Warren Buffett ha costruito una fortuna con gli investimenti e lo ha fatto principalmente con quattro titoli. Queste le azioni che costituiscono quasi il 75% del suo portafoglio.
Il CEO di Berkshire Hathaway Warren Buffett è uno dei più grandi investitori al mondo. Ha supervisionato la holding statunitense creando oltre 700 miliardi di dollari di valore per gli azionisti da quando è diventato CEO nel 1965 e ha portato le azioni Berkshire (NASDAQ: BRK.A) a un rendimento medio annuo superiore al 20%. Ciò si traduce in un rendimento aggregato del 3.800.000% dal 31 dicembre 1964 ad oggi.
Tuttavia, ciò che potrebbe sorprendere gli investitori è che l’Oracolo di Omaha, come è diventato noto a Warren Buffett, non è un grande fan della diversificazione. Anche se il portafoglio di investimenti di quasi 349 miliardi di dollari di Berkshire Hathaway deteneva 45 titoli di diversi settori al 30 settembre, quasi tre quarti degli asset investiti dalla società (75% del portafoglio di Warren Buffett), al 6 febbraio, erano vincolati a soli quattro titoli.
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Queste le azioni preferite da Warren Buffett:
Apple: valore di mercato di 156,5 miliardi di dollari (44,8% degli asset investiti)
Parlando rigorosamente da una base nominale, il boss della tecnologia Apple (NASDAQ: AAPL) è senza dubbio, il più grande investimento di Buffett.
Secondo la base dei costi fornita nella lettera agli azionisti di Berkshire Hathaway del 2020, la società di Buffett detiene oltre 907 milioni di azioni di Apple a una base di costo di 34,26 dollari per azione. Con le azioni Apple quotate a 172,39 dollari per azione, significa che la società di Buffett ha ottenuto un guadagno non realizzato di 125,4 miliardi di dollari! Inoltre, con la società quotata in borsa più preziosa al mondo che distribuisce 0,88 dollari all’anno come dividendo, il Berkshire sta raccogliendo quasi 799 milioni di dollari di dividendi annuali.
Buffett crede da tempo che la diversificazione sia necessaria solo se non sai cosa stai facendo. Con quasi il 45% del patrimonio investito di Berkshire legato ad Apple, ha chiaramente fiducia nelle opportunità di crescita a lungo termine di Apple e nel CEO Tim Cook.
Per il momento, i prodotti Apple continuano a generare la maggior parte delle sue entrate. L’iPhone rimane lo smartphone più popolare, con l’introduzione del 5G che porta le vendite di iPhone a livelli record. I prodotti dell’azienda, che vanno da iPhone a Mac e iPad, hanno creato una base di clienti fedeli.
Tuttavia, il futuro di Apple dipende dalla sua continua trasformazione in un’azienda orientata ai servizi. Concentrarsi su abbonamenti e dispositivi indossabili con margini più elevati è il biglietto dell’azienda per ridurre i grumi di entrate associati ai cicli di sostituzione dei prodotti.
Grafico in tempo reale di Apple (AAPL)
Bank of America: valore di mercato di 49,9 miliardi di dollari (14,3% degli asset investiti)
Buffett e il suo team di investimento hanno una enorme partecipazione nelle azioni della banca multinazionale degli Stati Uniti d’America e società di servizi finanziari Bank of America Corp (NYSE: BAC).
Berkshire Hathaway detiene più di 1 miliardo di azioni Bank of America nel suo portafoglio a un costo medio di 14,17 dollari per azione. Sulla base di un prezzo attuale di 48,42 dollari, Oracle of Omaha sta portando un guadagno non realizzato di oltre 35 miliardi di dollari. Inoltre, il pagamento annuale di 0,84 dollari all’anno come dividendo della Bank of America sta mettendo quasi 868 milioni di dollari nelle casse di Berkshire Hathaway.
Non è un segreto che Buffett ami i titoli bancari e ci sono molte ragioni per cui Buffett sia infatuato di Bank of America. Ad esempio, nessuna banca del centro monetario è più sensibile agli interessi di Bank of America. Secondo il rapporto di fine anno della società, uno spostamento parallelo di 100 punti base nella curva dei tassi di interesse aumenterebbe il suo margine di interesse di circa 6,5 miliardi di dollari in 12 mesi. Con la Federal Reserve destinata ad aumentare i tassi sui prestiti più volte nel 2022, Bank of America è in grado di trarre vantaggio più di qualsiasi altra grande banca.
