Se ti stai chiedendo se ora è un buon momento di investire in azioni, dovresti ascoltare i consigli dei due più grandi investitori di tutti i tempi, Warren Buffett e Peter Lynch.
Sebbene venerdì gli indici di mercato siano aumentati, la scorsa settimana è stata piuttosto dura per gli investitori. Il Nasdaq Composite, in particolare, è stato colpito duramente. L'indice di mercato è sceso di quasi il 5%, evidenziando l'atteggiamento incerto degli investitori nei confronti delle società tecnologiche a seguito di un mercato rialzista guidato dalla tecnologia dopo il crollo del mercato del coronavirus all'inizio dello scorso anno.
Un forte ribasso come questo solleva una domanda tempestiva per gli investitori: è un segno di un crollo del mercato azionario in arrivo? O è un buon momento per investire in azioni?
Prima di tentare di rispondere alla domanda se ora è buon momento per acquistare azioni o meno, gli investitori dovrebbero prima capire che tentare di ‘cronometrare‘ il mercato, o prevedere dove andrà a finire, non è un modo intelligente per investire. Non solo il mercato si è sempre storicamente dimostrato estremamente imprevedibile, ma il tentativo di interpretare i suoi movimenti non è mai stata una buona strategia.
Una delle regole per investire con successo nel mercato azionario è quella di identificare le società sottovalutate e trarre profitto dall'apprezzamento delle sue azioni nel lungo periodo.
Questa è la regola di base del famoso investitore Warren Buffet, CEO e presidente di Berkshire Hathaway, che afferma:
‘Non cerco di prevedere il mercato, i miei sforzi sono dedicati alla ricerca di titoli sottovalutati'
Un altro famoso investitore, Peter Lynch (uno dei più brillanti investitori al mondo, diventato leggenda per le performance registrate dal fondo da lui gestito), è arrivato al punto di mettere in guardia sui pericoli del marketing timing, il che implica una perdita di denaro assicurata.
Peter Lynch ha affermato sull'argomento:
‘Molti più soldi sono stati persi dagli investitori che si preparano per le correzioni, o che cercano di anticipare le correzioni, di quanto non sia andato perso nelle correzioni stesse'
Sia Buffet che Lynch hanno fatto molto bene per se stessi, dando credibilità ai loro consigli e alle loro strategie di investimento. Il Fondo Magellan di Fidelity guidato da Peter Lynch ha ottenuto in 13 anni una delle più grandi performance di tutti i tempi. Le azioni Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) di Buffett, il conglomerato Oracle of Omaha per l'acquisto di azioni e sussidiarie, hanno ottenuto un tasso medio di crescita del 20% tra il 1965 e la fine del 2020, più che raddoppiando il tasso di crescita medio annuo dell'S&P 500 nello stesso arco di tempo.
Non c'è dubbio che sia meglio seguire l'esempio di Buffett e Lynch ed evitare di cercare di indovinare dove andranno le azioni nelle prossime settimane, mesi, trimestri o anche pochi anni. Gli investitori dovrebbero semplicemente cercare buoni investimenti da acquistare. Trovare azioni di alta qualità a buoni prezzi e avere il coraggio di acquistarle e mantenerle è già abbastanza difficile. Non aggiungere un altro livello di complessità alla tua strategia cercando di ‘cronometrare il mercato'.
Se Buffett non è abbastanza intelligente da cronometrare il mercato, probabilmente non lo è nemmeno l'investitore medio.
Quindi cosa possiamo fare?
Eliminare il market timing dalla tua strategia non significa che non puoi effettuare acquisti tempestivi di azioni. Buffett, ad esempio, ha recentemente aumentato l'importo che stava spendendo per il riacquisto di azioni del Berkshire quando il loro prezzo era scambiato al ribasso. Questo non è il tempismo del mercato. È solo opportunista.
Allo stesso modo, la scorsa settimana molte azioni sono scese ancora più bruscamente del NASDAQ, rendendo le società già attraenti investimenti ancora più interessanti. Si consideri, ad esempio, il calo dei prezzi delle azioni Apple (NASDAQ: AAPL) e NVIDIA (NASDAQ: NVDA) la scorsa settimana. Le azioni di queste due società sono diminuite rispettivamente di circa il 7% e l'8%. Eppure non c'è motivo di credere che queste attività siano peggiorate materialmente nel giro di una manciata di giorni, eppure i loro prezzi delle azioni sono diminuiti drasticamente. Potrebbe essere un buon momento per considerare l'acquisto di alcune grandi aziende come questi titoli tecnologici.
In generale, gli investitori dovrebbero continuare ad investire in azioni in un mercato come questo. Semmai, ora è un momento migliore per acquistare azioni rispetto a questa settimana, non perché è probabile che le azioni aumentino nel breve termine, ma semplicemente perché il rendimento atteso a lungo termine su un asset è maggiore se puoi acquistalo a un ‘prezzo in sconto' rispetto a un prezzo elevato. Intuitivamente, questo ha senso: se eri già interessato ad investire in azioni a prezzi più alti, dovrebbero essere tecnicamente più attraenti a prezzi più bassi. Dopotutto, ora stanno negoziando con uno sconto rispetto ai loro prezzi precedenti.
In orizzonti temporali superiori a cinque anni, l'investimento in azioni di società di qualità ad un prezzo interessante probabilmente ricompenserà bene gli investitori. Più lungo è il tuo orizzonte temporale, maggiori saranno le tue performance di investimento. Questa tecnica ha prevalso nonostante recessioni, depressioni e persino guerre mondiali. La sua resilienza è stata dimostrata anche più di recente, con Buffett che rimane ottimista sull'economia.
Tieni in mente questa citazione dalla lettera annuale agli azionisti di Buffett Berkshire Hathaway appena rilasciata (clicca qui per leggere il documento):
Nonostante alcune gravi interruzioni, il progresso economico del nostro Paese è stato mozzafiato. La nostra incrollabile conclusione: non scommettere mai contro l'America.
Quindi, dovresti investire in azioni adesso? Per gli investitori disposti a fare un investimento a lungo termine, è probabilmente una buona idea. Invece di pensare troppo a dove sta andando il mercato, spendi quell'energia alla ricerca di buone opportunità.
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