblicità potrebbe essere la più grande fonte di profitto di Amazon nel 2021. Possibili profitti esplosivi anche per le azioni Amazon?
In meno di tre mesi, Amazon (NASDAQ:AMZN) ha visto aumentare il prezzo medio degli annunci pubblicitari da 0,93 dollari per clic a 1,20 dollari per clic, secondo i dati di Marketplace Pulse. L'aumento dei prezzi degli annunci potrebbe diventare più forte alla fine di questo mese con il Prime Day, che storicamente ha attirato offerte pubblicitarie più elevate da marchi e operatori di marketing in competizione per gli acquirenti in cerca di affari.
L'aumento dei prezzi degli annunci dovrebbe produrre una forte espansione dei profitti per l'azienda, che è già un sostanziale driver di profitto per Amazon. In effetti, è possibile che la pubblicità superi Amazon Web Services come attività più redditizia quest'anno.
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Un aumento dei prezzi e un facile confronto
Mentre l'attività di vendita al dettaglio di Amazon è andata a gonfie vele la scorsa primavera vicino all'inizio della pandemia, la sua attività pubblicitaria non è andata a pari passo poiché i venditori di terze parti si sono ritrovati con molti articoli esauriti e non avevano bisogno di fare pubblicità. Di conseguenza, i prezzi medi degli annunci sono diminuiti nel secondo trimestre dello scorso anno. Il costo medio pagato per la pubblicità è passato da 0,91 dollari per clic a marzo del 2020 a solo 0,76 dollari ad aprile.
Con i prezzi degli annunci attuali che oscillano in media intorno a 1,20 dollari per clic, Amazon potrebbe vedere un aumento del 50% delle entrate pubblicitarie senza alcun aumento dell'inventario. Tuttavia, sarebbe una grande sorpresa se Amazon non avesse visto un grande aumento delle azioni. Ha raggiunto i 200 milioni di membri Prime ad aprile, rispetto ai 150 milioni di gennaio 2020. Ha anche riportato un'adozione molto ampia di Prime Video, che potrebbe aver portato a più vendite e coinvolgimento di Fire TV, in cui Amazon mostra annunci display e video.
L'altro segmento di reporting delle entrate di Amazon, che consiste principalmente nella pubblicità, è aumentato del 73% anno su anno nel primo trimestre. Ma i prezzi medi degli annunci sono aumentati solo di percentuali di una cifra nei primi tre mesi dell'anno, secondo Marketplace Pulse. Pertanto, potremmo vedere un numero assolutamente enorme uscire dalle altre entrate di Amazon per il secondo trimestre con grandi aumenti di clic e prezzo per annuncio.
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L'attività più redditizia di Amazon
L'attività pubblicitaria di Amazon non era nemmeno oggetto di discussione tra gli analisti finanziari fino a circa cinque anni fa. Nel 2015, le altre entrate di Amazon ammontavano a soli 1,7 miliardi di dollari e crescevano a malapena più velocemente della più grande attività di cloud computing di Amazon, Amazon Web Services, che all'epoca stava attirando tutta l'attenzione. Amazon ha ottenuto i primi risultati per AWS quell'anno.
Ma altre entrate sono cresciute fino a 21,5 miliardi di dollari l'anno scorso. AWS ha prodotto 45,4 miliardi di dollari e un utile operativo netto di 13,5 miliardi di dollari.
Inoltre, il margine operativo sulla pubblicità è straordinariamente elevato rispetto alle altre attività di Amazon. Anche l'AWS altamente redditizio, ha prodotto un margine operativo del 30%, mentre le più grandi società di annunci digitali riportano costantemente margini operativi nell'intervallo dal 40% al 50%. E considerando che l'attività pubblicitaria di Amazon è un innesto per la sua attività di vendita al dettaglio, il suo margine operativo è probabilmente molto più alto di quello.
Nel frattempo, la crescita di AWS sta rallentando mentre la pubblicità è destinata a continuare ad accelerare con inventario aggiuntivo e prezzi medi degli annunci più elevati. La crescita dei ricavi di AWS è scesa al di sotto del 30% in ciascuno degli ultimi tre trimestri. Come accennato, le altre entrate sono cresciute del 73% nell'ultimo trimestre e dovrebbero crescere ancora più velocemente in questo trimestre.
È abbastanza probabile che l'attività pubblicitaria di Amazon stia generando più profitti operativi rispetto a qualsiasi altra parte del business di Amazon. E con il ritmo di crescita derivante dalla continua forte domanda per i suoi prodotti pubblicitari e dall'uso crescente del suo mercato e dei servizi video, Amazon dovrebbe vedere un impatto significativo sui suoi profitti complessivi nel 2021.
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Cosa potrebbe significare questo per gli investitori
La pubblicità potrebbe aggiungere una fonte redditizia di entrate e profitti al volano di Amazon. Il rivenditore di e-commerce è noto per aver investito nella sua esperienza del cliente offrendo spedizioni gratuite e veloci. Se Amazon riesce a mantenere la crescita delle sue entrate pubblicitarie, può aiutare a finanziare ancora più investimenti nell'esperienza del cliente, che attireranno più clienti.
Alphabet e Facebook sono posizionati al primo e al secondo posto nelle entrate pubblicitarie digitali, dominando questo particolare mercato e operando quello che alcuni chiamerebbero un duopolio pubblicitario digitale. Ma i due dominatori dello spazio pubblicitario digitale dovrebbero stare attenti perché Amazon si sta avvicinando velocemente alle loro calcagna.
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