Le azioni di aziende di estrazione dell’oro possono fare grandi mosse su piccoli aumenti del prezzo dell’oro. Questi i titoli d’oro da acquistare come copertura del portafoglio
Con il rafforzamento del dollaro USA, ora potrebbe non sembrare il momento giusto per acquistare titoli auriferi. Soprattutto perché sembra probabile che la Federal Reserve continui ad aumentare i tassi di interesse per combattere l’inflazione. Ulteriori rialzi dei tassi potrebbero portare l’indice del dollaro USA, già ai massimi pluriennali, ancora più in alto.
L’aumento dei tassi di interesse della Fed ha già esercitato pressioni sui prezzi dell’oro, così come su altre coperture del dollaro. Da quando hanno iniziato ad aumentare i tassi a marzo, i prezzi spot dell’oro sono scesi da oltre 2.000 dollari l’oncia a poco meno di 1.800 dollari l’oncia.
Tuttavia, ciò non significa che dovresti evitare di avere qualsiasi esposizione all’oro nel tuo portafoglio. In effetti, è saggio avere una certa esposizione, come copertura. Come mai? È possibile che l’attuale combinazione di stretta monetaria e rallentamento dell’economia possa portare alla stagflazione. La stagflazione è una cattiva notizia per le azioni, ma una buona notizia per i prezzi dell’oro.
Poiché possono produrre rendimenti fuori misura rispetto agli aumenti del prezzo dell’oro ( dovuti alla leva operativa ), l’aggiunta di alcuni titoli auriferi (come questi indicati in seguito) al tuo portafoglio può essere un’ottima copertura contro la stagflazione.
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Azioni Contango ORE Inc (CTGO)
Contango ORE è focalizzato su progetti di esplorazione dell’oro in Alaska. Uno dei suoi progetti più recenti è la partnership Peak Gold con Kinross Gold (NYSE: KGC). Detiene una partecipazione del 30% nel progetto.
Secondo l’azienda, questo progetto potrebbe alla fine produrre 1 milione di once d’oro , a partire dal 2024. Se ciò dovesse funzionare, il guadagno inaspettato risultante dalla sua quota sarebbe significativo. Sarebbe senza dubbio un punto di riferimento per le azioni CTGO micro-cap, che hanno una capitalizzazione di mercato di soli 150 milioni di dollari.
Anche prima che questo progetto inizi a prendere forma, le azioni Contango ORE (NYSE: CTGO) potrebbero continuare a salire, se i prezzi dell’oro risalissero. L’aumento dei prezzi dell’oro aumenterà ulteriormente il valore potenziale della sua quota nella partnership Peak Gold. A sua volta, aumentando il valore attuale del titolo. Sebbene rischioso, è ancora uno dei titoli auriferi che vale la pena tenere a mente.
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Azioni Gold Fields (GFI)
Gold Fields è un gigante mondiale dell’estrazione dell’oro. Al di fuori del suo paese d’origine ricco di oro, il Sud Africa, estrae oro anche in Australia, Cile, Ghana, Perù e Africa occidentale.
Come altri importanti titoli di estrazione dell’oro, il titolo Gold Fields (NYSE: GFI) è stato duramente colpito negli ultimi mesi dal crollo dei prezzi spot dell’oro. Negoziando fino a 17,10 dollari per azione a marzo (sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina e del conseguente aumento del prezzo dell’oro), il calo dell’oro su un dollaro più forte lo ha riportato a prezzi elevati.
Tuttavia, se stai cercando un titolo aureo che potrebbe fare un grande salto se l’oro torna a prezzi superiori a 2.000 dollari l’oncia, Gold Fields è la soluzione. È conveniente dal punto di vista della valutazione, scambiando solo per guadagni 9,5x. L’azienda prevede anche un balzo della redditività, grazie all’aumento della produzione.
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Azioni Gold Resource Corporation (GORO)
Come Contango ORE, Gold Resource Corporation è un altro dei promettenti titoli auriferi micro-cap in circolazione. Tuttavia, a differenza del summenzionato micro-cap miner, Gold Resource è ben oltre la fase di esplorazione.
