In calo di quasi il 50% rispetto ai suoi massimi, gli investitori fanno bene ad investire in Bitcoin oggi e sperare in un futuro roseo?
Bitcoin (BTC) è stato probabilmente uno dei migliori investimenti a lungo termine dell’ultimo decennio. Nel 2010, la criptovaluta veniva venduta per meno di una frazione di centesimo di dollaro. Coloro che sono stati abbastanza fortunati da acquistarne o estrarne alcuni e conservarli per divertimento (senza perdere la password del portafoglio, ovviamente) si ritroverebbero una percentuale di ritorno sugli investimenti a sette o otto cifre oggi. Sfortunatamente, i sogni milionari di molti nuovi investitori di Bitcoin sono falliti nel 2021, con la criptovaluta che ha perso metà del suo valore dai suoi massimi storici di oltre 63.000 dollari per token.
Anche dopo una dolorosa svendita del mese di maggio, il Bitcoin è ancora cresciuto di un sorprendente 289% negli ultimi 12 mesi. L’azione selvaggia di negoziazione dei prezzi – che ha visto la criptovaluta salire fino a quasi il 600% ad aprile e poi precipitare del 43% da quei massimi il mese scorso – sembra solo un altro capitolo nel libro della speculazione dilagante. È tutt’altro. Una serie di complicate circostanze geopolitiche e finanziarie sono state responsabili della volatilità da record della prima criptovaluta. In altre parole, gli investitori possono contare su Bitcoin come investimento sicuro se dotati di adeguate conoscenze?
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Qual è la prospettiva a lungo termine del Bitcoin?
Contrariamente alla credenza popolare, il Bitcoin è un bene con valore intrinseco. Questo non è qualcosa che è evidente al consumatore medio. Dopotutto, le transazioni Bitcoin generano una commissione tra 6 e 60 dollari (a seconda del valore della criptovaluta), impiegano fino a 55 ore per la verifica della blockchain, hanno un enorme grado di volatilità e ogni transazione consuma più di 10 volte l’energia necessaria per elaborare 100.000 transazioni con carta di credito. Quindi, come potrebbe una tecnologia così costosa avere un qualche valore, se non per il puro scopo speculativo di comprarla e venderla a qualcun altro a un prezzo più alto?
La risposta diventa molto più chiara se vista da un altro obiettivo. Bitcoin si è trasformato e non si limita al regno delle transazioni quotidiane, viene invece utilizzato da persone con un patrimonio elevato per trasferire denaro a livello internazionale aggirando le normative bancarie tradizionali.
Considera il seguente esempio: supponiamo che un individuo desideri trasferire 100 milioni di dollari all’estero tramite Bitcoin. Poiché la criptovaluta ha un’offerta limitata (con un massimo di 21 milioni di monete, di cui il 20% considerato perso o irrecuperabile) distribuita su oltre 380 scambi e 70 milioni di portafogli, l’investitore avrebbe difficoltà a soddisfare l’acquisto di 100 milioni di dollaridi Bitcoin ordine. Quindi, l’investitore effettua centinaia, se non migliaia, di ordini più piccoli, creando inevitabilmente la percezione che ci sia più attività di acquisto di quanta ce ne sia e aumentando il prezzo man mano che viene eseguito ogni ordine incrementale. Poiché le valute legali sono inflazionistiche, il volume di tali trasferimenti forfettari crescerà solo nel tempo, garantendo teoricamente che anche la traiettoria complessiva del prezzo di Bitcoin aumenti nel lungo termine.
I lettori potrebbero chiedersi quale sia in definitiva il punto di tutto questo, considerando che i bonifici sono quasi universalmente disponibili e specificamente progettati per negoziare ingenti somme di capitale. Il dettaglio chiave a cui prestare attenzione è ‘quasi universalmente’. In paesi come la Cina, l’afflusso di capitali è per lo più gratuito, ma il governo centrale regola rigorosamente il deflusso di capitali per scopi di difesa nazionale. In effetti, i cittadini cinesi possono acquistare solo fino a 50.000 dollari di valuta estera in un dato anno e non possono portare più di 20.000 Yuan cinesi (RMB) fuori dalla Cina senza uno speciale permesso governativo.
Nel 2020, la società di ricerca blockchain ChainAnalysis ha stimato che 50 miliardi di dollari di criptovaluta sono stati spostati dai portafogli digitali cinesi ad altre aree del mondo. Anche se solo un piccolo numero di monete proviene da nuovi acquisti, è comunque piuttosto significativo. Mettendolo in un contesto, il famoso matematico e finanziere Nasser Nicholas Taleb ha stimato che ogni miliardo di dollari di nuovi acquisti di Bitcoin potrebbe aumentare la sua capitalizzazione di mercato di 100 miliardi di dollari prima che le prese di profitto riducano il prezzo e la capitalizzazione di mercato, quindi questo spiega sicuramente gran parte dell’acquisto frenesia a cui abbiamo assistito finora.
