L’indice S&P 500 ha recentemente vissuto una fase di turbolenza, toccando minimi che hanno messo in allarme molti investitori. Tuttavia, Tom Lee, storico analista di Wall Street e fondatore di Fundstrat, lancia un messaggio controcorrente: il peggio potrebbe essere già alle spalle.
Secondo Lee, il mercato ha già scontato il picco della paura, evidenziato da un’esplosione della volatilità e un’ondata di vendite che, paradossalmente, apre la porta a un imminente rally azionario. A fare la differenza, secondo lui, potrebbe essere una sorpresa positiva a livello di politica economica: una pausa nelle tensioni commerciali o una riduzione delle tariffe potrebbero far scattare un’impennata improvvisa e rapida.
Lee sottolinea che, quando la notizia arriverà, non ci sarà tempo per “comprare il ribasso”. Il denaro intelligente si sta già muovendo, posizionandosi su titoli tecnologici legati all’AI, in particolare quelli più colpiti dalle recenti correzioni. Tra questi spiccano tre nomi chiave.
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Super Micro Computer (SMCI): Il Cuore dell’Infrastruttura AI
Super Micro Computer si è guadagnata una posizione di primo piano nel settore AI fornendo l’hardware che alimenta i data center di nuova generazione. Mentre molti parlano di intelligenza artificiale in termini di software, Super Micro costruisce le fondamenta fisiche su cui tutto il resto si regge.
Nell’aultimo trimestre del 2024, l’azienda ha registrato un incremento del fatturato del 54% anno su anno, toccando quasi 5,7 miliardi di dollari. Un’accelerazione impressionante anche per un settore già dinamico come quello tech.
L’azienda collabora strettamente con Nvidia, integrando i più recenti GPU Blackwell nei propri server e accelerando la messa in produzione di soluzioni avanzate.
Il ruolo delle nuove GPU Blackwell
Le nuove GPU Blackwell sono progettate per gestire carichi di lavoro AI estremamente intensi. Super Micro è tra i primi produttori a offrire sistemi pronti per queste GPU, consolidando il proprio ruolo nel segmento più caldo dell’intero mercato tecnologico.
L’obiettivo dichiarato del management è ambizioso: raggiungere 40 miliardi di dollari di fatturato entro il 2026, rispetto ai circa 10 miliardi attuali. Un’opportunità di crescita quadruplicata, in un mercato che continua ad espandersi.
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ASML: L’Invisibile Forza Dietro Ogni Chip AI
ASML è un nome meno noto al pubblico retail, ma è fondamentale per l’intera industria dei semiconduttori. Senza le sue macchine per litografia EUV (Extreme Ultraviolet), nessun chip di nuova generazione potrebbe esistere.
Nel 2024 l’azienda ha già registrato un aumento del 46% delle vendite, spinto da una domanda record per i suoi impianti. Si tratta di una tecnologia che nessun altro produttore al mondo è in grado di replicare su larga scala, rendendo ASML insostituibile per fab come TSMC e Intel.
Come reagiranno i mercati a una de-escalation commerciale
Nonostante una correzione dei prezzi in borsa dovuta a un outlook trimestrale leggermente inferiore alle attese, ASML resta posizionata per cavalcare la prossima ondata di crescita. Se dovesse verificarsi la “sorpresa politica” prevista da Tom Lee – come un allentamento delle tensioni commerciali tra USA e Cina – le azioni ASML potrebbero guidare il rimbalzo dell’intero comparto tecnologico.
I margini lordi, già saliti al 54% nell’ultimo trimestre, confermano un business solido e altamente profittevole. In un contesto in cui la spesa per infrastrutture AI dovrebbe superare i 525 miliardi di dollari entro il 2026, ASML si prepara a svolgere un ruolo chiave.
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Nvidia: La Colonna Portante dell’Economia dell’Intelligenza Artificiale
Nvidia non è soltanto un’azienda tecnologica, ma una pietra angolare dell’intera economia dell’AI. Nonostante le difficoltà legate alle restrizioni USA sull’export verso la Cina e ai nuovi dazi, Nvidia continua a generare risultati impressionanti.
Il segmento dei data center, alimentato dalla domanda crescente di addestramento AI, ha segnato una crescita del 93% anno su anno. Questo settore rappresenta oggi il 90% del fatturato complessivo dell’azienda.
Il lancio delle nuove GPU Blackwell, che offrono 1,4 exaflops di potenza e 30 TB di memoria veloce, ha già esaurito le disponibilità per i prossimi 12 mesi. I principali hyperscaler come Amazon, Microsoft e Meta stanno aumentando gli ordini in vista di una nuova fase espansiva del mercato AI.
Posizionamento ideale per investitori retail
Il calo recente del titolo, pari a circa -34% dai massimi storici, rappresenta per molti investitori un raro punto d’ingresso. Con un P/E forward inferiore a 18, Nvidia è oggi scambiata ben al di sotto della sua media storica, offrendo un’opportunità di acquisto unica nel suo genere.
Se le tensioni geopolitiche si attenuassero, come previsto da Tom Lee, il titolo potrebbe reagire con forza, tornando rapidamente a livelli più in linea con il proprio valore intrinseco.
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Perché il Rally Potrebbe Partire All’Improvviso (e Come Prepararsi)
Tom Lee è stato tra i pochi ad anticipare con precisione il rimbalzo post-Covid e l’ultimo bull market del 2023. Oggi, il suo messaggio è chiaro: quando arriverà la notizia giusta, il mercato non aspetterà.
Chi intende sfruttare questa possibile svolta dovrebbe posizionarsi ora, valutando titoli come Super Micro, ASML e Nvidia. Tutti e tre condividono una caratteristica fondamentale: sono centrali nell’ecosistema AI e stanno crescendo con ritmi superiori alla media del mercato, pur essendo attualmente sottovalutati.
Per gli investitori, soprattutto quelli alle prime armi, è essenziale comprendere che le migliori opportunità si presentano nei momenti di maggiore incertezza. Prepararsi significa agire prima che i segnali diventino evidenti a tutti.
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