Il trading è una attività appassionante e, se svolta in maniera corretta, può essere anche profittevole. Per chi lo affronta per la prima volta è probabile che si troverà di fronte a numerosi termini e espressioni gergali. La terminologia di trading, come in ogni settore, ha le sue sfumature e non bisogna lasciarti confondere dal linguaggio utilizzato nella cerchia del trading. Se dedichi del tempo a capire il significato dei termini di trading comuni, sarai sulla giusta strada per sviluppare le tue competenze e fiducia nel trading.
Per aiutarti a iniziare questo percorso di apprendimento all'attività di trading, abbiamo stilato un elenco dei termini più utili che ogni aspirante trader debba conoscere:
Leva finanziaria
La leva finanziaria (leverage) è un meccanismo che consente di amplificare la portata delle proprie transazioni con un effetto moltiplicatore. Se ho una leva 1:30 ad esempio ciò significa che con 10 euro posso accedere ad operazioni di 10 x 30 = 300 euro. Per i conti di trading professionali e Broker non europei, la leva finanziaria può arrivare a 1:400 o superiore.
Ovviamente chi fa trading con la leva finanziaria può guadagnare di più ma nello stesso tempo, anche perdere cifre più grandi. In generale è bene stare attenti ad utilizzare leve alte se non si ha esperienza.
La leva finanziaria ha dunque il vantaggio di poter realizzare molti più profitti con una liquidità minore ed proprio questa una delle principali caratteristiche. A volte i trader potrebbero voler applicare la leva per guadagnare una maggiore esposizione con un patrimonio minimo, come parte della loro strategia di investimento. La leva finanziaria viene applicata in multipli del capitale investito dal trader, ad esempio 2x, 5x o superiore, e il Broker Forex CFD presta questa somma di denaro (margine) al trader al rapporto fissato.
Margine
Il margine è l'importo di capitale necessario da immettere sul conto per aprire una posizione di trading. Il margine è una funzione dell'esposizione nozionale desiderata su un mercato specifico e per un coefficiente di leva.
Ecco un esempio: vuoi acquistare 0,1 lotti (10.000 unità della valuta di base o della prima menzionata) di EURUSD all'attuale prezzo offerto di 1,13000 e con un coefficiente di leva di 30:1.
Se la valuta di base del conto è in EUR, si calcolerà quindi il margine iniziale come segue: (1,13000 * 10.000) / 30 = $ 376,66.
In questo esempio, $ 376,66 è l'importo di margine richiesto per aprire una posizione di 0,1 lotti in EURUSD.
Una volta stabilita una posizione e aver immesso un margine iniziale di $ 376,66, maturerai un profitto o una perdita in tempo reale.
Se il tuo patrimonio netto, ossia il saldo rimanente sul conto regolato sul profitto o la perdita aggregati, cade al di sotto di un livello specifico, potresti ricevere una margin call.
- Se ricevi una margin call, dovrai depositare fondi sul conto per supportare le attuali posizioni aperte.
- Se, entro un certo periodo, i fondi non verranno depositati, allora le posizioni aperte potrebbero venire chiuse automaticamente.
Stop-Loss
Lo stop-loss è un eccellente strumento per la gestione del rischio, in particolare quando viene combinato con una corretta dimensione della posizione relativa alla dimensione del conto e adattata alla volatilità di mercato. Ti permette di comprendere in modo efficace quale rischio ti assumi per ogni negoziazione.
È importante comprendere che lo stop-loss è un ordine di mercato e un punto di innesco. Se il prezzo viene negoziato attraverso il livello di stop-loss specificato, l'ordine viene attivato per chiudere la posizione al prezzo di mercato predominante in quel dato momento. Se il mercato dovesse negoziare a un livello diverso da quello dello stop-loss in quel dato momento dell'esecuzione, lo stop potrebbe essere eseguito a un prezzo migliore o peggiore.
Leggi anche: Stop loss. Tutto quello da sapere per utilizzarlo in modo corretto
Spread
Lo spread è il costo o il cambio della negoziazione e rappresenta la differenza tra il prezzo di acquisto (domanda) e quello di vendita (offerta). Mentre la gestione del rischio e la corretta dimensione della posizione sono fattori chiave di stima per qualsiasi trader di successo, l'obiettivo primario del trading è in primo luogo la crescita del capitale sul conto.
