Gli investitori tecnologici orientati alle performance sono sempre alla ricerca della prossima società dirompente in grado di generare grandi guadagni. Molte di queste scommesse speculative falliranno, ma quelle che raggiungono i loro obiettivi ambiziosi possono generare guadagni esplosivi per gli investitori capaci di sopportare la volatilità.
Le performance passate non garantiscono mai guadagni futuri, ma lo studio dei rendimenti di titoli tecnologici può fornire agli investitori una visione più approfondita di come le tecnologie dirompenti generino una crescita massiccia.
Diamo uno sguardo a Square (NYSE: SQ), Shopify (NYSE: SHOP) e Amazon (NASDAQ: AMZN). Queste tre società operano tutte nell'arena fintech ed e-commerce ad alta crescita e hanno tutte trasformato un modesto investimento di 10.000 euro nelle loro IPO in più di 200.000 euro ad oggi.
Square. Il pioniere del fintech
Square, la società fintech che ha rivoluzionato il mercato dei sistemi point-of-sale con le sue app e hardware di pagamento semplificati, è diventata pubblica a 9 dollari per azione nel 2015. Se avessi acquistato 1.100 azioni di Square con 10.000 euro, la tua partecipazione varrebbe quasi 200.000 euro oggi.
Square inizialmente vendeva dongle per iPhone e dock per iPad per l'elaborazione di pagamenti con carte di debito e di credito, poi alla fine ha venduto dispositivi di elaborazione dei pagamenti autonomi. Ha legato i suoi commercianti al suo ecosistema di servizi basati su cloud, che includeva analisi, buste paga e strumenti di marketing.
Per i consumatori, ha lanciato la sua app Cash per i pagamenti peer-to-peer nel 2013 e alla fine ha aggiunto gli acquisti di Bitcoin e le negoziazioni di azioni alla piattaforma. Square ha chiuso il 2020 con 36 milioni di utenti di Cash App, in aumento del 50% rispetto all'anno precedente, poiché i suoi tassi di utilizzo sono aumentati vertiginosamente durante la pandemia.
Tra l'anno fiscale 2015 e il 2020, le entrate annuali di Square sono aumentate da 374 milioni a 9,5 miliardi di dollari. Le sue transazioni rivolte ai commercianti sono rallentate durante la pandemia, ma la crescita dell'app Cash nelle transazioni Bitcoin ha compensato quel rallentamento con le sue entrate a margine inferiore.
Gli analisti si aspettano che le entrate di Square siano più che raddoppiate quest'anno poiché i suoi guadagni rettificati crescono del 79%. La sua crescita probabilmente rallenterà da quei livelli potenziati da Bitcoin il prossimo anno, ma Square potrebbe ancora avere molto spazio per espandersi poiché le aziende e i consumatori si affidano maggiormente ai suoi servizi di pagamento digitale e utilizzano meno contanti.
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Shopify. Il pioniere dei servizi di e-commerce
Shopify è diventato pubblico nel 2015 a 17 dollari per azione. Se avessi acquistato 800 azioni della società di servizi di e-commerce con 10.000 euro, la tua puntata varrebbe quasi 600.000 euro oggi.
Gli strumenti di e-commerce self-service di Shopify consentono alle piccole imprese di creare rapidamente negozi online, elaborare pagamenti, evadere ordini e lanciare campagne di marketing. Oltre 1,7 milioni di commercianti ora utilizzano questi servizi, rispetto ai soli 162.261 al momento dell'IPO.
La rete decentralizzata di commercianti di Shopify rappresenta una minaccia dirompente per Amazon, eBay e altri mercati online, poiché consente alle piccole imprese di forgiare le proprie identità online senza entrare in un affollato mercato di terze parti.
Le entrate annuali di Shopify sono aumentate da 205 milioni di dollari nell'anno fiscale 2015 a 2,93 miliardi di dollari nel 2020. Stava già crescendo a un ritmo salutare prima della pandemia, ma la domanda per i suoi servizi è aumentata durante la crisi con la migrazione online di più attività fisiche.
Shopify dovrà affrontare difficili confronti anno su anno nei prossimi trimestri, ma gli analisti si aspettano ancora che le sue entrate e gli utili rettificati crescano rispettivamente del 52% e del 10% quest'anno. Lo stock non è economico, ma Shopify potrebbe ancora attrarre milioni di nuove attività nei prossimi anni.
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Amazon. Il re dell'e-commerce e del cloud
Amazon è diventata pubblica nel 1997 a 16 dollari per azione. Avresti potuto acquistare 700 azioni per 10.000 euro e le sue tre successive suddivisioni azionarie avrebbero aumentato la tua posizione a 8.500 azioni, che oggi valgono circa 25 milioni di euro.
Amazon è rimasta non redditizia per molti anni dopo la sua quotazione in borsa, ma alla fine le economie di scala hanno preso il via nella sua attività di e-commerce. Anche l'espansione della sua piattaforma cloud, Amazon Web Services, che ha generato entrate con margini più elevati rispetto ai suoi mercati online, ha stabilizzato la sua crescita dei profitti.
AWS è ora la piattaforma cloud più grande del mondo e la sua crescita consente ad Amazon di espandere la propria attività di vendita al dettaglio con strategie a basso margine o di perdita. Queste iniziative alimentano la crescita di Amazon Prime, il suo ecosistema appiccicoso che ha superato i 200 milioni di abbonati a pagamento all'inizio di quest'anno.
Nel 1997, Amazon ha generato 149 milioni di dollari di entrate da solo 1,5 milioni di clienti. Ha generato 386,1 miliardi di dollari di entrate nel 2020 e Wall Street prevede ancora che le sue entrate e i suoi guadagni cresceranno del 27% e del 33% quest'anno, anche se deve affrontare confronti più difficili in un mercato post-pandemia.
Il circolo virtuoso di crescita di Amazon, che scorre da AWS a Prime alle sue attività di vendita al dettaglio, dovrebbe continuare per anni e ampliare continuamente il suo valore competitivo contro i suoi concorrenti tecnologici e al dettaglio.
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Come investire in azioni
Gli investimenti in azioni sono uno dei migliori modi per generare reddito, risparmiare per il futuro e speculare su singole aziende, su diversi settori e sull’intero mercato azionario. Naturalmente il valore di questi investimenti può calare così come aumentare nel tempo, il consiglio è sempre quello di informarsi al meglio prima di affrontare qualsiasi tipologia di investimento.
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