L'anno scorso, il crollo del mercato azionario ha colpito duramente il settore tecnologico, causando una flessione considerevole nel valore dei titoli tech delle maggiori società mondiali Questa situazione ha messo in evidenza la solidità di alcune imprese e le fragilità di altre.
Nel 2022, il Nasdaq Composite, indice con alto contenuto tecnologico, ha perso il 33% del suo valore, e solamente due delle cinque principali società tecnologiche hanno superato le performance dell'indice.
Apple e Microsoft hanno dimostrato affidabilità e resilienza nel difficile contesto economico dell'anno passato, registrando risultati simili. Dal inizio anno, il prezzo delle azioni Apple (AAPL) è salito di oltre il 18%, mentre le azioni Microsoft (MSFT) sono salite del 13% (valore aggiornato al 26 marzo).
Entrambe le società vantano una storia di crescita significativa del valore delle azioni a lungo termine, rendendole investimenti interessanti. Tuttavia, se si vuole scegliere sono una di queste azioni da inserire nel proprio portafoglio, è fondamentale capire quale sia la migliore opzione. Qui di seguito trovi una analisi accurata delle azioni Apple e delle azioni Microsoft.
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Apple
Le azioni Apple sono cresciute del 274% negli ultimi cinque anni e del 890% nell'ultimo decennio. La crescita è stata accompagnata da un aumento dei ricavi annuali del 48%, raggiungendo 394 miliardi di dollari dal 2018, mentre il reddito operativo è salito del 68% a 119 miliardi di dollari.
Il progresso dell'azienda nel tempo è principalmente attribuibile alla forza dei suoi prodotti e servizi, che le hanno permesso di ottenere una quota di mercato globale del 24% negli smartphone con l'iPhone. La sua quota di mercato è cresciuta costantemente dall'11,7% nel primo trimestre del 2019.
Apple ha creato un ecosistema chiuso di prodotti, che include smartphone, computer, tablet, smartwatch e cuffie, tutti interconnessi e basati sui propri sistemi operativi interni. L'interconnettività di questi dispositivi spinge gli utenti a rimanere all'interno del suo ecosistema quando cercano altri dispositivi e servizi.
Questa strategia ha permesso ad Apple di essere l'unica azienda tra i principali concorrenti a registrare una crescita nel settore dei PC nel terzo trimestre del 2022, con un aumento del 40,2%, mentre aziende come Lenovo, HP, Dell e ASUS hanno subito un calo tra il 7,8% e il 27,8%.
Nel 2023, Apple prevede di entrare nel mercato della realtà virtuale e aumentata (VR/AR) con un nuovo visore. Secondo una ricerca di Statista, il mercato AR e VR dovrebbe raggiungere i 31 miliardi di dollari nel 2023 e crescere a un tasso annuo composto del 13,7% fino al 2027, raggiungendo un valore di 52 miliardi di dollari.
L'ecosistema chiuso di Apple potrebbe quindi favorire l'espansione del mercato e l'adozione di massa di dispositivi di realtà mista, offrendo al contempo guadagni significativi per gli investitori di azioni AAPL.
Microsoft
Come Apple, anche Microsoft ha garantito agli investitori una solida crescita a lungo termine. Le azioni Microsoft sono aumentate del 199% negli ultimi cinque anni e dell'884% nell'ultimo decennio. Parallelamente, i ricavi annuali dell'azienda sono cresciuti dell'80% a 198 miliardi di dollari dal 2018, con un reddito operativo in aumento del 138% a 83 miliardi di dollari.
Il successo di Microsoft è in gran parte legato alla sua posizione dominante nel settore del software. Essendo la casa di marchi come Windows, Office, Xbox, Azure e LinkedIn, l'azienda ha sfruttato la sua competenza nel software per ottenere quote di mercato significative nei sistemi operativi, nell'elaborazione di testi, nei giochi, nel cloud computing e nei social media. Ad esempio, Windows di Microsoft aveva una quota di mercato del 74% nei sistemi operativi a gennaio, mentre Azure deteneva il 21% nel cloud computing nel terzo trimestre del 2022.
La crescente presenza di Microsoft nel campo dell'intelligenza artificiale (AI) ha contribuito a far salire le sue azioni del 15% dall'inizio del 2023. Nel 2019, Microsoft ha investito 1 miliardo di dollari nella startup tecnologica OpenAI, lo sviluppatore di ChatGPT. Questo chatbot avanzato ha stupito il mondo con la sua capacità di produrre una prosa simile a quella umana quando è stato lanciato pubblicamente nel novembre 2022. Il successo di ChatGPT ha spinto Microsoft a investire altri 10 miliardi di dollari in OpenAI e a iniziare a integrare molte delle tecnologie della startup nelle proprie piattaforme, come Azure e Office.
Si prevede che il mercato dell'intelligenza artificiale crescerà a un tasso annuo composto del 37,3% fino al 2030, e Microsoft potrebbe trarre grandi vantaggi dal suo sviluppo.
Dove investire oggi tra azioni Apple e Microsoft?
Essendo le aziende più preziose e seconde al mondo, con una capitalizzazione di mercato di 2,5 trilioni di dollari per Apple e di 2 trilioni di dollari per Microsoft, questi colossi tecnologici sono abbastanza simili. Entrambe le azioni sarebbero probabilmente valide aggiunte a qualsiasi portafoglio, poiché il loro dominio continuerà a generare guadagni consistenti per gli anni a venire.
La scelta dell'azione migliore dipende da quale delle due offre attualmente un valore migliore per massimizzare il rendimento dell'investimento. Il rapporto prezzo/utili di Apple, pari a 26,7 rispetto a quello di Microsoft a 29,55, suggerisce che l'azienda di iPhone offre un affare più conveniente. Anche considerando i rapporti prezzo/utili/crescita di entrambe le società, un indicatore che tiene conto anche della crescita prevista degli utili, il 2,4 di Apple risulta più vantaggioso rispetto al 6,8 di Microsoft.
Pertanto, le azioni Apple sono attualmente scambiate a un valore migliore e rappresentano la migliore azione da acquistare in questo momento. Tuttavia, è ancora una buona idea tenere d'occhio Microsoft per futuri investimenti, poiché anche questa azienda presenta potenziale di crescita e opportunità interessanti.
In definitiva, la scelta di investimento tra le azioni Apple e Microsoft dipenderà dalle preferenze personali dell'investitore e dalle priorità del portafoglio. Entrambe le aziende hanno solide basi e prospettive di crescita, ma Apple sembra offrire un valore leggermente migliore al momento.
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