La volatilità del mercato azionario rimarrà elevata nel 2022; ecco come posizionare il portafoglio di investimento per questa inevitabile tendenza verso il nuovo anno.
Il 2021 è quasi giunto al termine e come ogni fine anno, sono numerose le previsioni sui mercati azionari per i prossimi 12 mesi. Anche gli analisti di Wall Street stanno esponendo le loro migliori previsioni del mercato azionario per il nuovo anno, ma poiché i loro obiettivi di prezzo sono quasi sempre sbagliati, di solito ‘prendo con le pinze' le loro previsioni, e come investitore a lungo termine, non influenzano la mia strategia di investimento ma posso comunque offrire qualche spunto in più di cosa aspettarsi nei prossimi mesi.
Tuttavia, ho la mia previsione, nel 2022, sono quasi certo che la volatilità del mercato azionario rimarrà elevata. Scopriamo perché credo che questo sia vero e cosa puoi fare per essere preparato.
Le montagne russe del mercato azionario
Quando la paura degli investitori è alta, la volatilità sui mercati aumenta. Questo non è mai stato così evidente come nel marzo del 2020, quando la pandemia si è impadronita per la prima volta delle economie mondiali.
Gli indici delle borse mondiali hanno subito un rapido colpo di arresto ed ha alimentato una enorme paura per gli investitori. Non era insolito vedere l'indice S&P 500 muoversi di oltre il 5% in un solo giorno in quel periodo, cosa insolita per l'indice a grande capitalizzazione che la maggior parte delle volte non sale o scende di oltre l'1% in un giorno di negoziazione .
Il VIX, che è l'indice di volatilità del Chicago Board Options Exchange (CBOE), è un indicatore della volatilità prevista per il mercato azionario statunitense, e anche il cosiddetto ‘indicatore della paura‘ aumenta in tempi di maggiore incertezza. Dopo essere salito alle stelle all'inizio della pandemia, da allora è tornato a livelli più normalizzati.
Il grafico mostra chiaramente l'impennata e la costante discesa del VIX degli ultimi 20 mesi.
Se hai prestato attenzione alle notizie finanziarie ultimamente, ci sono molti pensieri nella mente degli investitori mentre ci dirigiamo verso il 2022. In cima alla lista c'è l'inflazione, causata da un'impennata inaspettata della domanda dei consumatori quando l'economia ha iniziato a riaprirsi all'inizio di quest'anno. Le catene di approvvigionamento globali sono supportate, le aziende hanno difficoltà a trovare lavoratori e i consumatori stanno affrontando l'aumento dei prezzi di cibo, gas e affitto.
Di conseguenza, gli investitori sul mercato azionario americano si aggrappano a tutto ciò che la Federal Reserve dice sulla politica monetaria, specialmente ora che l'inflazione è alle stelle. Sebbene la banca centrale abbia dato chiarezza al mercato sulle sue intenzioni nel 2022 (La Fed ha in programma di accelerare l'acquisto di obbligazioni e fare tre aumenti dei tassi nel 2022), non ho dubbi che prima o poi cambieranno il loro piano. Inoltre, mi aspetto che la volatilità aumenti in modo significativo prima di ciascuno degli otto incontri della Fed del prossimo anno.
E non possiamo dimenticare la pandemia in corso. La variante omicron del coronavirus si sta rapidamente diffondendo negli Stati Uniti e non possiamo contare sulla possibilità che vengano scoperti nuovi ceppi nel 2022. Tutto ciò supporta la mia convinzione che la volatilità sarà elevata l'anno prossimo.
Ecco cosa possono fare gli investitori
Essere preparati mentalmente per un'elevata volatilità è solo metà della battaglia. E anche se sei pronto per questo, affrontare le tue emozioni durante i periodi di enormi oscillazioni dei prezzi è incredibilmente impegnativo. Questo è ciò che rende gli investimenti un campo così affascinante. Gli investitori più intelligenti non sempre vincono; quelli che hanno il temperamento giusto lo fanno.
Detto questo, per gli investitori che non sopportano la volatilità, ci sono opzioni su cui contare. Concentrati sull'acquisto di azioni di aziende blue-chip come Apple, Berkshire Hathaway o Coca-Cola, grandi imprese con comprovate esperienze e modelli di business affidabili. Sebbene il produttore di iPhone operi ancora nel settore tecnologico, la sua indiscutibile importanza nella vita quotidiana dei consumatori, oltre alla sua notevole capacità di generare enormi quantità di flussi di cassa gratuiti, lo rendono una scommessa relativamente sicura per il prossimo anno. Queste aziende più grandi generalmente non subiscono grandi fluttuazioni di prezzo rispetto a titoli ad alta crescita come Etsy, Peloton o Roku.
Voglio sottolineare che per gli investitori a lungo termine, la volatilità non è la stessa cosa del rischio. Warren Buffett considera il rischio come la possibilità di una perdita permanente di capitale. E questo può accadere quando valuti in modo errato le prospettive di un'azienda o la sua valutazione. La volatilità, d'altra parte, è solo il prezzo che dobbiamo pagare per avere una possibilità di battere il mercato.
Nessuno conosce il tuo trucco emotivo meglio di te. Comprendere te stesso e i tuoi pregiudizi guiderà le tue decisioni di investimento e determinerà se puoi gestire momenti in cui l'incertezza e la volatilità sono elevate. Penso che il 2022 potrebbe essere una continuazione di questo, quindi posiziona il tuo portafoglio di conseguenza.
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