Tre principali fattori di rischio del Bitcoin
Ci sono tre fattori di rischio che devono affrontare Bitcoin che potrebbero annullare le sue prospettive a lungo termine. Uno dei tanti motivi alla base dell’ascesa di Bitcoin è stata la sua capacità di risolvere un problema di nicchia, consentendo alle facoltose élite cinesi di aggirare le rigide regole di controllo del capitale del paese. Tuttavia, Pechino ha recentemente vietato tutte le attività minerarie e commerciali (ma non la proprietà) della criptovaluta, impedendo alle istituzioni finanziarie di fare affari con gli investitori di criptovaluta. Ciò significa che qualsiasi rimbalzo dell’azione sui prezzi a breve termine è praticamente fuori discussione.
Il secondo fattore di rischio è l’aumento della concorrenza con lo spazio delle criptovalute. Ora ci sono oltre 10.000 criptovalute che potrebbero sostanzialmente svolgere lo stesso compito di Bitcoin e anche meglio. Con tutti loro che cannibalizzano l’attività di acquisto, semplicemente non possiamo aspettarci che la moneta salga così rapidamente come prima.
Il terzo rischio è la controversia sulla fungibilità del bene. Che ci crediate o no, Bitcoin è in realtà meno privato dei contanti. Questo perché ogni transazione dal suo inizio è disponibile pubblicamente sulla blockchain. Le aziende discusse in precedenza, come ChainAnalysis, possono facilmente tracciare le transazioni da e verso i portafogli nella lista nera nel tracciare attività illecite.
Tutto questo diventa un problema con l’aumento dell’attività normativa. Supponiamo che qualcuno abbia acquistato 0,3 BTC da un venditore su uno scambio come investimento personale. Tuttavia, le società di criptoanalisi scoprono in seguito che il venditore ha ottenuto una parte dei proventi del Bitcoin dalla vendita di un’arma illegale tre anni fa. La criptovaluta ora di proprietà dell’acquirente è considerata ‘contaminata’ e potrebbe affrontare domande da parte delle forze dell’ordine, nonostante sia completamente ignaro della fonte dei fondi. Poiché molte transazioni illecite hanno avuto luogo quando la moneta veniva scambiata a doppia o tripla cifra, è un problema piuttosto grosso.
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Il Bitcoin è un buon investimento oggi? Il verdetto
Al momento, le prospettive per Bitcoin sono piuttosto dubbie. Il governo centrale di Pechino ha in gran parte bloccato la sua proposta di valore in Cina che ha avuto un ruolo nel suo apprezzamento dei prezzi. Nel frattempo, l’ascesa di altcoin e altre criptovalute sta rendendo Bitcoin sempre più arcaico. Inoltre, aumenteranno le preoccupazioni sulla privacy derivanti dal ruolo precedente della moneta nelle attività criminali. Per questi motivi, penso che gli investitori dovrebbero stare lontani dall’investire in Bitcoin per ora. L’era milionaria di Bitcoin si sta avvicinando sempre di più al suo finale. Ma questo non è il caso di altre criptovalute.
Come investire su CFD di criptovalute
Per investire su criptovalute (Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Dogecoin, Litecoin, ecc…) ci sono più possibilità, ma di certo quella più semplice è attraverso il trading su CFD di criptovalute.
Tra i vantaggi del trading su criptovalute tramite i CFD è quello di poter fare trading 24 ore al giorno, anche nei fine settimana. Inoltre con i CFD è possibile ‘scommettere’ sia al rialzo che al ribasso, avendo così la possibilità di guadagnare (o perdere) sia durante le fasi rialziste che in quelle ribassiste.
Inoltre i CFD su criptovalute possono contare della leva finanziaria di 1:2 per gli investitori retail. Questo vuol dire che investendo 1.000 euro, la posizione sul mercato sarà il doppio, 2.000 euro. La leva finanziaria ha il vantaggio di raddoppiare così i profitti ma ci si espone ad un rischio maggiore in caso che i prezzi vadano nella direzione opposta a quella scelta.
Dove investire su criptovalute con i CFD
Investire su criptovalute è una delle attività preferite di moltissime persone che desiderano cavalcare l’entusiasmate rally delle valute digitali. Grazie ai CFD, chiunque può accedere ai mercati finanziari e fare trading su criptovalute (o altra tipologia di asset come azioni, valute, materie prime, ecc…), anche con un piccolo capitale di partenza.
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