Dopo un anno devastante, il mercato azionario ha iniziato alla grande il 2023. Dovresti prendere in considerazione di investire oggi in azioni? Questa la situazione sul mercato.
Se prendiamo come riferimento l’indice azionario della borsa valori statunitense Nasdaq, ha avuto una corsa solida sin dai primi giorni del nuovo anno che lo ha portato a guadagnare oltre il 13%. E per quanto possa essere un’ottima performance in poco più di un mese, per recuperare le perdite subite lo scorso anno, l’indice ha ancora molta strada da fare.
E mentre qualche investitore ottimista potrebbe pensare che questo movimento sia solo l’inizio di un mercato rialzista, a molti questo rapido aumento potrebbe spaventare allontanandoli dall’indice prima di subire un’ulteriore svendita.
Per capire se gli investitori dovremmo essere spaventati da questo rialzo, può essere utile vedere quanto spazio di crescita hanno le società con la ponderazione più alta nell’indice. Quindi diamo un’occhiata alle azioni presenti all’interno del Nasdaq 100 per capire se c’è ancora spazio di crescita a breve termine dopo il suo incredibile inizio del 2023.
La maggior parte delle azioni all’interno del Nasdaq è ancora in ribasso
Sebbene il Nasdaq 100 abbia iniziato alla grande questo nuovo anno, ha recuperato solamente la metà del terreno perso nell’ultimo anno. L’indice con alto contenuto tecnologico è tornato solo a un livello visto l’ultima volta nel settembre 2022. In effetti, è ancora in calo del 14% negli ultimi 12 mesi e di circa il 20% rispetto al suo massimo storico.
Se osserviamo le prime 10 società con la ponderazione più alta nell’indice Nasdaq 100 costituiscono un impressionante 53,2%, e molte di queste sono ancora molto lontane dai massimi storici.
Con quei 10 titoli (che rappresentano nove società a causa della struttura azionaria a classi divise di Alphabet) che costituiscono più della metà dell’indice – e tutti tranne PepsiCo, Broadcom e Apple sono scesi più dell’indice complessivo – allora potremmo dire che il Nasdaq 100 ha molto spazio per salire.
Ma alcuni titoli all’interno di questo indice hanno probabilmente una maggiore capacità di rimbalzo rispetto all’indice stesso. Eccone tre che penso possano fare proprio questo.
I titoli che hanno maggiore potenziale per sovraperformare nel 2023
Di quelle prime 10 aziende, presterei maggiore attenzione alle azioni Amazon, Alphabet e Tesla. Non è che gli altri titoli non possano fare un buon 2023, è solo che l’ambiente è migliore per questi tre per eccellere e superare l’indice Nasdaq in termini di performance.
Le azioni Amazon hanno molto spazio di rialzo
Le azioni Amazon sono crollate quando gli effetti della spinta all’e-commerce della pandemia sono svaniti, il che ha messo in luce l’eccessivo investimento dell’azienda nelle sue risorse. Ora Amazon sta correggendo i suoi errori e sta cercando di tornare ad avere un reddito positivo (FCF) licenziando lavoratori, tagliando i programmi e facendo altre mosse per risparmiare sui costi.
Amazon ha già fatto passi da gigante, tagliando il cash burn da 26 miliardi di dollari nel secondo trimestre a 11,6 miliardi di dollari nel quarto. Il titolo ora viene scambiato alla sua valutazione prezzo/vendita più bassa dal 2015, lasciandolo molto spazio al rialzo.
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Le azioni Alphabet hanno una valutazione d’affare
La caduta delle azioni Alphabet lo scorso anno ha coinciso con il rallentamento dell’economia, poiché i suoi clienti hanno ridotto la spesa pubblicitaria. Con quasi l’80% delle entrate totali provenienti da fonti pubblicitarie, questo è stato un problema per l’azienda.
Tuttavia, poiché gli investitori continuano a vedere indicatori economici positivi, questo flusso di entrate potrebbe riaprirsi entro la fine dell’anno, dando ad Alphabet un rialzo esplosivo. E il suo segmento di cloud computing, Google Cloud, ha ottenuto i migliori risultati tra tutti i fornitori di servizi cloud, con un aumento del 32% su base annua, avvicinandosi alla redditività.
Le azioni Alphabet hanno anche una valutazione prezzo/FCF più bassa degli ultimi dieci anni. Gli investitori dovrebbero guadare con attenzione a questo gigante.
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Le azioni Tesla potrebbero continuare a correre
Le azioni Tesla hanno ottenuto il maggior rialzo nella top 10. Il produttore di veicoli elettrici (EV) ha recentemente tagliato i prezzi per aumentare la propria competitività, ma il management crede ancora di poter mantenere un margine lordo del 20% (uno dei migliori del settore) in tutto la sua produzione. Si prevede di produrre circa 1,8 milioni di veicoli elettrici nel 2023, rispetto a 1,37 milioni nel 2022.
Naturalmente, la valutazione sarà sempre un argomento caldo con Tesla, ma con lo scambio di azioni per 54 volte gli utili, e sebbene sia ancora molto costoso, è più ragionevole nei confronti dei suoi precedenti massimi.
Le azioni Tesla sono aumentate del 56% da inizio anno, ma sono ancora sotto al 30% negli ultimi 12 mesi. Questo offre all’azienda leader lo spazio per crescere.
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E’ sicuro investire nel Nasdaq in questo momento?
Il Nasdaq 100 ha ancora molto spazio per salire nel 2023 e gli investitori non dovrebbero aver paura di entrare in un mercato in corsa.
Le società focalizzate sulla tecnologia al suo interno dovrebbero anche rappresentare un eccellente investimento a lungo termine.
Ma se stai cercando un rialzo più significativo rispetto all’indice più ampio, le azioni Amazon, Alphabet e Tesla rappresentano investimenti intelligenti che potrebbero sovraperformare nel 2023 e oltre.
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