UniCredit: Obbligazioni a Tasso Fisso Fino al 7,20% e Rimborso Anticipato

UniCredit presenta due nuove proposte di investimento obbligazionario per offrire agli investitori soluzioni diversificate e interessanti in un contesto di mercato caratterizzato da tassi in calo ma con persistenti timori inflattivi.

La novità principale è rappresentata dalla doppia emissione simultanea di due obbligazioni, una in dollari statunitensi e l’altra in euro. Questa scelta consente agli investitori di scegliere la valuta di investimento più adatta alle proprie esigenze e strategie, diversificando il portafoglio e mitigando i rischi valutari.

Obbligazione in Dollari Statunitensi a Tasso Fisso:

Scadenza: 10 anni (22 maggio 2034)
Tasso fisso: 5,35% annuo lordo
Cedole: Pagamento annuale di interessi in dollari statunitensi
Valuta: Emissione e negoziazione in dollari statunitensi
Codice ISIN: IT0005596645
Valore nominale e investimento minimo: 2.000 USD

Brochure informativa

Obbligazione in Euro a Tasso Fisso Step-Down Cumulative Callable:

Scadenza: 13 anni (22 maggio 2037)
Tasso fisso decrescente (Step-Down):7,20% annuo lordo per i primi 3 anni
3% annuo lordo per i successivi 10 anni
Cedole: Pagamento annuale di interessi in euro
Rimborso anticipato: Facoltà dell’emittente a maggio di ogni anno da maggio 2025 a maggio 2036, con pagamento degli interessi cumulati al momento del rimborso.
Pagamento intermedio: 216 euro lordi per obbligazione a maggio 2027 (salvo rimborso anticipato entro il 3° anno).
Tasso fisso residuo: 3% annuo lordo a partire da maggio 2027 (o dalla data di rimborso anticipato) fino alla scadenza.
Codice ISIN: IT0005596637
Valore nominale e investimento minimo: 1.000 EUR

Brochure informativa

Caratteristiche comuni a entrambe le obbligazioni UniCredit

Le due obbligazioni UniCredit, pur presentando differenze strutturali come il tasso di interesse e la valuta di emissione, condividono alcune caratteristiche comuni che le rendono interessanti per gli investitori:

Negoziazione diretta: Entrambe le obbligazioni sono facilmente accessibili a tutti gli investitori, potendo essere negoziate direttamente sul mercato MOT di Borsa Italiana e sul sistema multilaterale di negoziazione Bond-X (EuroTLX). Questo fattore garantisce una certa liquidità agli investitori, che possono comprare e vendere le obbligazioni sul mercato in base alle proprie esigenze.

Prezzo di emissione trasparente: Le obbligazioni vengono offerte agli investitori ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale, nel periodo dal 22 al 31 maggio 2024. Questa impostazione semplice e trasparente consente agli investitori di conoscere esattamente il costo dell’investimento fin dall’inizio.

Rischio di credito dell’emittente: È importante sottolineare che, come per qualsiasi titolo obbligazionario, anche queste due emissioni sono soggette al rischio di credito dell’emittente, UniCredit S.p.A. In caso di insolvenza della banca, gli investitori potrebbero subire una perdita parziale o totale del capitale investito.

Vantaggi per gli investitori di investire in queste obbligazioni

Oltre alle caratteristiche comuni sopracitate, le obbligazioni UniCredit offrono agli investitori diversi vantaggi che le rendono interessanti in un contesto di mercato incerto:

Rendimento fisso e stabile: Entrambe le obbligazioni garantiscono un rendimento fisso e predefinito, che permette agli investitori di pianificare i propri flussi di cassa con maggiore sicurezza. L’obbligazione in dollari statunitensi offre un tasso fisso annuo lordo del 5,35%, mentre quella in euro propone un tasso fisso decrescente (Step-Down) con un 7,20% annuo lordo per i primi 3 anni e un 3% annuo lordo per i successivi 10 anni.

Protezione del capitale a scadenza: Alla scadenza, entrambe le obbligazioni rimborsano il capitale investito agli investitori, a meno che non si verifichi un evento di insolvenza dell’emittente. Questa caratteristica offre una certa protezione del capitale a fronte del rischio di mercato.

Diversificazione del portafoglio: L’emissione di due obbligazioni in valute diverse (euro e dollari statunitensi) permette agli investitori di diversificare il proprio portafoglio e di mitigare il rischio di cambio. Inoltre, le diverse caratteristiche strutturali delle due obbligazioni (tasso fisso, Step-Down, scadenza) offrono agli investitori la possibilità di modulare il proprio profilo di rischio-rendimento in base alle proprie esigenze.