Sta già generando entrate/utili consistenti, dalle miniere situate nel suo sito Don David Gold a Oaxaca, in Messico. Anche così, non dare per scontato che Gold Resource sia seduta sugli allori. Il management è al lavoro per produrre ulteriore rialzo per i suoi investitori. Da entrambe le sue operazioni Don David esistenti, così come attraverso il suo progetto Back Forty, situato nello stato americano del Michigan.
Il successo con i suoi attuali sforzi di esplorazione potrebbe comportare un altro salto di redditività per l’azienda. Questo gli dà un secondo catalizzatore, oltre al potenziale di rialzo derivante dall’aumento dei prezzi dell’oro. Nel frattempo, il titolo Gold Resource Corporation (NYSE: GORO) viene scambiato a un multiplo di guadagni ragionevole (15,75) e paga un solido dividendo annuale del 2,12%.
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Azioni Hycroft Mining (HYMC)
A seguito di un investimento nella società da parte di AMC Entertainment, Hycroft Mining una volta sotto il radar è diventato brevemente un titolo meme all’inizio di quest’anno. Questa “ondata di meme” è passata da tempo.
Raggiungendo prezzi superiori a 3 dollari per azione, le azioni Hycroft Mining (NASDAQ: HYMC) ora passano di mano a circa 1 dollaro per azione. Tuttavia, mentre la folla dei meme si è spostata, ciò non significa che dovresti prenderne un duro colpo come potenziale copertura del prezzo dell’oro per il tuo portafoglio.
Come ho sostenuto a maggio, c’è un alto potenziale con Hycroft. Almeno, in base alle dimensioni dei giacimenti di metalli preziosi situati nel suo sito minerario da cui prende il nome aziendale, situato nel Nevada settentrionale.
In questo sito ci sono risorse misurate e indicate di 9,5 milioni di once d’oro e 456 milioni di once d’argento. Non troppo malandato, data la sua attuale capitalizzazione di mercato di soli 201,7 milioni di dollari.
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Azioni Idaho Strategic Resources Inc (IDR)
Come si può rapidamente dedurre dal suo nome, Idaho Strategic Resources estrae metalli di base dentro e vicino allo “stato Gem”. La sua risorsa principale è la miniera di Golden Chest, situata a Murray, nell’Idaho.
Al momento, la miniera Golden Chest è attiva, produce oro e genera entrate. Tuttavia, insieme alla sua esposizione all’oro, il titolo Idaho Strategic Resources (NYSE: IDR) offre qualcos’altro. Ciò sarebbe possibile l’esposizione ai metalli delle terre rare. La società è attualmente in fase di esplorazione per quanto riguarda le proprietà degli elementi delle terre rare (o REE).
Anche così, data la spinta del governo federale degli Stati Uniti per ridurre la dipendenza dell’America dai metalli delle terre rare provenienti dalla Cina , Idaho Strategic Resources potrebbe essere in grado di attrarre gli investimenti e il supporto necessari per realizzare il potenziale di questi asset.
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Azioni TRX Gold (TRX)
TRX Gold, precedentemente noto come Tanzanian Gold, si concentra su progetti d’oro situati nella nazione africana della Tanzania. A differenza di altri titoli auriferi, ha recentemente aumentato il prezzo.
Le notizie sulla crescita della produzione e sulla riduzione dei costi operativi hanno superato il negativo che è un crollo dei prezzi dell’oro. Eppure, anche se il titolo TRX Gold (NYSE: TRX) è scambiato vicino al suo massimo di 52 settimane, non c’è bisogno di rinunciarvi, credendo che abbia raggiunto il massimo del prezzo. Il grande aumento della produzione si tradurrà in un grande salto di redditività in questo anno fiscale (che termina ad agosto 2023).
Secondo gli analisti, i guadagni potrebbero aumentare di 3 volte rispetto all’anno fiscale in corso. Se i prezzi dell’oro si riprendessero nei mesi a venire, si potrebbe vedere un aumento ancora maggiore della redditività.
Non lasciarti ingannare dal prezzo delle sue azioni, c’è più di un clamore speculativo dietro il suo recente aumento di prezzo.
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