Al di là dell'imminente frazionamento di questo titolo di Warren Buffett, gli incredibili punti di forza del business la rendono una delle migliori azioni su cui investire oggi.
Warren Buffett ha affermato che non dividerà mai le azioni Berkshire Hathaway. Con le azioni di Classe A (NYSE: BRK.A) della società che hanno recentemente raggiunto un livello record e scambiate a circa 544.389,25 dollari ciascuna, potrebbe essere una sorpresa. Tuttavia, Buffett ha affermato di non vedere alcun motivo per perseguire i frazionamenti azionari perché non aumentano il valore intrinseco e le azioni di Classe B (NYSE: BRK.B) del Berkshire sono già disponibili a un prezzo molto più basso (attualmente sono scambiate a 351,88 dollari).
D'altra parte, è innegabile che società di spicco abbiano registrato aumenti significativi del prezzo delle azioni dopo aver annunciato e completato i frazionamenti azionari negli ultimi anni.
Con questo in mente, c'è un titolo in particolare presente nel portafoglio di Berkshire Hathaway che vale la pena acquistare oggi prima dell'annunciato frazionamento azionario; stiamo parlando di Amazon.
Ecco spiegato il perchè investire oggi in azioni Amazon (NASDAQ: AMZN) potrebbe rivelarsi una una mossa intelligente.
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Amazon. Il leader tecnologico continuerà a dominare
Con le azioni Amazon che sono salite alle stelle di circa il 22.000% negli ultimi 20 anni, il suo prezzo attuale di oltre 3270 dollari per azione potrebbe sembrare un po' caro. Questo non vuol dire che il titolo è valutato a questo valore ingiustamente.
I motori di crescita dell'azienda continuano ad essere incredibilmente forti e i suoi rapporti prezzo/utili (P/E) e prezzo a termine (P/S) non sono molto lontani dai livelli più bassi nella storia dell'azienda (questi numeri confermano l'opportunità di investire oggi in azioni Amazon). Inoltre, il frazionamento azionario 20 per 1 che il gigante tecnologico eseguirà probabilmente a giugno potrebbe avere l'effetto di rendere le azioni molto più attraenti per gli investitori al dettaglio.
Sebbene molti Broker ora consentano l'acquisto di azioni frazionarie, in alcuni c'è un significativo appello psicologico creato dalla suddivisione delle azioni a prezzi più gestibili. C'è qualcosa nel possedere una quota intera che è più attraente che possedere una piccola parte di una quota, anche se il valore effettivo di quella partecipazione è esattamente lo stesso.
Come ha insinuato Buffett, l'imminente frazionamento azionario di Amazon non farà nulla per aumentare direttamente il valore intrinseco dell'azienda, tuttavia, potrebbero esserci alcuni vantaggi indiretti che finiscono per funzionare a vantaggio dell'azienda (leggi anche Tre motivi per Investire su Azioni Amazon prima del frazionamento).
Nonostante l'incredibile performance di Amazon negli ultimi due decenni, il guadagno del titolo di circa il 6% nell'ultimo anno è rimasto indietro rispetto ai guadagni degli indici S&P 500 e Nasdaq Composite. Con molta probabilità il frazionamento azionario può aiutare a dare una spinta al prezzo delle azioni della società, ciò potrebbe mantenere felici gli invertitori e i dipendenti che sono pagati con le azioni.
Tuttavia, non investire in azioni Amazon per la divisione, ma per questi motivi
Gli investitori non dovrebbero sottovalutare l’abilità di allocazione del capitale dell’azienda. Più che il frazionamento azionario, gli investitori dovrebbero investire in azioni Amazon perché sembrano a buon mercato sulla base della somma delle sue parti e sembra che il management si senta allo stesso modo. E ci sono molte persone intelligenti che lavorano su Amazon.
Il fatto che Amazon stia diventando aggressivo con i riacquisti di azioni è significativo. Sotto Bezos, Amazon ha cercato di spendere più soldi possibile in iniziative di crescita, quindi il fatto che il management stia aumentando i riacquisti di azioni significa che deve considerare le sue azioni come tristemente sottovalutate.
Anche Amazon sta uscendo da un massiccio ciclo di investimenti di due anni da quando è stato colpito il COVID-19, ma dovrebbe finire ora quando le tendenze di crescita si normalizzeranno. Quindi il flusso di cassa gratuito (free cash flow ) potrebbe salire alle stelle quest’anno poiché Amazon spende meno per costruire la sua rete per l’evasione ordini, che è più che raddoppiata dall’inizio della pandemia.
Amazon ha già riacquistato azioni, ma solo raramente e in piccole quantità. L’ultimo riacquisto è avvenuto tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012, dopo che il titolo è sceso di circa il 25%. È più o meno lo stesso calo delle azioni che hanno preso di recente. Gli investitori sarebbero stati bravi a seguire la gestione in quel momento, poiché le azioni Amazon si sono riprese in grande stile a partire dalla fine del 2012 e oltre.
Inoltre, mentre la maggior parte pensa ad Amazon come a una società di e-commerce, direi che la sua piattaforma di cloud computing Amazon Web Services (AWS) è il motivo principale per possedere le azioni e potrebbe valere più di tutto l’e-commerce di Amazon operazioni, o anche più dell’intera capitalizzazione di mercato dell’azienda oggi.
Si consideri che AWS ha aumentato le entrate del 37% lo scorso anno a 62,2 miliardi di dollari e il reddito operativo all’incirca dello stesso importo a 18,5 miliardi di dollari. Tuttavia, i ricavi e gli utili operativi di AWS hanno subito un’accelerazione nel corso dell’anno con la ripresa dell’attività economica, con una crescita che ha accelerato del 40% nel quarto trimestre.
Supponendo una crescita del 35% quest’anno, il reddito operativo di AWS ammonterebbe a 25 miliardi di dollari; al netto delle tasse, ciò ammonterebbe a circa 20 miliardi di dollari di utili netti. Con una capitalizzazione di mercato di 1,4 trilioni di dollari, tutta Amazon viene scambiata circa 70 volte i guadagni di AWS per il 2022.
Secondo il deposito della Securities and Exchange Commission, gli azionisti di Amazon voteranno sul frazionamento delle azioni durante l'assemblea annuale della società a maggio e la scissione dovrebbe entrare in vigore all'inizio di giugno, in attesa del voto degli azionisti. Supponendo che la divisione sia un catalizzatore per l'aumento delle azioni, spero che il management spenda prima di allora gran parte di quel riacquisto di azioni da 10 miliardi di dollari.
Dopo un anno e mezzo negativo, il 2022 potrebbe essere un anno molto migliore per gli azionisti di Amazon.
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