Possibilità di rimborso anticipato: L’obbligazione in euro offre la facoltà all’emittente di rimborsare anticipatamente le obbligazioni a partire da maggio 2025. Questo elemento di flessibilità può essere interessante per gli investitori che necessitano di liquidità in un determinato momento.

Pagamento intermedio: L’obbligazione in euro prevede un pagamento intermedio di 216 euro lordi per obbligazione a maggio 2027, salvo rimborso anticipato entro il 3° anno. Questo pagamento rappresenta un’ulteriore fonte di rendimento per gli investitori.

Considerazioni Finali

Le nuove obbligazioni UniCredit si presentano come un’interessante opportunità di investimento per gli investitori che cercano soluzioni stabili e diversificate per il proprio portafoglio. Il rendimento fisso, la protezione del capitale a scadenza, la possibilità di diversificare e la flessibilità offerta dal rimborso anticipato rendono queste obbligazioni prodotti interessanti per un’ampia gamma di profili di rischio.

Si ricorda che è importante leggere attentamente il Prospetto di Base e relativi Supplementi, le Condizioni Definitive prima di sottoscrivere le obbligazioni

Informazioni per gli investitori:

Prima di sottoscrivere le obbligazioni, è importante leggere attentamente il Prospetto di Base e relativi Supplementi, le Condizioni Definitive disponibili sul sito ufficiale Investimenti UniCredit o a contattare il servizio clienti al numero verde 800.01.11.22.

La presente pubblicazione è a carattere pubblicitario e promozionale ed è indirizzata esclusivamente al pubblico indistinto con finalità di informativa commerciale. State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

La presente pubblicazione ha finalità pubblicitarie ed è pubblicata da UniCredit Bank AG Succursale di Milano, membro del Gruppo UniCredit. UniCredit Bank AG succursale di Milano è soggetto regolato dalla Banca Centrale Europea, Banca d’Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e Bafin. Prima di investire nell’Obbligazione UniCredit a Tasso Misto in EUR 9.10.2033 leggere le informazioni contenute nel Prospetto di Base denominato “UniCredit S.p.A. €60,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme” datato 10 maggio 2023, come di volta in volta eventualmente aggiornato e modificato dai relativi supplementi, approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) quale autorità competente in Lussemburgo per l’approvazione del Prospetto di Base ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, nelle Condizioni Definitive, nel Documento Contenente le Informazioni Chiave (Key Information Document – KID), disponibili sul sito https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/IT0005567273. L’approvazione del Prospetto di Base non è da intendersi come approvazione dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

L’Obbligazione UniCredit a Tasso Misto in EUR 9.10.2033 è negoziabile sul mercato MOT di Borsa Italiana dalle 9:00 alle 17:30. Su tale mercato, UniCredit Bank AG opererà in qualità di Specialist. In relazione alle conoscenze ed all’esperienza, alla situazione finanziaria ed agli obiettivi d’investimento, gli strumenti finanziari potrebbero risultare non adeguati per tutti gli investitori.

Si invitano pertanto gli investitori a rivolgersi ai propri consulenti prima di effettuare l’investimento. Il rendimento può variare in funzione del prezzo di negoziazione sul MOT di Borsa Italiana. La restituzione del capitale nominale a scadenza non protegge gli investitori dal rischio di inflazione. Questo annuncio non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione all’investimento. La presente pubblicazione non costituisce attività di consulenza da parte di UniCredit Bank AG – succursale di Milano. Le informazioni ivi riportate sono di pubblico dominio e sono considerate attendibili, ma UniCredit Bank AG –succursale di Milano non è in grado di assicurarne l’esattezza. Tutte le informazioni riportate sono date in buona fede sulla base dei dati disponibili, ma sono suscettibili di variazioni anche senza preavviso in qualsiasi momento dopo la pubblicazione. Si declina pertanto ogni responsabilità in relazione all’utilizzo delle informazioni esposte in questa pubblicazione. Nel decidere se effettuare un’operazione finanziaria e nel valutare se essa soddisfa le proprie esigenze, si invita a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo di chi le effettua. UniCredit Bank AG – succursale di Milano e le altre società del Gruppo UniCredit possono detenere e intermediare titoli delle società menzionate, agire nella loro qualità di Specialist rispetto a qualsiasi strumento finanziario indicato nel documento, agire in qualità di consulenti o di finanziatori di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali strumenti e, più in generale, possono avere uno specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto della pubblicazione o intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi. Le Obbligazioni UniCredit a Tasso Misto in EUR 9.10.2033 sono strumenti finanziari redimibili strutturati a capitale protetto in EUR. Il loro acquisto può risultare non adatto per molti investitori; è necessario che, prima di effettuare l’investimento, l’investitore si informi presso il proprio intermediario sulla natura e il grado di esposizione al rischio che esso comporta.