L’inflazione negli Usa protagonista sui mercati finanziari. Occhi puntati sul Dollaro

Nuovi massimi per il mercato azionario Usa, in particolar modo S&P500 e il Dow Jones che hanno chiuso intorno a 4.425 e 35.140. Anche il dollaro ha continuato a consolidare al rialzo a dimostrazione che, nonostante i timori per il tapering ormai in arrivo negli Usa, la liquidità resta decisamente prioritaria e la Fed è riuscita a far digerire ai mercati anche un’inflazione più alta senza che vi siano state conseguenze sui mercati.

La ragione è anche legata all’approvazione da parte del senato Usa del piano infrastrutturale da 1 trilione di dollari, su cui democratici e repubblicani avevano già precedentemente trovato un accordo. Il progetto avrà soprattutto un impatto sulle imprese di ingegneria e design. Si pensa che inizialmente il piano creerà un reddito extra di 125 miliardi di dollari in sei mesi, e circa 100 mila posti di lavoro oltre a salari aggiuntivi per 62 miliardi di dollari. Un piano per le grandi opere in buona sostanza.

Il mercato festeggia, con il biglietto verde che spinge contro tutto e tutti, eccezion fatta per il UsdCad che rimane lontano dalle resistenze chiave. EurUsd ormai sul supporto a 1.1700, equivalente a quel 93.20 di Dollar index, che se violati aprirebbero la strada rispettivamente al test di 1.1600 e 93.55 60, in una price action lenta e tipica di questa correlazione che vede le borse impiccate sui massimi, ma incapaci di scendere e il dollaro che alla stessa velocità di crociera, sale costantemente anche se assai lentamente.

Ergo sulla maggior parte dei rapporti di cambio contro dollaro, quindi sui cambi originali, andiamo ad osservare i livelli chiave dati da massimi e minimi precedenti significativi e lì troveremo la risposta più semplice alle nostre domande. Sui cross la storia è simile, nel senso che se i cambi originali si muovono in sincronia, i cross sono per lo più dei demoltiplicatori di volatilità anche se mantengono una certa direzione anche se poco impulsiva. È il caso dell’EurGbp che scivola sull’onda dei dati usciti ieri dalla Germania sullo Zew, leggermente inferiori alle attese, ma che comunque tiene molto meglio di EurUsd per il fatto che il Cable ha finalmente ceduto i supporti principali e sembra indirizzato a 1.3750-60. CadJpy come detto anche ieri, sembra ancora cercare nuovi massimi per effetto di un UsdJpy che sale e si avvicina a 111.00 mentre il UsdCad non riesce a seguire le sue orme per effetto di un petrolio che, dopo la discesa della settimana scorsa, sembra consolidare e riprendersi.

I dati tedeschi di stamani sull’inflazione hanno evidenziato un rialzo del 3.8% su base annua e +0.9% nel solo mese di luglio, un rialzo importante che ha fatto alzare la voce a Weidmann che ha parlato apertamente di tapering e della propria volontà di ridurre prima o poi il Pepp. Il mercato per ora non lo ha ascoltato in quanto nel vecchio continente l’inflazione, al di là della locomotiva d’Europa, è meno importante ed è per questa ragione che, come abbiamo più volte ripetuto anche in questa sede, quando torneranno in auge i parametri di Maastricht, il vecchio continente ritornerà ad avere problemi di relazioni interne per aggiustare una politica monetaria che difficilmente potrà accontentare tutti. Ma oggi è giornata di inflazione negli Usa, attesa a +5.4% su base annua e +0.9% su base mensile, sempre per il mese di luglio.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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