5 Azioni da Comprare Subito Dopo il Crollo delle Borse

Il primo trimestre del 2025 ha registrato una contrazione del PIL degli Stati Uniti, alimentando i timori di una recessione tecnica. La Federal Reserve valuta tagli ai tassi per stimolare l’economia, mentre la disoccupazione cresce. Nonostante ciò, l’indice S&P 500 ha guadagnato circa il 16% nell’ultimo anno, un ritmo superiore alla sua media storica.

Gran parte di questa crescita è stata trainata dall’entusiasmo per l’intelligenza artificiale. Le aziende investono miliardi in infrastrutture e software, mentre gli investitori cercano di cavalcare quella che molti considerano la nuova rivoluzione tecnologica. Il rischio, però, è che queste valutazioni elevate non siano sostenute da utili reali, trasformando l’attuale fase in una bolla speculativa.

Quando l’euforia lascia spazio al panico, il crollo delle borse colpisce soprattutto i titoli più sopravvalutati. Per chi sa selezionare le aziende con i fondamentali migliori, queste fasi rappresentano un’occasione unica di acquisto.

Differenza tra azioni Value e azioni Growth

Comprendere come reagiscono le diverse tipologie di titoli durante le crisi è essenziale per individuare le azioni da comprare al ribasso.

Azioni Value

Sono società consolidate, con business stabili e domanda costante. Aziende come Apple e Coca-Cola continuano a generare ricavi anche in periodi difficili: la richiesta di iPhone o di bevande non si ferma con il ribasso dei mercati. Questo conferisce loro valutazioni più solide e meno vulnerabili a oscillazioni drastiche.

Azioni Growth

Si tratta di titoli caratterizzati da grandi aspettative di crescita, ma spesso con utili contenuti. In fasi di entusiasmo il loro prezzo può salire in modo esponenziale, mentre durante un crash subiscono i ribassi più marcati. Palantir ne è un esempio: molto apprezzata per le potenzialità future, ma con utili ancora distanti dalle attuali valutazioni di mercato.

La psicologia dei mercati e il rischio bolle

Gli investitori tendono a muoversi in base alle emozioni. Nei periodi di crescita domina l’ottimismo e la paura di restare esclusi (FOMO), che porta a pagare multipli sempre più alti. Quando i mercati scendono, il meccanismo si ribalta: il panico alimenta vendite a catena, amplificando le perdite.

Questa dinamica rende le azioni growth più vulnerabili, perché il loro prezzo si basa su aspettative future facilmente ridimensionabili in tempi di incertezza. Le azioni value, invece, restano più difensive grazie alla stabilità degli utili.

L’esempio di Amazon nella bolla dot-com

Durante lo scoppio della bolla tecnologica degli anni ’90, il titolo Amazon perse circa il 95% del suo valore. Molti investitori pensarono fosse la fine, ma chi ebbe il coraggio di acquistare approfittando del ribasso vide crescere un colosso dell’e-commerce destinato a ridefinire il settore.

Questo caso dimostra che i ribassi più duri possono nascondere le opportunità migliori. Identificare le azioni AI con fondamentali solidi permette di replicare questa strategia nei prossimi anni.

3 Azioni AI da comprare dopo un crollo

Il settore dell’intelligenza artificiale si trova in una fase di fortissima espansione, ma anche di valutazioni molto elevate. In caso di un crollo delle borse, i titoli più legati all’AI potrebbero subire forti ribassi. Proprio per questo motivo diventa essenziale distinguere tra aziende con basi solide e startup ancora speculative.

Tra le opportunità più rilevanti emergono tre società con caratteristiche differenti ma accomunate da un enorme potenziale di crescita nel lungo periodo.

Oracle (ORCL)

Oracle è storicamente uno dei protagonisti nella gestione dei database aziendali e nelle soluzioni software per imprese e istituzioni governative. Negli ultimi due anni il titolo ha conosciuto un rally imponente, con una crescita superiore al 300%, portando il suo rapporto P/E da 25 a oltre 50. Ciò dimostra l’elevato entusiasmo degli investitori verso il ruolo che la società può ricoprire nell’adozione dell’AI.

