In mezzo ad una pandemia di Covid-19, inflazione elevata e tensioni globali, gli investitori cercano protezione su titoli a prova di recessione. Abbiamo selezionato alcune valide azioni su cui investire oggi in grado di prosperare in periodi difficili
Prima la pandemia (purtroppo non ancora debellata), poi i livelli record di inflazione, seguiti dall'argomento per l'aumento dei tassi di interesse, molti si sentono incerti sull'impatto che gli aumenti dei tassi avrebbero sull'economia. Inoltre, le tensioni globali stanno avendo un impatto sui mercati, con i prezzi del petrolio che hanno superato i livelli del 2008 a causa dell'invasione russa dell'Ucraina.
Secondo l'analista senior delle materie prime di Bloomberg Mike McGlone, il rapido aumento dei prezzi del grano potrebbe portarci ad una situazione simile al 2008, poiché l'aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare il cibo, smorza il sentimento dei consumatori e potrebbe portarci ad una recessione globale.
In generale, le opportunità di investimento rimangono indipendentemente dallo stato attuale del contesto di mercato. Tuttavia, dal punto di vista del mercato degli asset, è prudente prepararsi alla situazione peggiore, che potrebbe essere una recessione.
Per massimizzare i guadagni durante una recessione, ecco tre titoli a prova di recessione su cui investire oggi.
Azioni Apple (AAPL)
Il titolo Apple (NASDAQ: AAPL) è stato su una traiettoria al rialzo, con rendimenti del 35% rispetto ai 12 mesi precedenti. Nonostante il rendimento da dividendi sia solo dello 0,5%, ci sono buone probabilità che i pagamenti annuali continuino a salire.
Alla luce di questo potenziale, le azioni Apple non sono troppo costose, con un rapporto P/E previsto di 28x.
Apple sta tentando di diversificare il proprio business. Ad esempio, la crescita nella divisione servizi dell'azienda è stata solida. Le vendite del segmento sono state di 19,5 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2022. Il segmento sta registrando solide vendite di app e un aumento del numero di abbonamenti a pagamento sulla sua piattaforma, che dovrebbe essere il principale motore di crescita.
Inoltre, date le sue enormi dimensioni e gli ampi margini di profitto operativo, Apple è ben posizionata per gestire le sfide dell'offerta in modo molto più efficace rispetto ai suoi concorrenti nel mercato dell'elettronica di consumo, il che potrebbe mettere l'azienda in una posizione migliore per garantire forniture durante periodi difficili.
I ricavi del segmento sono aumentati del 24,2% rispetto all'anno precedente. Anche i ricavi dei segmenti indossabili, casa e accessori sono aumentati del 14% nel primo trimestre del 2022, raggiungendo 14,7 miliardi di dollari.
Gli analisti di Wall Street hanno dato alle azioni Apple un obiettivo di prezzo elevato di 215 dollari e una previsione bassa di 161 dollari per i prossimi 12 mesi.
Grafico in tempo reale delle azioni Apple (AAPL)
Azioni Pfizer (PFE)
Il colosso farmaceutico Pfizer ha un interessante dividendo del 3,5%, il che lo rende un investimento solido, soprattutto se si considera che si prevede che guadagnerà entrate record nel 2022 grazie alla pillola antivirale Covid-19 dell'azienda denominata Paxlovid e ai vaccini.
Complessivamente l'azienda prevede di generare 32 miliardi di dollari dai vaccini Covid e 22 miliardi di dollari dalla sua pillola antivirale per il trattamento del coronavirus Paxlovid.
Pfizer ha annunciato una forte crescita delle vendite del 92% nell'anno fiscale 2021. Tuttavia, quando è stata esclusa l'influenza delle vendite del vaccino Covid-19, il tasso di aumento è stato solo del 6%.
In effetti, la società prevede di generare vendite per 100 miliardi di dollari nell'intero anno fiscale in corso. L'aumento delle entrate sarebbe del 23% su base annua.