L'obiettivo dovrebbe essere che il prezzo della domanda si muova più in alto di quello a cui avevi in origine acquistato (per aprire) la posizione. Oppure, nel caso dell'apertura di una posizione short, che il prezzo dell'offerta si muova più in basso del punto al quale avevi in origine venduto (per aprire). Questo concetto è anche noto come sconfitta dello spread trading.
Pip e punti
Sono una misurazione del cambiamento di prezzo che determinerà il tuo profitto e perdita. Il numero di cifre decimali che vedi quotate per uno strumento (come EURUSD) su MetaTrader 4, 5 o su altre piattaforme di trading determineranno il movimento in pip.
- Su una coppia valutaria a 5 cifre decimali, il pip è 0,00010
- Su una coppia valutaria a 3 cifre decimali, il pip è 0,010
- Su una coppia valutaria a 2 cifre decimali, il pip è 0,10
Suggerimento ai trader: il pip è sempre la penultima cifra. mentre il punto è sempre l'ultima cifra. Ad esempio, se si desidera acquistare (lungo) lo 0,1 di un lotto in EURUSD a 1,13500 che si è mosso a 1,13510, quello 0,00010 in più è un guadagno di un pip, cioè 10 punti.
Swap
I trader pagano lo spread aprendo o chiudendo una negoziazione, spread che rappresenta il costo della commissione effettiva della negoziazione. Un altro fattore importante da tenere in considerazione quando si detiene una posizione è l'adeguamento degli interessi sul conto al punto di rollover effettuato ogni giorno alle 17:00 EST (fuso orario di New York) o alle 00:00 ora del server. Ciò riproduce il mercato spot FX sottostante ed è un fattore importante da tenere in considerazione, dato che molti trader chiuderanno una posizione prima di questo momento.
Poiché le valute vengono scambiate in coppia, i trader effettuano una call in modo che una delle due valute salirà o scenderà di prezzo rispetto all'altra, per cui il guadagno o la perdita di capitale rappresenta la loro preoccupazione principale. È inoltre importante tenere in considerazione l'adeguamento degli interessi, determinato dai due rispettivi tassi d'interesse.
- Se il tasso d'interesse della valuta acquistata dal trader è superiore a quello della valuta venduta, allora il trader guadagnerà in interessi. Ciò è conosciuto come roll positivo o riporto.
- Se il tasso d'interesse sulla valuta acquistata dal trader è inferiore a quello della valuta acquistata, allora il trader pagherà l'interesse di rollover conosciuto anche come roll negativo.
I differenziali del tasso di swap sono una funzione della durata della dimensione della posizione e della proprietà, che può essere il costo o il profitto aggiuntivi di ogni operazione nel corso del tempo.
Long e short
Questi sono due tra i termini più utilizzati dai trader in tutti i forum e a tutti i livelli di competenza. I due termini indicano la propensione di direzione verso cui è probabile che uno strumento o un mercato si dirigano in un dato lasso di tempo.
- Essere long vuol dire comprare o avere l'idea che il prezzo aumenterà.
- Essere short equivale a vendere a nudo per aprire una negoziazione e avere una propensione negativa verso il fatto che il prezzo diminuirà.
Analisi tecnica e fondamentale
Si tratta di due importanti discipline che sono il fulcro dei piani e delle metodologie di trading che utilizziamo per definire il nostro vantaggio di trading e per sviluppare un'aspettativa positiva.
Molti faranno trading guardando solo a uno delle due, tuttavia, combinate, le due discipline possono essere incredibilmente potenti.
L'analisi tecnica è l'utilizzo dei grafici per comprendere meglio il comportamento dei mercati e accertarne le probabilità oltre a trovare un compromesso sui rischi e sui benefici. Insieme alle analisi di azione dei prezzi, può essere un potente strumento per comprendere il potenziale di una mossa futura, oltre a fornire una visione generale d'aiuto nella gestione del rischio. Scopri di più sugli strumenti di analisi tecnica.
Leggi anche: L’Analisi Tecnica spiegata in modo semplice
L'analisi fondamentale è l'interpretazione del flusso di notizie e di come le nuove informazioni potrebbero influenzare i prezzi dei mercati. È simile a un viaggio. I trader sui fondamentali non si preoccupano solo di muoversi da A a B, ma vogliono comprendere cos'ha causato il movimento e cosa porterà verso il punto C. Scopri di più sull'analisi fondamentale.
