Il 28 luglio, Apple pubblicherà i risultati del terzo trimestre fiscale del 2022. Che cosa aspettarsi? Dovresti investire in azioni Apple o vendere?
Le azioni Apple (NASDAQ: AAPL) hanno guadagnato slancio nell'ultimo mese sostenuto dal piccolo rally registrato dai titoli tecnologici, ma il produttore di iPhone dovrà ora prestare attenzione ai dati sul rapporto sugli utili del terzo trimestre fiscale 2022 che sarà pubblicato il 28 luglio.
Le azioni Apple sono scese del 18% finora nel 2022 sulla scia dell'ampio sell-off del mercato, il che rende la sua attuale quotazione molto interessante in questo momento. Ciò potrebbe indurre gli investitori ad acquistare azioni prima della pubblicazione dei risultati trimestrali, poiché una forte performance potrebbe far salire il prezzo delle azioni. Ma ci sono altre cose da valutare prima di investire in azioni Apple e in particolare, il mercato globale degli smartphone che non si trova nelle migliori condizioni quest'anno e ciò potrebbe danneggiare il più grande business dell'azienda.
Quindi gli investitori potrebbero essere indecisi su cosa fare con le azioni Apple in questa stagione degli utili. Dovrebbero acquistare in previsione di maggiori guadagni? O sarà una buona idea vendere e tagliare ulteriori perdite? Scopriamolo in questo report.
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Motivi per vendere o non investire in azioni Apple
Le vendite globali di smartphone sono in calo quest'anno. Counterpoint Research stima che le spedizioni di smartphone siano diminuite dell'8% anno su anno nel primo trimestre del 2022 a 326 milioni di unità. Anche il secondo trimestre non sembra buono per le vendite di smartphone, poiché le spedizioni a maggio sono diminuite del 10% anno su anno a 96 milioni di unità. Secondo Counterpoint, questa è stata solo la seconda volta in quasi un decennio che le spedizioni mensili sono scese al di sotto di 100 milioni di unità.
Il mercato degli smartphone è stato duramente colpito da venti contrari come l'aumento dell'inflazione e la debole fiducia dei consumatori, insieme ai rinnovati blocchi indotti dal COVID-19 in Cina e all'instabilità geopolitica in Europa che stanno danneggiando le vendite.
Non sorprende che le prospettive per il 2022 per le vendite di smartphone non sembrino promettenti. Counterpoint stima un calo del 3% delle spedizioni quest'anno.
I venti contrari menzionati sopra potrebbero pesare sulle vendite di iPhone di Apple quest'anno. Secondo stime di terze parti, la società dovrebbe mantenere la produzione di iPhone stabile a 220 milioni di unità nel 2022. L'iPhone è stata la sua principale fonte di entrate nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022, rappresentando il 52% della sua linea superiore. Quindi, una performance piatta dell'iPhone potrebbe ostacolare la capacità dell'azienda di soddisfare le aspettative di Wall Street.
Gli analisti prevedono un aumento di 1,16 dollari per azione di utili su un fatturato di 82,5 miliardi di dollari da parte di Apple per il terzo trimestre fiscale. Questi numeri non sembrano stimolanti rispetto ai guadagni del periodo dell'anno precedente di 1,30 dollari per azione e ai ricavi di 81,4 miliardi di dollari.
Il calo degli utili in un contesto di vendita di smartphone debole potrebbe rafforzare il caso ribassista e far scendere il prezzo delle azioni Apple, motivo per cui gli investitori che cercano di ridurre le perdite potrebbero prendere in considerazione la vendita del titolo.
Motivi per investire oggi in azioni Apple
Le aspettative di Wall Street indicano che l'attività di Apple subirà un aumento di velocità nel terzo trimestre fiscale. Inoltre, la società non aveva fornito alcuna guida citando l'incertezza a breve termine che circonda la sua attività.
Apple potrebbe ottenere risultati migliori del previsto sulla scia di una sana domanda di iPhone. Secondo Morgan Stanley, la società avrebbe costruito 44,3 milioni di iPhone nel trimestre terminato a giugno. La banca d'investimento ha aumentato del 14% le previsioni di costruzione di iPhone per il trimestre di giugno negli ultimi quattro mesi.
Ciò non sembra sorprendente, poiché Apple ha superato il mercato degli smartphone in generale. Ha aumentato le vendite di iPhone nel primo trimestre dell'anno solare, mentre il mercato generale è diminuito, guidato dalla crescente adozione di smartphone 5G.
Apple guida il mercato degli smartphone 5G e gode di un forte potere di determinazione dei prezzi. Quindi l'iPhone potrebbe prosperare nonostante le difficoltà del mercato degli smartphone. Vale anche la pena notare che l'azienda ha una vasta base di utenti che si trovano in una finestra di aggiornamento, il che potrebbe impostare l'azienda per una buona seconda metà.
Nel frattempo, la crescita del business dei servizi ad alto margine ha svolto un ruolo importante nell'aiutare Apple a schiacciare le stime sugli utili di consenso negli ultimi quattro trimestri. Si aspetta che il business dei servizi cresca a doppia cifra nel trimestre di giugno. Ciò potrebbe dare ai suoi margini e alla linea di fondo una bella spinta poiché il settore dei servizi ha registrato un margine lordo del 72,6% nel secondo trimestre fiscale, molto più alto del margine lordo complessivo della società del 43,7%.
In tutto questo, la società potrebbe sorprendere positivamente quando pubblicherà il suo rapporto trimestrale alla fine di questo mese. Una solida serie di risultati e prospettive positive può aiutare le azioni Apple a sostenere il suo rally. Ecco perché gli investitori potrebbero prendere in considerazione l'acquisto del titolo poiché è scambiato a 24 volte gli utili in questo momento, uno sconto rispetto ai multipli di 31 degli utili dell'anno scorso.
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