Strategie operative per i mercati finanziari

In questo articolo voglio presentare un libro di trading molto interessante, scritto da uno dei maggiori esperti del settore e responsabile del desk di analisi tecnica di Milano Finanza, Gianluca Defendi.

Il libro dal nome “Strategie operative per i mercati finanziari“, Trading di breve termine su azioni, indici e Forex, editore: Hoepli, è sicuramente tra i più letti dai trader italiani.

Il libro descrive lo sviluppo ciclico dei mercati finanziari, spiegando nel dettaglio le dieci situazioni chiave che ne condizionano l’andamento. L’autore si sofferma sull’analisi delle fasi di accumulazione/distribuzione e delle fasi di tendenza, evidenziando come utilizzare in modo congiunto prezzi, indicatori e volumi per poter costruire valide strategie operative, in particolare sono descritte le situazioni di divergenza, l’andamento dei prezzi e degli oscillatori, i pattern di inversione e di continuazione, le compressioni di volatilità, i breakout al rialzo/al ribasso.

Questa l’introduzione del libro “Strategie operative per i mercati finanziari”

Nella prima parte del volume vengono descritte le 4 fasi cicliche di riferimento (trend ribassista, accumulazione, trend rialzista, distribuzione) e le 10 situazioni chiave che consentono di costruire valide strategie operative (i breakout, i pattern e le figure di reversal, le compressioni di volatilità, le tecniche di trend following).

Nella parte centrale vengono illustrate alcune tecniche di Swing Trading, una metodologia che permette di misurare la forza e la consistenza dei vari movimenti (al rialzo/al ribasso) compiuti dai mercati finanziari. Oltre alle tipiche situazioni di Swing Low/Swing High, UpSwing/DownSwing, Inside/Outside sono descritti i fattori che incidono sulla struttura grafica dell’attività finanziaria oggetto di analisi (la velocità con la quale i prezzi stanno salendo/scendendo, la distanza tra i prezzi massimi/minimi registrati nel corso di un certo arco temporale, la durata temporale dei vari movimenti, la consistenza dei volumi).

Alla parte quantitativa viene invece affidato il compito di individuare eventuali compressioni di volatilità (situazione che spesso anticipa l’inizio di un movimento impulsivo) e di confermare (o non confermare) il trend principale seguito dai prezzi. Tra i vari oscillatori descritti segnaliamo i Volatility Ratio, che confrontano la volatilità di breve con la volatilità di medio termine, e il Vortex.

Gli ultimi due capitoli assumono particolare importanza. Il Capitolo 7 esamina infatti le tecniche operative basate sullo studio dei volumi a livello intraday (Volume Profile). Tramite questo tipo di analisi è possibile infatti individuare importanti aree di supporto/resistenza all’interno delle quali sono avvenuti scambi significativi da parte di grossi operatori istituzionali. Il capitolo 8 spiega invece come effettuare degli screening automatici volti ad individuare quali sono le attività finanziarie che presentano un quadro tecnico particolarmente interessante. Questa attività consente di costruire delle tabelle di sintesi che evidenziano, ad esempio, quali sono i titoli che si trovano all’interno di una solida tendenza rialzista/ribassista, quali hanno fornito segnali di inversione, quali hanno accelerato al rialzo/ribasso ecc….

Il volume riporta anche i codici delle diverse strategie operative in modo che il lettore possa implementarle e utilizzarle all’interno della propria piattaforma operativa. Alla fine dei capitoli più importanti sono poi riportati diversi esempi operativi tratti dai principali mercati finanziari (azionari, valutari, materie prime, obbligazionari).

Il libro è disponibile sul sito di Hoepli e Amazon. Questi i link per l’acquisto:

Gianluca Defendi responsabile del desk di analisi tecnica di Milano Finanza, redige il report quotidiano ‘MF Trading Guide‘, con indicazioni operative sui principali mercati finanziari, e il report settimanale ‘Market Strategy’.

Speaker in numerosi convegni dedicati al trading, tiene corsi di formazione per i più importanti broker online (IwBank, Webank, ActivTrades, Swissquote).

Relatore alle facoltà di Economia delle Università di Bergamo e Piacenza e docente alla MF Trading School, si occupa dello sviluppo di strategie e sistemi automatici di trading. È spesso ospite della trasmissione televisiva ‘Analisi tecnica’ su Class-CNBC. Per Hoepli è autore di L’Analisi tecnica e i mercati finanziari (2017).

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