Leggi anche: Analisi fondamentale e gli indicatori che movimentano il mercato
Nel trading su forex, è di vitale importanza comprendere quale sia la vera causa del movimento di una valuta. In questo modo è possibile avere un'idea sul modo in cui tale variabile indipendente potrà reagire e su quali implicazioni potrà avere sulla valuta.
Per esempio, sappiamo che oltre un terzo delle importazioni australiane avviene con la Cina, così il dollaro australiano (AUD) è spesso molto sensibile verso i dati cinesi o i cambiamenti nelle politiche monetarie e fiscali. Pertanto, un trader potrà cercare di comprare AUD quando la Banca Centrale cinese (la PBoC) taglierà i tassi per spronare i consumi nazionali.
Per ulteriori spunti sul punto di vista sia fondamentale che tecnico, leggi i post presenti nelle categorie:
Conto demo di trading
Un conto demo di trading è lo strumento usato per far pratica di trading o per testare nuove strategie di trading senza alcun rischio per il denaro vero.
Un conto demo serve anche per far sì che le persone, principianti nel forex, acquisiscano familiarità con i vari aspetti del trading.
Il conto demo offre la possibilità di familiarizzare con la piattaforma di trading, comprendere come inserire gli ordini, gestire le esistenti posizioni di trading, così come le funzioni più avanzate, testare o applicare bene una strategia di trading.
Se sei un principiante del trading, allora è altamente consigliabile aprire un conto demo, finché non ti senti a tuo agio con la tua strategia e con la stessa piattaforma di trading.
Quali sono i benefici di un Conto Demo?
Un conto demo su forex è in realtà un elemento obbligatorio, a prescindere dal livello d’esperienza di trading. Anche i fondi elitari di hedging e le istituzioni del trading hanno sempre un trading su carta o un conto demo di trading a portata di mano, per far fare pratica ai traders e perfezionare le capacità di trading.
Il beneficio che deriva dal mantenere un conto demo non consiste solo nell’assistere i principianti, ma è una buona pratica nel lungo termine. Ecco alcuni vantaggi chiave derivati dall’avere un conto demo di trading:
- Fare pratica senza rischi: Il più ovvio di tutti, un conto demo è soprattutto utilizzato per far pratica di trading e acquisire familiarità con le condizioni di trading. Molti Broker Forex CFD offrono dati simili in un conto demo ed uno live, a significare che, sebbene tu stia facendo trading in un ambiente demo, le condizioni del mercato rispecchiano quelle reali.
Questo garantisce che, facendo pratica, i traders testino la loro abilità in un ambiente sicuro e privo di rischi. - Testare le proprie strategie di trading: Un conto demo è il primo luogo in cui cominciare, quando ti avvicini o sviluppi una strategia di trading. È raccomandato testare le proprie strategie di trading e vedere quanto è probabile che sia performante.
Un conto demo consente inoltre di mettere alla prova e modificare leggermente le strategie di trading, senza correre il rischio di dover alimentare veri fondi di trading. - Gestione del rischio: Un conto demo è anche utile per i traders, affinché gestiscano il loro rischio. Fattori come quante posizioni aprire, o quante unità di lotti o la loro grandezza possono essere difficili da risolvere inizialmente. Ma, quando si fa pratica su un conto demo di trading, i traders arrivano al punto in cui la gestione del rischio, in termini di posizione, può diventare una seconda natura, e pertanto rendere il passaggio ad un ambiente di trading dal vivo molto più facile.
Fare trading su un conto demo è un ottimo modo di guadagnare fiducia nella propria capacità di gestire il rischio, capire la giusta dimensione delle posizioni e abituarsi alle caratteristiche uniche del mercato. Può essere uno strumento utile per mettere in pratica le proprie strategie di trading prima di passare a un conto live.
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Avvertenza sui rischi: il trading di CFD e crypto comporta un rischio elevato di perdita rapida di denaro. Valuta se comprendi il funzionamento degli strumenti e se puoi sostenere il rischio di perdere denaro.
Formazione di trading
Chi conosce i mercati finanziari, sa molto bene che per fare trading ad alti livelli la sola esperienza non basta. Conoscere, studiare e informarsi il più possibile sono l’unica strada attualmente conosciuta per fare in modo che le probabilità di riuscita nel trading possano migliorare drasticamente.
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L’obiettivo di questa guida è quello di fornire un set completo di tecniche e strumenti che possano aiutare a prendere le migliori decisioni.
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