I prezzi del petrolio sono intorno ai massimi da sette anni. A differenza dei boom passati, i produttori non stanno aumentando la produzione, il che limita l'offerta e spinge i prezzi più in alto. In questa situazione?
Il prezzo del petrolio WTI (West Texas Intermediate), il punto di riferimento degli Stati Uniti, ha superato gli 80 dollari al barile. Ai prezzi attuali, il petrolio si trova al punto più alto dal crollo del 2014.
Gli investitori potrebbero essere tentati di lanciarsi in società di perforazione con leva finanziaria o in attività di esplorazione e produzione concentrate. Ma c'è un'opzione più semplice e più sicura. Investire su azioni Chevron (NYSE:CVX), una delle più grandi major petrolifere integrate del mondo, è un ottimo modo per ottenere un considerevole rendimento da dividendi del 5% esponendo il tuo portafoglio al mercato in forte espansione del petrolio e del gas. Ecco perché.
Perché i prezzi del petrolio e del gas stanno aumentando?
I prezzi del petrolio WTI sono stati in media a 39,17 dollari al barile nel 2020 e 56,99 dollari al barile nel 2019. A dicembre 2020, le prospettive energetiche a breve termine della US Energy Information Administration prevedevano per il 2021 i prezzi medi del petrolio WTI a soli 45,78 dollari al barile. La VIA non avrebbe potuto essere più sbagliata.
Il 2021 ha visto la sua quota di titoli. La mania delle azioni di meme, un mercato delle criptovalute in crescita e in maturazione e il dominio in corso di titoli tecnologici a mega capitalizzazione come Apple, hanno tutti attirato la loro giusta dose di attenzione. Una delle storie meno discusse è stata quella dei prezzi del petrolio e del gas costantemente alti.
I nuovi impianti di energia rinnovabile sono ora competitivi in termini di costi con i combustibili fossili. Un crescente interesse per la neutralità del carbonio e gli investimenti ambientali, sociali e di governance stanno spingendo sia la politica pubblica che la strategia aziendale verso soluzioni compatibili con l'ambiente. Nonostante questa forte tendenza a lungo termine, la realtà è che l'economia globale funziona ancora con petrolio e gas naturale.
I prezzi del petrolio hanno trascorso la maggior parte del 2021 sopra i 60 dollari al barile perché la domanda sta riprendendo con la riapertura dell'economia e perché l'offerta è bassa. È probabile che l'offerta rimanga bassa perché i produttori di petrolio e gas non stanno aumentando la produzione per capitalizzare sui prezzi più alti di petrolio e gas come facevano in passato. Un modo per seguire questo è guardare il conteggio dell'impianto di perforazione, che tiene traccia dell'attività di perforazione. Un altro è seguire i modelli di spesa delle aziende, che rimangono relativamente riservate nonostante i prezzi più alti.
Ci sono molte ragioni per questo comportamento, ma la semplice spiegazione è la pressione degli investitori per limitare la leva finanziaria (basso debito) e gestire un'attività che può avere successo in tempi buoni e sopravvivere alle flessioni (minore crescita, migliore coerenza) e uno sforzo collettivo per ridurre il carbonio emissioni investendo in energie alternative. Sommate tutto e ci saranno semplicemente meno soldi destinati alla crescita della produzione globale di petrolio e gas. Se prolungato, ciò potrebbe significare un aumento dei prezzi del petrolio e del gas per un periodo prolungato.
Motivi per cui Chevron è una compagnia petrolifera e del gas d'élite
I prezzi del petrolio possono essere ai massimi da sette anni, ma ciò non significa che sia una buona idea acquistare titoli rischiosi con fondamentali traballanti.
Il solido bilancio e la disciplina del capitale di Chevron sono stati messi in mostra nel 2020. La società è stata in grado di acquistare Noble Energy, che ha molta superficie nel bacino del Permiano, a un buon prezzo senza mettere a dura prova il suo bilancio. L'idea era di integrare le attraenti risorse di Noble nella sua già considerevole posizione nel Permiano per aumentare la redditività.
Solo pochi anni fa, la Chevron stava spendendo molti soldi per sviluppare megaprogetti come Wheatstone, un impianto di gas naturale liquefatto in Australia. Ora, è entrato in un periodo di spesa più bassa, il che lo rende relativamente agile per una major del petrolio. Gli impegni di capitale limitati offrono all'azienda la flessibilità di spostare l'attenzione su progetti con bassi livelli di pareggio, il che significa che possono realizzare un profitto anche se i prezzi del petrolio e del gas sono deboli. Il raggiungimento di un flusso di cassa gratuito positivo a 40 dollari di petrolio e meno è stata la strategia principale di Chevron. È un piano di gioco prudente che assicura che possa andare bene anche se i prezzi del petrolio e del gas si raffreddano.
Nella sua presentazione agli investitori del 2021, la società ha delineato come si aspetta che la sua attività si comporti in un ambiente petrolifero da 40 dollari e un ambiente petrolifero da 60 dollari. A 40 dollari di petrolio, la Chevron genererebbe molto denaro dalle sue operazioni, ma avrebbe bisogno di aumentare il debito per coprire il suo obbligo di dividendo. Tuttavia, i suoi livelli di debito aumenterebbero solo intorno alla media del settore dei suoi pari. A 60 dollari di petrolio per cinque anni, prevede di generare circa 25 miliardi di dollari in contanti extra che, a suo dire, andrebbero in gran parte ai suoi azionisti attraverso dividendi e riacquisti.
Un modo equilibrato per investire in un boom
Se i prezzi del petrolio e del gas continueranno a salire, ci saranno senza dubbio società più piccole o con una maggiore leva finanziaria che ne trarranno vantaggio più della Chevron. Ma offre agli investitori una possibilità molto migliore di beneficiare dell'aumento dei prezzi del petrolio e del gas senza il rischio di ribasso. A parte il suo bilancio leader del settore e le operazioni diversificate, la società ha un rendimento da dividendi del 5% ed è un Dividend Aristocrat, il che significa che ha aumentato il suo dividendo per oltre 25 anni consecutivi, cosa che pochissime società energetiche hanno fatto. Aggiungi tutto e Chevron è un'ottima opzione per i pensionati che cercano di integrare il reddito, gli investitori di dividendi o chiunque cerchi un gigante del petrolio e del gas blue chip con spazio per correre.
Come investire in azioni
Perché abbiamo deciso di parlarvi proprio del trading in azioni? Semplicemente perché è un tipo di investimento che offre molte opportunità di guadagno.
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Il trading CFD è autorizzato e del tutto legale sempre se si pratica su Broker online certificati e regolamentati.
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