L'elemento importante da notare è che l'espansione guidata dal vaccino Covid-19 ha aiutato Pfizer a migliorare la propria situazione finanziaria. Ciò consente di effettuare importanti investimenti in ricerca e sviluppo (R&S). Pfizer mira a spendere almeno 10,5 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo nell'anno fiscale in corso.
Pfizer ha anche un ampio portafoglio di medicinali per una varietà di condizioni di salute. Nel frattempo, è in corso il processo di registrazione per dieci prodotti, con altri 27 che stanno attraversando la fase tre delle prove. Un solido aumento delle entrate dovrebbe essere mantenuto come risultato dell'inventario.
Infine, le azioni Pfizer (NYSE: PFE) sembrano essere un buon investimento in base al rapporto prezzo/utili (P/E) previsto di 7,5x. In caso di recessione, il titolo dovrebbe sovraperformare il mercato in termini di rendimenti.
Vale la pena ricordare che gli analisti di Wall Street hanno fornito stime dei prezzi a 12 mesi per il PFE con un obiettivo di prezzo medio di 60,81 dollari, con una previsione alta di 76 dollari e una proiezione bassa prevista di 50 dollari.
Grafico in tempo reale delle azioni Pfizer (PFE)
Azioni Chevron Corporation (CVX)
Una recessione economica, in generale, è dannosa per il prezzo del petrolio; tuttavia, date le crescenti tensioni globali e l'inflazione, ha senso includere un'attività petrolifera e del gas come parte di un portafoglio difensivo, soprattutto in considerazione dell'aumento del prezzo del petrolio.
A causa della pandemia, il prezzo del Brent è sceso nel 2020. Anche durante quell'anno, la società è stata in grado di rivelare flussi di cassa operativi netti positivi agli investitori.
Quando si tratta di investimenti, Chevron ha un tasso di sostituzione delle riserve del 103% in media negli ultimi cinque anni. Pur avendo un solido profilo produttivo, la società è stata in grado di aumentare le riserve effettuando investimenti in solidi asset esistenti.
È anche fondamentale notare che la Chevron ha generato un flusso di cassa operativo (OCF) di 29,2 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2021. Data l'attuale traiettoria dei prezzi del petrolio, si prevede che il flusso di cassa operativo sarà più alto nel 2022.
La multinazionale americana dell'energia Chevron ha depositato un nuovo marchio relativo al metaverso per il suo nome e logo, indicando che l'azienda intende espandersi nel metaverso e offrire token non fungibili (NFT) di marca, oltre a gas, prodotti di energia rinnovabile e prodotti del minimarket sotto forma di materie prime digitali.
Gli analisti di Wall Street hanno fissato un obiettivo di prezzo delle azioni Chevron Corporation (NYSE: CVX) elevato di 173 dollari per i prossimi 12 mesi e un obiettivo di prezzo basso di 109 dollari nello stesso periodo. In media, gli analisti stimano che le azioni Chevron vengano scambiate a 154,43 dollari, rappresentando una diminuzione del valore del 7,30% rispetto all'attuale prezzo di negoziazione del titolo di 171 dollari.
Tuttavia, dato che la previsione è stata fatta negli ultimi tre mesi, gli analisti non avranno preso in considerazione il recente aumento dei prezzi del petrolio in risposta al conflitto in Ucraina.
Le azioni della società vengono scambiate ben al di sopra della media mobile semplice (SMA) a 20 giorni e della SMA a 50 giorni, che di solito indica un trend rialzista. Data la recente performance e un prezzo superiore alla SMA a 20 giorni del 21%, lo slancio a breve termine dell'azienda appare rialzista.
Tutto sommato, quando si considerano le azioni a basso beta alla luce della volatilità del mercato, è importante tenere presente che alcune azioni potrebbero essere in grado di aiutarti a proteggere i tuoi soldi in questi tempi difficili. I titoli a bassa volatilità spesso forniscono un rendimento da dividendi elevato, il che garantisce che i flussi di cassa rimangano coerenti.
Grafico in tempo reale delle azioni Chevron Corporation (CVX)
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