Il punto di forza di Oracle risiede nella quantità e qualità dei dati che gestisce da decenni, oltre che nella capacità di integrare algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale generativa nelle proprie piattaforme. In scenari di ribasso, il titolo potrebbe tornare a quotazioni più accessibili, offrendo agli investitori un’occasione per entrare su una società destinata a consolidare il proprio ruolo nel settore AI, con un business già profittevole e scalabile.

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CoreWeave (CRWV)

CoreWeave rappresenta una realtà emergente che punta a diventare per l’AI ciò che Amazon Web Services è stato per il cloud computing. L’azienda sta costruendo data center ad alta densità di GPU dedicati esclusivamente a modelli di intelligenza artificiale e machine learning, permettendo a startup e multinazionali di accedere a infrastrutture pronte all’uso senza dover sostenere i costi di implementazione interna.

Il fatto che Nvidia abbia acquisito il 7% del capitale di CoreWeave rappresenta un segnale di fiducia rilevante, considerando che il colosso dei semiconduttori è al centro dell’ecosistema AI. Tuttavia, la società è ancora in una fase di espansione e non ha bilanci consolidati paragonabili a quelli di Oracle o Microsoft. Per questo, in un crollo di mercato, potrebbe subire perdite importanti, ma proprio tale volatilità potrebbe trasformarsi in un’opportunità per chi punta al lungo termine.

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Palantir (PLTR)

Palantir è ormai un nome consolidato nel settore dell’analisi dei dati e delle applicazioni AI per difesa e sicurezza. I contratti governativi con il Pentagono, la NATO e diverse amministrazioni pubbliche le garantiscono ricavi ricorrenti e un posizionamento competitivo unico. Tuttavia, il mercato sta scontando valutazioni molto ambiziose, come se la società fosse già in grado di generare utili multipli rispetto a quelli attuali.

Se il settore AI dovesse subire un ridimensionamento delle aspettative, Palantir potrebbe ritracciare in modo netto, offrendo una finestra d’ingresso interessante. Il suo modello di business a lungo termine punta a trasformarla in una delle realtà più grandi al mondo nel software legato all’AI, con applicazioni non solo nel settore pubblico ma anche in quello privato, dalle banche alle assicurazioni. Questo mix la rende una delle azioni AI da comprare in un’ottica pluriennale dopo un forte calo dei mercati.

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Strategia per gli investitori

Acquistare titoli durante un crollo delle borse richiede non solo coraggio, ma anche metodo. Molti investitori si lasciano guidare dalle emozioni: la paura porta a vendere nei momenti peggiori, mentre l’euforia spinge a comprare ai massimi. Per trarre vantaggio dai ribassi serve un approccio disciplinato e razionale.

Analisi fondamentale e valutazioni

Prima di accumulare azioni, è essenziale analizzare i bilanci, i margini operativi e il potenziale di crescita di ciascuna società. Nel caso delle azioni AI, bisogna distinguere tra aziende con utili consolidati (come Oracle) e startup ancora in fase di costruzione del business (come CoreWeave). Un crash di mercato può ridurre drasticamente i multipli, rendendo più interessante il rapporto tra prezzo e valore intrinseco.

Tempismo e accumulo graduale

Indovinare il minimo assoluto è quasi impossibile. Una strategia efficace consiste nell’adottare un Dollar Cost Averaging (DCA), ovvero acquistare gradualmente durante le fasi di ribasso. In questo modo si riduce il rischio di concentrare tutto il capitale in un singolo momento, beneficiando della volatilità a proprio favore.

Orizzonte temporale lungo

Gli investimenti in azioni AI non devono essere visti come speculazioni di breve periodo. L’adozione dell’intelligenza artificiale si svilupperà nell’arco di 5-10 anni, trasformando interi settori come sanità, finanza, logistica e pubblica amministrazione. Solo chi mantiene una visione di lungo periodo potrà cogliere i benefici di questa trasformazione.

