Il Dollaro Usa rimane al centro dell’attenzione mentre sale l’attesa per la Bce

Ancora una seduta, rispetto al mercato che seguiamo, quello valutario, poco significativa, con price action anche interessanti sotto il profilo dei movimenti percentuali, ma sempre all’interno di trading range vicino ai massimi di dollaro.

Il biglietto verde rimane al centro dell’attenzione e sebbene significativamente ipercomprato su tutti i time frame contro le principali valute, ritorna sempre a salire anche dopo dovute, ma limitate correzioni, e osservando i movimenti la ragione è chiara. Il dollaro rimane un “buy on dips naturale” se possiamo permetterci di considerarlo tale, cioè anche quando corregge perché di fronte ad eccessi significativi, consolida e riprende a salire, e prevale per il divario che c’è, adesso o anche a tendere, tra i tassi Usa e quelli di altri paesi. Andremo avanti con questa dinamica, almeno fino a quando, nella considerazione degli investitori, a prevalere non saranno più i rialzi del costo del denaro come market mover e come ragione delle price action, ma quando prevarrà l’interesse verso lo stato della congiuntura macroeconomica che potrebbe portare alla recessione. Ecco, in quel momento, ritornerà una correlazione atipica risk off, con le valute a tasso più basso che ricominceranno ad essere considerate appetibili dagli investitori, ovvero Jpy, Euro, e Franco svizzero. E il mercato cambierà modus operandi.

Ora invece, tra la guerra che ancora non trova alcuna soluzione pacifica, le materie prime con un petrolio ancora più vicino a 120 che a 100, le strozzature dal lato dell’offerta che persistono, nulla sembra poter portare ad un sostanziale cambiamento delle correlazioni attuali, che restano dollaro centriche. Con in più però, la paura che si possa scatenare una crisi globale senza precedenti nella storia.

Venendo ai vari rapporti nel dettaglio, segnaliamo un EurUsd che tiene bene i supporti, va detto, e giovedì c’è attesa per la Bce, che secondo la maggior parte degli analisti, non dovrebbe toccare i tassi, anche se qualcuno nutre questa speranza per stabilizzare la situazione che vede gli Usa aggressivi nel rialzo (e la settimana prossima tocca alla Fed), mentre la Bce sembra maggiormente attendista. Era in ritardo prima, è in ritardo anche oggi.

Poi c’è la Boe, che ha una inflazione al 9.1% i tassi all’1% e gli analisti non vedono rialzi fino a dicembre, anche se per noi, anche visti gli ultimi dati, i rialzi saranno ben di più. Il Cable tiene per ora 1.2500 e attacca 1.2650 ma senza grande successo per ora.

Le oceaniche tengono molto bene con Aud e Nzd che oscillano in trading range tra 0.7140 e 0.7285 Aud, mentre Nzd si muove tra 0.6420 e 0.6570. UsdCad rimane sotto pressione con i supporti a 1.2500 che potrebbero essere messi sotto attacco nei prossimi giorni e resta l’unico cambio in cui il dollaro è debole. UsdJpy dopo aver testato 133.00 ha corretto 60 pips ieri, ma nella notte è ritornato prepotentemente sopra quota 133.00 e potrebbe avvicinarsi ai massimi del 2001 a 135.80.

Tra i dati usciti ieri che sono passati abbastanza inosservati, segnaliamo il trade deficit Usa, improvvisamente ridotto a 87.1 miliardi nell’aprile 2022, contro un record di 107 miliardi a marzo. Export Usa aumentato del 3.5% grazie all’aumento del gas naturale e altri prodotti petroliferi, mentre sono calate le importazioni per minori acquisti di abbigliamento e forniture industriali, primo segnale forse che la domanda interna comincia a perdere quota. Sul fronte materie prime petrolio che resta in area 118.00 e non molla la presa.

Oggi sul fronte dati attenzione alla terza rilevazione del Pil del primo trimestre di Eurozona.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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