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Sui mercati sale l’attesa per la riunione della Bce e i dati macro sull’inflazione Usa

La Bank of Canada, come ampiamente atteso, ha lasciato invariati i tassi di riferimento allo 0.25%. Nello statement si legge che il programma di allentamento quantitativo rimane fermo a 3 miliardi di dollari canadesi alla settimana, mentre ricorderete che durante il precedente meeting del 21 aprile la Boc aveva ridotto di 1 miliardo gli acquisti di titoli. Le autorità monetarie rimangono sostanzialmente accomodanti e dimostrano di avere un atteggiamento meno aggressivo rispetto alla riunione precedente. Forse i dati negativi sull’occupazione hanno contribuito al mantenimento di un approccio leggermente più in linea con le altre banche centrali. Nello statement si legge anche che il recupero della congiuntura richiede uno straordinario sforzo di politiche atte a supportare la ripresa. I tassi resteranno bassi fino a quando l’inflazione non avrà raggiunto e tenuto il livello del 2% almeno (e si parla non del dato generale ma del dato core probabilmente) e a tal proposito il primo rialzo del costo del denaro è atteso per il secondo semestre del 2022.

Inizialmente UsdCad ha provato a scendere ma poi ha corretto e si è portato vicino alle resistenze chiave poste in area 1.2140-50. Solo un superamento di quest’area però creerebbe le condizioni per la formazione di un rounding bottom tecnicamente interessante con una possibile inversione di tendenza di medio termine. Il petrolio intanto, dopo aver testato livelli appena superiori ai 70 dollari al barile, è tornato sotto tale soglia e non è lontano dai primi supporti chiave posti a 67.55-60 area. Anche in questo caso, per poter assistere ad un superamento di 1.2140-50 su UsdCad il petrolio dovrebbe rompere questi supporti e iniziare a correggere più strutturalmente.

Oggi però la giornata diventa assai intrigante per due essenziali ragioni. La prima è la decisione sui tassi da parte della Bce alle 13.45 e la relativa conferenza stampa di Miss Lagarde alle 14.30. La seconda è relativa ai dati Usa sull’inflazione di maggio, numero cruciale per capire se Jerome Powell, settimana prossima potrà oppure no parlare di tapering. Le proiezioni ci indicano una inflazione su base annua core a +3.2% mentre il dato generale, sempre sui base annua è atteso ad un rialzo superiore ovvero il 4.7%. Su base mensile le attese sono per un incremento del dato core dello 0.6% e del dato generale dello 0.5%. Poi avremo i dati Usa sulla disoccupazione settimanale, altrettanto importanti perché nell’ultima rilevazione erano scesi sotto 400 mila unità, una soglia importante che indica ripresa dell’occupazione.

Per quanto riguarda la Bce non crediamo che possa accadere qualcosa di eclatante visto che la congiuntura di Eurozona è in ripresa ma con livelli di crescita e di inflazione sostanzialmente inferiori rispetto agli Usa per esempio. Potrebbe però essere interessante capire se in qualche modo la Bce proverà a parlare di tapering oppure se manterrà ancora un atteggiamento accomodante che a noi pare la soluzione più probabile. L’Euro intanto ha ancora una volta rifiutato e respinto i tentativi di superamento dell’area posta tra 1.2200 e 1.2250, cruciali per poter riprendere il trend rialzista, ed è invece tornato in area 1.2160. Sorprende invece EurGbp che ha avuto una impennata verso i primi target a 0.8635-40 area con il Cable che quindi ha cominciato quella fase di rounding top che avevamo richiamato anche ieri. I livelli da osservare ora, su base daily, sono posti a 1.4080-85 che se violati al ribasso comincerebbero a mostrare minimi inferiori dopo che si sono già create le condizioni per vedere massimi inferiori. A quel punto potremmo avere una accelerazione al ribasso con obiettivi interessanti posti a 1.3800. Sulle altre coppie valutarie non c’è molto da segnalare, specie le oceaniche, ancora nei rispettivi box di operatività laterale. UsdJpy ancora sopra il supporto chiave a 109.10-20 mentre segnaliamo CadJpy che, dopo il test dei massimi appena sopra 91.00, sta cominciando a dare segnali di ritorno verso supporti più interessanti di medio termine, specie se romperà l’area 89.70-75.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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L'amministratore e proprietario del portale www.doveinvestire.com è Simone Mordenti, analista finanziario, trader con oltre 10 anni di esperienza. Classe 1974, si avvicina al mondo del trading, ed in particolare agli investimenti su indici di borsa e valute, grazie all’affiancamento di esperti del settore. Una forte passione per le scienze statistiche e l’analisi tecnica sui mercati finanziari, da diversi anni si occupa di giornalismo finanziario in diversi portali del settore, in veste di analista tecnico e trading advisor.

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