Diversificazione

Concentrarsi esclusivamente su pochi titoli aumenta il rischio. Oltre a Oracle, CoreWeave e Palantir, gli investitori dovrebbero considerare un mix di aziende legate all’AI, bilanciando società consolidate e startup emergenti. Questa diversificazione permette di ridurre l’impatto di eventuali fallimenti e di esporsi a più fonti di crescita.

Sintesi operativa

Il vero vantaggio competitivo non è individuare il titolo perfetto, ma adottare una strategia disciplinata. Durante un crollo del mercato azionario, accumulare gradualmente azioni AI con prospettive chiare e fondamentali solidi rappresenta una delle strategie più efficaci per trasformare una crisi in un’opportunità di rendimento superiore.

Dove Investire in Azioni in Italia

Se vuoi sfruttare l’opportunità di investire nelle azioni precedentemente elencate, è fondamentale scegliere l'intermediario giusto. Nel 99% dei casi, il servizio di compravendita di titoli messo a disposizione dalla propria banca è di bassa qualità; commissioni elevate, lentezza nell'eseguire gli ordini e non potere investire in azioni estere, trasforma una possibile investimento in profitto in una perdita. È proprio per questo che è necessario scegliere un intermediario che risolva questi problemi è fondamentale.

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Attualmente ci sono centinaia di broker azionari regolamentati che operano in Italia, ma per aiutarti a identificare la piattaforma ideale, abbiamo esaminato centinaia di broker azionari disponibili oggi e abbiamo individuato quelli che consideriamo i migliori broker per investire in borsa.

Questa la nostra classifica dei migliori broker in Italia:

🥇 Pepperstone (Esecuzione ultra-rapida e strumenti professionali)
🥇 IG (Broker numero 1 al mondo per volumi e strumenti)
🥈 XTB (Scuola di trading e zero commissioni su azioni ed ETF)

Pepperstone: Tecnologia e Prestazioni

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Per i principianti, Pepperstone mette a disposizione materiale formativo professionale, supporto clienti efficiente e conto demo gratuito per fare pratica in ambiente protetto.

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✅ Spread bassi e trasparenti, senza costi nascosti

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Svantaggi

❌ Alcuni strumenti avanzati possono essere complessi per i principianti assoluti

❌ Non offre un’ampia selezione di azioni italiane specifiche

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IG: Fiducia in ogni trade

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❌ Si può considerare proibitivo il limite di deposito iniziale di 250 euro.

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XTB: Eccellenza nel Trading Online

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Riflessioni finali

I mercati finanziari vivono cicli inevitabili di rialzi e ribassi, ma solo chi è in grado di mantenere lucidità nei momenti di maggiore volatilità riesce a trasformare le crisi in opportunità concrete. I crolli di borsa spaventano la maggior parte degli investitori, ma proprio in quelle fasi si aprono spiragli capaci di generare rendimenti che nel tempo possono fare la differenza.

Le azioni AI analizzate – Oracle, Palantir e CoreWeave – rappresentano esempi chiari di come aziende con basi solide o con prospettive dirompenti possano offrire valore dopo un forte ribasso. Non si tratta di rincorrere l’euforia, ma di comprendere che i ribassi portano i prezzi in aree più accessibili, consentendo di acquistare quote di società che hanno tutte le carte in regola per dominare la trasformazione tecnologica dei prossimi anni.

Agire con metodo, sfruttando i livelli tecnici e mantenendo una visione di lungo termine, significa prepararsi oggi per raccogliere i frutti domani. Ogni investitore che saprà cogliere queste opportunità potrà trovarsi in una posizione di vantaggio quando i mercati torneranno a crescere.

Il messaggio è chiaro: le crisi non sono solo periodi di rischio, ma rappresentano anche momenti di svolta. Chi saprà mantenere sangue freddo e puntare su azioni da comprare legate all’intelligenza artificiale avrà la possibilità di costruire un portafoglio solido e orientato al futuro. È il momento di prepararsi, perché le vere occasioni si presentano quando la maggioranza ha paura di agire.

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