Per ricercare le migliori azioni su cui investire oggi, non c’è modo migliore che guardare nel portafoglio azionario di Berkshire Hathaway, la holding statunitense con a capo Warren Buffett. Questa è per tutti gli investitori un’ottima fonte per trovare aziende eccezionali con ottime prospettive di crescita.
Le scelte di Warren Buffett hanno sempre suscitato grande interesse; la sua capacità di identificare azioni con un potenziale di crescita significativo è rinomata. In questo gennaio anno due azioni spiccano particolarmente nel portfolio di Buffett: le azioni Apple e le azioni Mastercard.
Analizziamo il perché queste azioni Buffett rappresentino opportunità di investimento eccezionali all’inizio dell’anno, analizzando la loro performance recente, le strategie aziendali e le prospettive future.
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Azioni Apple: Un Pilastro nel Portfolio di Buffett
Apple si distingue come la più grande partecipazione di Berkshire Hathaway, con un valore di 156 miliardi di dollari alla fine del terzo trimestre. La storia di successo di Apple è ben nota, ma ciò che la rende un investimento attraente per Buffett è la sua capacità di mantenere un vantaggio competitivo duraturo e di generare profitti reinvestibili ad alti tassi di rendimento. Con un ritorno eccezionale sul capitale investito del 56%, Apple non solo supera le aspettative ma continua a rafforzare la sua posizione di leader nel settore tecnologico.
Il Legame con i Consumatori e la Crescita dei Servizi
La fedeltà dei clienti di Apple è un fattore chiave nel suo successo. Con una base installata di dispositivi che ha raggiunto i 2 miliardi, Apple ha creato un ecosistema in cui i consumatori non solo acquistano dispositivi, ma investono anche in una vasta gamma di servizi e prodotti aggiuntivi. Questi servizi, che includono abbonamenti, piani di archiviazione iCloud e garanzie AppleCare, hanno margini di profitto significativamente più elevati rispetto alla vendita di hardware come gli iPhone. La divisione servizi di Apple è diventata la più rapida crescita dell’azienda, contribuendo significativamente alla sua montagna crescente di contanti.
Flusso di Cassa Libero e Ritorno agli Azionisti
Apple ha generato un impressionante flusso di cassa libero (FCF) di 99 miliardi di dollari nell’ultimo anno. Di questo, circa il 15% è stato distribuito agli azionisti sotto forma di dividendi trimestrali, con altri 77 miliardi di dollari destinati ai riacquisti di azioni. Questa strategia di riacquisto riduce il numero totale di azioni in circolazione, aumentando di conseguenza la percentuale di proprietà per gli azionisti esistenti. Questo approccio è in linea con la filosofia di investimento di Buffett, che favorisce le aziende capaci di generare e utilizzare efficacemente un elevato FCF.
Performance Azionarie di Apple
Con un rialzo di oltre il 370%, le azioni Apple (AAPL) hanno superato abbondantemente le performance dell’indice S&P 500 che si è fermato a 84,44% (trovi l’elenco degli altri titoli che hanno superato le performance del mercato sull’articolo (Azioni che hanno Superato l’S&P 500).
Queste performance potrebbero far pensare agli investitori che il titolo Apple sia oggi sopravalutato, ma la flessione del 4% dai massimi di metà dicembre, offre una ottima opportunità di acquisto per gennaio.
Analizzando la crescita del titolo AAPL negli ultimi 10 anni, le previsioni indicano che le Apple potrà ancora crescere del 238% nei prossimi 5 anni e uno straordinario +450% da qui al 2031.
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Azioni Mastercard: Una Crescita Costante e Innovativa
Le azioni Mastercard (MA) hanno mostrato una crescita impressionante, con un aumento del 119% dal 2019. Questo successo è in gran parte dovuto alla crescente adozione dei pagamenti digitali. Con 3,3 miliardi di carte in circolazione e oltre 37 miliardi di transazioni nel solo terzo trimestre, Mastercard ha una presenza globale massiccia.
Un Modello di Business Resiliente
A differenza delle istituzioni finanziarie tradizionali, Mastercard non emette carte né assume rischi di credito. Funzionando come processore di pagamenti, l’azienda gode di margini elevati e di un vantaggio competitivo formidabile. È difficile replicare una rete di pagamento globale che gestisce miliardi di transazioni, il che pone Mastercard in una posizione di forza nel settore dei pagamenti.
Crescita del Flusso di Cassa e Ritorno agli Azionisti
Il free cash flow di Mastercard è cresciuto del 14% all’anno nell’ultimo decennio, portando a incrementi costanti nei dividendi e nei riacquisti di azioni. La società ha restituito tutto il suo FCF agli azionisti negli ultimi anni, una strategia che si allinea bene con le preferenze di Buffett per le aziende che distribuiscono attivamente il capitale agli azionisti.
Prospettive Future
Mastercard vede ampie opportunità per espandere ulteriormente l’accettazione dei pagamenti digitali a livello globale. Questo potrebbe significare diversi anni di forte crescita degli utili e del free cash flow, rendendo le azioni Mastercard un investimento attraente per il futuro.
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Conclusione
Le azioni Apple e Mastercard rappresentano due pilastri nel portfolio di Warren Buffett, offrendo una combinazione unica di stabilità, crescita e innovazione. Entrambe le aziende hanno dimostrato una capacità eccezionale di generare e utilizzare il flusso di cassa libero, un aspetto fondamentale per qualsiasi investitore che cerca di massimizzare i profitti.
Se non sai dove investire, a gennaio, queste azioni Warren Buffett offrono opportunità di investimento non solo solide ma anche promettenti per il futuro.
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Tre passaggi per iniziare ad investire in azioni in Italia
Il processo di investimento in azioni in Italia non è complicato. In effetti, praticamente tutti gli intermediari azionari che operano qui seguono un processo di investimento azionario piuttosto semplice. Ecco la guida di base passo dopo passo per investire in azioni con alcuni dei Broker online più popolari in Italia.
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Passaggio 2: finanzia il conto. Una volta che il conto è stato approvato (ci vogliono da pochi minuti a qualche giorno, a seconda del Broker scelto), accedi al conto e deposita i fondi. Tieni presente che diversi Broker avranno limiti minimi di deposito iniziale e supporteranno diversi metodi di deposito/prelievo.
Passaggio 3: inizia ad acquistare azioni. Una volta che il deposito si riflette nel tuo conto di trading, inizia a investire nelle tue azioni preferite.