Anche gli sforzi di digitalizzazione di Bank of America stanno dando i loro frutti. Negli ultimi tre anni, il numero di utenti attivi digitali è cresciuto di 5 milioni a 41 milioni, con il 49% di tutte le transazioni completate online o tramite app mobile nel quarto trimestre del 2021, rispetto al 31% nel trimestre comparabile di tre anni prima. Questa spinta alla digitalizzazione sta permettendo a Bank of America di consolidare alcune delle sue filiali e di abbassare le proprie spese.
Grafico in tempo reale di Bank of America (BAC)
American Express: valore di mercato di 28,2 miliardi di dollari (8,1% degli asset investiti)
Buffett e il suo team hanno anche una posizione importante nella società di servizi di credito American Express (NYSE: AXP).
AmEx, come la società è più comunemente nota, è stata una partecipazione continua nel portafoglio di Berkshire dal 1993. Con il prezzo delle azioni di American Express che vengono scambiate a 182,88 dollari, e Berkshire che sfoggia una base di costo medio di soli 8,49 dollari per azione, significa che Warren Buffett ha guadagnato quasi il 2.100%, o vicino a 27 miliardi di dollari. Inoltre, Berkshire Hathaway è in procinto di raccogliere quasi 261 milioni di dollari di dividendi da AmEx quest’anno.
American Express si adatta perfettamente al tema di Buffett di acquistare attività cicliche che migliorano nel tempo. AmEx è sia un elaboratore di pagamenti di crediti che un prestatore. Sebbene entrambi i segmenti subiscano un duro colpo quando inevitabilmente si verificano recessioni, i periodi di espansione economica durano molto più a lungo di contrazioni e recessioni. Buffett ha giocato un gioco di numeri con AmEx che ha permesso all’investimento iniziale della sua azienda di crescere di oltre 20 volte (senza contare i dividendi pagati).
La capacità di AmEx di corteggiare la clientela benestante è un’altra ragione del suo abbondante successo a lungo termine. Le persone benestanti hanno meno probabilità di cambiare le proprie abitudini di spesa durante le modeste contrazioni economiche. In sostanza, American Express è meno incline alle fluttuazioni di spesa rispetto alla maggior parte degli istituti di credito.
Grafico in tempo reale di American Express (AXP)
Coca-Cola: valore di mercato di 24,4 miliardi di dollari (7% degli asset investiti)
Il quarto titolo in cui Buffett si è accumulato è il colosso mondiale delle bevande Coca-Cola.
L’acquisto di azioni Coca-Cola (NYSE: KO) è l’investimento più longevo di Berkshire Hathaway. È stata una partecipazione continua dal 1988 e ha una base di costo di soli 3,25 dollari per azione. Con un prezzo attuale di 60,46 dollari significa che l’investimento di Buffett è aumentato di oltre il 1.700%, con circa 23,1 miliardi di dollari di guadagni non realizzati, senza contare i dividendi.
A proposito, il pagamento annuale di 1,68 dollari di Coca-Cola si traduce in un rendimento sul costo (ovvero, il pagamento annuale relativo alla base dei costi del Berkshire per la Coca-Cola) del 52%! La società di Buffett è pronta a raccogliere 672 milioni di dollari di dividendi quest’anno da Coca-Cola, anche se questa cifra probabilmente aumenterà con Coca-Cola che dovrebbe aumentare i suoi guadagni per il sessantesimo anno consecutivo.
Il fascino di Coca-Cola per gli investimenti deriva dalla sua diversità geografica e dal fascino del marchio. Per quanto riguarda il primo, Coca-Cola vende i suoi prodotti in tutti i paesi del mondo tranne due (Cuba e Corea del Nord). Ciò consente di sfruttare il flusso di cassa costante associato ai mercati sviluppati e le opportunità di crescita offerte dai mercati emergenti.
Per quanto riguarda l’appeal del marchio, pochi marchi di beni di consumo sono migliori quando si tratta di marketing. La Coca-Cola si è appoggiata a tutto, dai legami delle vacanze alle campagne di marketing digitale per colmare i divari generazionali e coinvolgere i consumatori. Questo gli ha permesso di diventato uno dei titoli più sicuri in cui investire sul pianeta.
Grafico in tempo reale di Coca-Cola (KO)
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