Il settore tecnologico sta gradualmente recuperando terreno all’inizio del 2023, e molti titoli di spicco sono ancora ben al di sotto dei loro massimi storici. Diversi protagonisti del settore, che durante la pandemia hanno assunto troppo personale o speso eccessivamente, stanno attualmente razionalizzando le loro operazioni, concentrandosi sull’efficienza e sulla redditività.
Ciò è di buon auspicio per questi due innovatori mentre usciamo da questo ciclo di aumento dei tassi di interesse. Ma mentre il rallentamento economico potrebbe persistere per un po’, questi titoli tecnologici potrebbero decollare ben prima che il business riprenda, rendendo questi due titoli i primi acquisti per il mese di aprile.
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Amazon: l’efficienza come nuova priorità
Amazon sta attuando importanti cambiamenti per migliorare la sua efficienza, una mossa che si prevede porterà benefici agli azionisti. Con un valore azionario ancora inferiore del 46% rispetto ai massimi storici, gli investitori dovrebbero considerare l’acquisto di azioni di questo gigante dell’e-commerce e del cloud computing.
Durante la pandemia, Amazon ha assunto un gran numero di lavoratori ed espanso la propria piattaforma di distribuzione e logistica. Tuttavia, con la crescita in calo dopo il boom delle vendite di e-commerce, l’azienda si sta ora concentrando seriamente sull’efficienza. Amazon ha annunciato diversi licenziamenti, per un totale di 27.000 posti di lavoro eliminati, dopo aver assunto più di 800.000 persone tra il 2019 e il 2021.
Risultati già evidenti
La strategia di Amazon per migliorare l’efficienza sta già dando i suoi frutti. Un indicatore significativo è la crescita dei costi di spedizione rispetto alla crescita delle unità consegnate, che l’azienda rivela nei suoi documenti. Durante la pandemia, i costi di spedizione sono aumentati più rapidamente delle unità spedite, ma a partire dal terzo trimestre del 2022, la crescita dei costi di spedizione ha iniziato a diminuire.
Questo trend positivo suggerisce un miglioramento della redditività nel segmento principale dell’e-commerce nel 2023. La quota di vendite di Amazon provenienti da venditori terzi è in aumento, rappresentando il 59% delle vendite nell’ultimo trimestre. Questo trend dovrebbe contribuire ai profitti, poiché le vendite di terze parti tendono ad essere più redditizie rispetto a quelle generate dall’inventario di Amazon. Inoltre, i servizi pubblicitari dell’azienda continuano a crescere a un tasso del 23% a valuta costante, nonostante il rallentamento nel settore della pubblicità.
Amazon Web Services: potenziale di crescita
Nonostante alcune preoccupazioni riguardo al rallentamento di Amazon Web Services (AWS), la divisione cloud dell’azienda ha un grande potenziale di crescita. AWS sta supportando i suoi clienti nel ridurre i costi mentre gli aumenti dei tassi di interesse influiscono su una gamma più ampia di clienti rispetto alla pandemia.
Gli impegni a lungo termine dei clienti di Amazon sono cresciuti del 37,3% nel corso dell’ultimo anno, superando ampiamente la crescita dei ricavi del 20%, poiché i ricavi vengono registrati in base all’utilizzo corrente. Pertanto, con una solida crescita dei contratti a lungo termine, AWS ha ancora ampio margine di espansione.
L’avvento dell’intelligenza artificiale generativa aumenterà ulteriormente la domanda di potenza di calcolo, favorendo sia i concorrenti di Amazon sia AWS, che fornisce agli sviluppatori e alle start-up gli strumenti di supercalcolo necessari per far funzionare l’IA. Siamo solo all’inizio della “guerra dell’IA”, e AWS, con la sua quota di mercato nel cloud computing, non resterà ai margini.
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PayPal: un gigante del fintech con grandi prospettive
Il settore fintech e, in particolare, PayPal hanno avuto un anno difficile nel 2022, con il titolo ancora oltre il 76% al di sotto dei massimi storici. Tuttavia, il rapporto P/E a termine di PayPal è sceso a poco più di 15 volte gli utili previsti per quest’anno, rendendo il titolo interessante per gli investitori.
Crescita e redditività in ripresa
I venti contrari che hanno influenzato la crescita e la redditività di PayPal nel corso dell’ultimo anno sembrano aver toccato il fondo. Nel trimestre più recente, i ricavi sono cresciuti del 7% e del 9% a valuta costante. Tenendo conto della perdita del contratto con eBay, la crescita è stata dell’8% e del 10% su base valutaria costante. L’ultimo roll-off di eBay si è verificato nel terzo trimestre del 2022, pertanto la crescita dei ricavi principali di PayPal potrebbe accelerare a partire dal quarto trimestre, poiché non sarà più influenzata da quel vento contrario.
Sebbene il tasso di crescita del quarto trimestre rappresenti una decelerazione rispetto alla crescita esplosiva di PayPal nel 2020 e nel 2021, questa performance è ancora promettente, specialmente se l’azienda riuscirà a mantenere un’elevata redditività.
Margini in miglioramento
PayPal sta invertendo la tendenza dei margini in calo. Dopo un significativo calo dei margini dalla fine del 2021 fino al secondo trimestre del 2022, l’azienda ha mostrato due trimestri consecutivi di miglioramenti sequenziali dei margini operativi non GAAP, passando dal 19,1% nel secondo trimestre 2022 al 22,9% nel quarto trimestre. Anche l’utile per azione è cresciuto dell’11% nel quarto trimestre, invertendo tre trimestri consecutivi di calo dell’EPS.
A differenza di altri concorrenti tecnologici ad alta crescita, PayPal genera un flusso di cassa libero significativo e ha un bilancio solido, con 15,9 miliardi di dollari in contanti e soli 10,8 miliardi di dollari di debito netto alla fine del 2022. Ciò mette PayPal in una posizione privilegiata per finanziare ulteriori investimenti e acquisizioni strategiche, contribuendo a rafforzare la sua posizione di leader nel settore fintech.
Opportunità di crescita futura
PayPal sta puntando su nuovi prodotti e servizi per espandere il suo ecosistema e promuovere la crescita. L’azienda ha recentemente lanciato il suo servizio di “acquista ora, paga dopo” denominato Pay in 4, che offre ai consumatori la possibilità di effettuare pagamenti a rate senza interessi. Questa opzione di pagamento sta guadagnando popolarità tra i giovani consumatori e potrebbe supportare la crescita di PayPal nei prossimi anni.
PayPal sta anche puntando sul settore delle criptovalute. L’azienda ha introdotto un servizio che consente ai clienti di acquistare, detenere e vendere criptovalute direttamente attraverso il loro conto PayPal. PayPal sta anche lavorando per permettere ai commercianti di accettare pagamenti in criptovalute, il che potrebbe aumentare ulteriormente la sua base di utenti e il volume dei pagamenti.
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Conclusione
In un momento in cui il settore tecnologico sta razionalizzando le operazioni e puntando all’efficienza, Amazon (AMAZN) e PayPal (PYPL) si distinguono come due titoli promettenti per gli investitori. Amazon sta migliorando la propria efficienza operativa e ha ancora un enorme potenziale di crescita nel cloud computing. PayPal, invece, sta recuperando dopo un periodo difficile e si sta posizionando per una crescita sostenuta nel settore fintech, sfruttando le nuove opportunità nel “acquista ora, paga dopo” e nelle criptovalute.
Entrambe le aziende meritano di essere attentamente valutate dagli investitori alla ricerca di opportunità nel settore tecnologico.
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